Étape 1 : Créer et déployer une dimension définie par l’utilisateur

Cette rubrique explique comment créer et déployer une dimension définie par l’utilisateur. Après quoi, vous vous donnez des permissions pour la dimension et ajoutez le nom de la dimension au menu de l’application.

1. Créer une dimension définie par l’utilisateur

1. Aller à Grand livre > Configuration > Configuration.
2. Sur la page Grand livre, allez à Options GL avancées > Dimensions définies par l’utilisateur et sélectionnez Ajouter.
   
3. Sous Options de statut les propriétés et attributs de l’objet : Page Nouvel objet, sélectionnez Activer cet objet en tant que dimension du grand livre définie par l’utilisateur Si l’option n’est pas déjà sélectionnée.
4. Selon le type de votre société, choisissez parmi les options suivantes :
   • Appliquer l’équilibrage des écritures de journal : Affiche un message si vous ajoutez une écriture de journal au GL qui n’est pas équilibrée par cette dimension.
   • Remplissage automatique des objets associés : Indique à Sage Intacct de remplir automatiquement les informations relatives aux dimensions définies par utilisateur dans les transactions en fonction des relations que vous établissez entre les dimensions.
   • Activer le remplacement des objets remplis automatiquement (S’affiche lorsque la saisie automatique des objets associés est activée) Vous permet de remplacer les champs remplis automatiquement pour les dimensions définies par l’utilisateur dans les transactions ; Sinon, les options associées sont affichées en lecture seule. Cette option n’apparaît que si vous choisissez de remplir automatiquement les objets associés.
   • Limiter la disponibilité des fiches d’enregistrement à l’entité créatrice (Multi-entités, sociétés mutualisées) : Permet de restreindre l’utilisation d’un dimension/objet défini par le utilisateur au entité qui l’a créé ; Sinon, la dimension est disponible pour toutes les entités de la société.
5. Entrez le Nom singulier pour la nouvelle dimension.
6. Si vous le souhaitez, modifiez les champs remplis automatiquement suivants : 
   • Nom pluriel : fait référence à des multiples de ce type. Vous devrez peut-être modifier ce nom, par exemple, si le nom au singulier se termine déjà par « s ». Ce nom est affiché dans tout Intacct, par exemple dans les menus et dans les listes de sélection.
   • Nom de l’enregistrement : Le nom affiché dans toute la société sur les pages, les vues, la sélection.
   • Nom de l’intégration : référencé par Intacct en interne.
7. Continuer vers Déployer la dimension définie par l’utilisateur.

2. Déployer la dimension définie par l’utilisateur

1. Entrez un élément utile Descriptif pour la nouvelle dimension.
2. Si vous le souhaitez, sélectionnez piste d'audit, Marquage, ou Suivi consulté/non consulté si nécessaire.
3. Sélectionnez Créer un nouveau menu pour cet objet.
4. Accédez au Ajouter aux applications et choisissez les applications auxquelles vous souhaitez ajouter la dimension. Cela devrait inclure votre Dimension définie par l’utilisateur application au minimum. Vous pouvez sélectionner toutes les applications personnalisées ou des applications spécifiques d’entre elles.
5. Sélectionnez Enregistrer. La page Nouveau menu s’affiche.
6. Acceptez le nom de menu suggéré ou modifiez-le comme vous le souhaitez.
7. Incluez les applications auxquelles vous souhaitez ajouter l’objet et sélectionnez Enregistrer.
8. En haut Configuration du grand livre barre de menus, sélectionnez Enregistrer.
   
9. Continuer vers Accorder des autorisations pour la dimension définie par l’utilisateur.

3. Accorder des autorisations pour la dimension définie par l’utilisateur

Vous devez fournir des permissions utilisateur rôle pour le dimension défini par le utilisateur. Cela vous permet d’afficher l’application dans le menu et le nom de la nouvelle dimension apparaît sur la page Rapports.

1. Aller à Société > rôles.
2. Recherchez votre rôle d’utilisateur et sélectionnez Abonnements.
3. Rendez-vous dans le Dimensions supplémentaires application et sélectionnez Autorisations.
4. Sélectionnez Tous pour accorder au utilisateur rôle toutes les permissions, puis sélectionnez Enregistrer.
5. Actualisez la fenêtre du navigateur et accédez à Rapports.
   La nouvelle dimension apparaît sous Dimensions.
6. Continuer vers Ajouter la dimension au menu de l’application.

4. Ajouter la dimension au menu de l’application

Cette tâche vous montre comment faire apparaître la dimension définie par l’utilisateur dans le menu de l’application.

1. Aller à Services de plateforme > tout.
2. Sous Outils de plate-forme, sélectionnez le signe plus Les menus.
3. Dans la barre de menu supérieure, sélectionnez Nouveau menu et entrez le Nom de la dimension.
4. Sélectionnez Objet comme type de menu, et à partir du Objet liste déroulante, sélectionnez l’icône Nom de la dimension.
5. Faites défiler jusqu’à Ajouter aux applications et sélectionnez l’icône Dimensions définies par l’utilisateur case à cocher de l’application.
6. Sélectionnez Enregistrer.
7. Continuez avec le Prochaine étape.

Désormais, lorsque vous accédez à dimension défini par l’utilisateur (application) > Tout, le nouveau nom de dimension apparaît sous Composants pour le application.

Prochaine étape :

Continuer avec Étape 2. Ajouter des valeurs à la dimension.