Supprimer, désactiver ou réactiver un graphique financier

Bien que les graphiques puissent être ajoutés à la plupart des menus d’Intacct, ils sont créés et gérés à partir du Centre de rapports ou de la liste Graphiques financiers.

Conditions préalables

L’accès aux graphiques financiers peut varier en fonction de vos autorisations. La possibilité d’afficher, d’ajouter et de modifier des graphiques financiers est contrôlée par des Autorisations du Grand livre.

Assurez-vous que vous disposez de toutes les autorisations nécessaires lorsque vous utilisez des graphiques financiers.

Quand désactiver

Lorsque vous supprimez un rapport ou un graphique, il disparaît définitivement. Vous ne pouvez pas récupérer les objets supprimés. Le fait de rendre un rapport ou un graphique inactif le supprime de la liste, tout en restant disponible si vous devez le rendre à nouveau actif.

La désactivation d’un rapport ou d’un graphique est préférable à la suppression. De cette façon, il est toujours disponible, peut-être même des années plus tard. Par exemple, à la suite d’un audit ou si une copie du rapport est nécessaire pour des raisons juridiques, vous pouvez le réactiver et l’exécuter. Si le graphique ou le rapport a été supprimé, vous devez le recréer complètement.

En désactivant un rapport ou un graphique, personne ne peut l’utiliser et il n’apparaît pas dans les listes. Cela permet de protéger l’initial lorsque vous apportez des modifications à une copie. Vous êtes assuré que le rapport ou le graphique initial est en sécurité si vous avez besoin de le restaurer.

Désactiver un graphique financier

La désactivation d’un rapport le supprime des listes au sein d’Intacct. De plus, si vous désactivez un graphique, il n’apparaîtra pas dans la liste Graphiques financiers, sauf si vous sélectionnez l’icône Inclure inactif en haut de la liste.

  1. Aller à Rapports > Tous > Noyau > Graphiques financiers.

  2. Localisez le graphique et sélectionnez Modifier.
  3. Sélectionnez le statut Inactif.
  4. Enregistrez le graphique.

  1. Aller à Rapports > Tous > Noyau > Graphiques financiers.

  2. Localisez le graphique et sélectionnez En savoir plus > Modifier.
  3. Sélectionnez le statut Inactif.
  4. Enregistrez le graphique.

Réactiver un graphique financier

Si vous désactivez un graphique et que vous souhaitez le réactiver par la suite, vous devez d’abord pouvoir voir le graphique dans la liste.

  1. Aller à Rapports > Tous > Noyau > Graphiques financiers.

  2. En haut de la liste, sélectionnez Inclure les éléments inactifs.

    La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée.

    Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, les options Inclure inactifs, Inclure usage unique, Inclure privé et Afficher la hiérarchie ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste Rapports financiers ne fournit pas l’option Inclure inactifs.

    Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Vues personnalisées.

  3. Localisez le graphique et sélectionnez Modifier, puis définissez le statut sur Actif.
  4. Enregistrez vos modifications. Le graphique est à nouveau actif.

  1. Aller à Rapports > Tous > Noyau > Graphiques financiers.

  2. Sélectionnez Filtres, puis sélectionnez Supprimer à côté du filtre Actif.

  3. Sélectionnez Postuler pour afficher les graphiques inactifs.

  4. Localisez le graphique et sélectionnez En savoir plus > Modifier, puis définissez le statut sur Actif.
  5. Enregistrez vos modifications. Le graphique est à nouveau actif.

Supprimer un graphique financier

La suppression d’un graphique financier le supprime complètement. Si vous êtes sûr de ne plus jamais vouloir l’utiliser, supprimez-le. Sinon, envisagez de le rendre inactif.

Vous pouvez configurer le système pour qu’il vous avertisse lorsque vous êtes sur le point de supprimer un graphique. Sélectionnez votre nom d’utilisateur sur n’importe quelle page, puis choisissez Mes préférences, et sur le Préférences , sélectionnez l’icône Avertir lors de la suppression case à cocher.

  1. Aller à Rapports > Tous > Noyau > Graphiques financiers.

  2. Localisez le graphique à supprimer et sélectionnez Supprimer.

    En fonction de vos préférences d’utilisateur, Intacct peut vous demander de confirmer la suppression.

  3. Sélectionnez OK pour confirmer.

  1. Aller à Rapports > Tous > Noyau > Graphiques financiers.

  2. Localisez le graphique à supprimer et sélectionnez En savoir plus > Supprimer.

    En fonction de vos préférences d’utilisateur, Intacct peut vous demander de confirmer la suppression.

  3. Sélectionnez Supprimerpour confirmer.