Étape 1. Créer et déployer une dimension définie par l’utilisateur

Cette rubrique explique comment créer et déployer une dimension définie par l’utilisateur. Après quoi, vous vous donnez des permissions pour la dimension et ajoutez le nom de la dimension au menu de l’application.

1. Créer une dimension définie par l’utilisateur

1. Atteindre Grand livre > Coup monté Configuration >.
2. Sur la page Grand livre, accédez à Options avancées de grand livre > Dimensions définies par l’utilisateur et sélectionnez Ajouter.
   
3. Sous Options de statut les propriétés et attributs de l’objet : Page Nouvel objet, sélectionnez Activer cet objet en tant que dimension du grand livre définie par l’utilisateur si l’option n’est pas déjà sélectionnée.
4. En fonction de votre type de société, choisissez l’une des options suivantes :
   • Appliquer l’équilibrage des écritures de journal : Affiche un message si vous ajoutez une écriture de journal au grand livre qui n’est pas équilibrée par cette dimension.
   • Remplir automatiquement les objets associés : indique à Sage Intacct de remplir automatiquement les informations relatives aux dimensions définies par l’utilisateur dans les transactions en fonction des relations que vous établissez entre les dimensions.
   • Activer le remplacement des objets remplis automatiquement (S’affiche lorsque la fonction Remplir automatiquement les objets associés est activée) Vous permet de remplacer les champs remplis automatiquement pour les dimensions définies par l’utilisateur dans les transactions ; Sinon, les options associées sont affichées en lecture seule. Cette option apparaît uniquement si vous choisissez de remplir automatiquement les objets associés.
   • Limiter la disponibilité des fiches à l’entité de création (sociétés multi-entités partagées) : Permet de limiter l’utilisation d’une dimension/d’objets définis par l’utilisateur à l’entité qui les a créés ; Sinon, la dimension est disponible pour toutes les entités de la société.
5. Saisissez la Nom singulier pour la nouvelle dimension.
6. Vous pouvez également modifier les champs suivants renseignés automatiquement, si vous le souhaitez : 
   • Nom au pluriel : fait référence à des multiples de ce type. Vous devrez peut-être modifier ce nom, par exemple, si le nom au singulier se termine déjà par « s ». Ce nom s’affiche partout dans Intacct, par exemple dans les menus et les listes de sélection.
   • Nom de la fiche : Le nom affiché dans toute la société sur Pages, Vues, Sélection.
   • Nom de l’intégration : référencé par Intacct en interne.
7. Continuer vers Déployer la dimension définie par l’utilisateur.

2. Déployer la dimension définie par l’utilisateur

1. Saisissez un élément utile Description pour la nouvelle dimension.
2. Vous pouvez également sélectionner Piste d’audit, Signalisationou Suivi affiché/non affiché si nécessaire.
3. Choisir Créez un nouveau menu pour cet objet.
4. Accédez à la Ajouter aux applications et choisissez les applications auxquelles vous souhaitez ajouter la dimension. Cela devrait inclure votre Dimension définie par l’utilisateur au minimum. Vous pouvez sélectionner toutes les applications personnalisées ou certaines d’entre elles.
5. Sélectionnez Enregistrer. La page Nouveau menu apparaît.
6. Acceptez le nom de menu suggéré ou modifiez-le à votre convenance.
7. Incluez les applications auxquelles vous souhaitez ajouter l’objet et sélectionnez Sauvegarder.
8. En haut Configuration du Grand livre barre de menus, sélectionnez Sauvegarder.
   
9. Continuer vers Accorder des permissions pour la dimension définie par l’utilisateur.

3. Accorder des permissions pour la dimension définie par l’utilisateur

Vous devez fournir des permissions de rôle utilisateur pour la dimension définie par l’utilisateur. Cela vous permet d’afficher l’application dans le menu et le nouveau nom de dimension apparaît sur la page Rapports.

1. Atteindre Rôles > de la société.
2. Recherchez votre rôle d’utilisateur et sélectionnez Abonnements.
3. Accédez à la Dimensions supplémentaires et sélectionnez Autorisations.
4. Choisir Tout pour accorder à l’utilisateur des permissions complètes, puis sélectionnez Sauvegarder.
5. Actualisez la fenêtre du navigateur et accédez à Rapports.
   La nouvelle dimension apparaît sous Dimensions.
6. Continuer vers Ajoutez la dimension au menu de l’application.

4. Ajoutez la dimension au menu de l’application

Cette tâche vous montre comment faire apparaître la dimension définie par l’utilisateur dans le menu de l’application.

1. Atteindre Services de plateforme > tous.
2. Sous Outils de plateforme, sélectionnez le signe plus Menus.
3. Dans la barre de menus supérieure, sélectionnez Nouveau menu et entrez le Nom de la dimension.
4. Choisir objet en tant que type de menu, et à partir de l’icône Objet Liste déroulante Sélectionnez l’icône Nom de la dimension.
5. Faites défiler jusqu’à Ajouter aux applications et sélectionnez l’icône Dimensions définies par l’utilisateur case à cocher de l’application.
6. Sélectionnez Enregistrer.
7. Continuez avec le Étape suivante.

Désormais, lorsque vous accédez à Dimension définie par l’utilisateur (application) > Tout, le nouveau nom de dimension apparaît sous Composants de l’application.

Étape suivante :

Continuer avec Étape 2. Ajouter des valeurs à la dimension.