Rapport de facturation proportionnelle de projet

Le rapport de facturation proportionnelle de projet vous permet de voir exactement où vous en êtes dans le budget de votre projet. Le rapport comprend des données sur ce qui a été facturé et ce qui reste à facturer, en plus des heures budgétées, des heures facturées à ce jour et des heures restantes à facturer. Utilisez différents filtres (par exemple, identifiant client ou identifiant de projet) pour trouver exactement les informations dont vous avez besoin sur l’avancement de la facturation de votre projet par rapport à vos estimations.

Ce rapport s’applique aux projets Main-d’œuvre et matériaux facturables et aux projets à prix fixe.

Pour accéder au rapport de facturation proportionnelle du projet, accédez à Projets > Tous Rapports > > Rapports de projet > Facturation proportionnelle > projet.

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Type d’utilisateur

Entreprise

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Responsable projet
Permissions

Exécuter le rapport de facturation proportionnelle de projet
Étape précédente

Pour trouver ce rapport dans votre menu, installez-le d’abord à partir de Services de personnalisation ou de Services de plateforme.

Installer le rapport

Installez l’analyse des calendriers de ressources par projet rapport à partir de Services de personnalisation ou Services de plateforme, selon le modèle auquel vous vous abonnez. Une fois installé, votre rapport apparaîtra sous Rapports de projet dans le menu déroulant Projets.

Pour installer le rapport :

Soit :

  • Aller à Aperçu Services de personnalisation >, puis sélectionnez l’icône pour Packages de personnalisation. Sur le Packages de personnalisation , sélectionnez Bibliothèque de packages. Recherchez votre rapport et sélectionnez Installer.

Ou :

  • Aller à Services de plateforme > Packages et sélectionnez Bibliothèque de packages. Recherchez votre rapport et sélectionnez Installer.
Vous devrez peut-être actualiser la fenêtre de votre navigateur pour que votre nouveau rapport apparaisse dans les rapports de projet.

Exécuter le rapport

Vous pouvez sélectionner les types d’éléments à inclure et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

  1. Sélectionnez l’icône Filtres que vous souhaitez inclure dans votre rapport.
    • Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, le compte de revenus ou le compte de revenus différés.
    • Par exemple, vous pouvez filtrer par identifiant client pour afficher tous les projets d’un client particulier et le nombre d’heures facturées à ce client.
  2. En option, Le format votre rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport ainsi que le regroupement et l’affichage du contenu du rapport.
  3. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
  4. Affichez, traitez, enregistrez ou exportez le rapport.
À... ... Sélectionner

Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.

Afficher

Affichez le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local.

Imprimer

Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.

Process & Store

Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

Add To Dashboard

Memorize (that is, save) the report in the Memorized Reports list so that later you can refer back to it or modify and re-run it.

Reports that you memorize can be scheduled to be run on a recurring basis and automatically emailed or delivered to a cloud storage location.

Enregistrer

Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.

Exporter

After you run a report, you can also either email it to others or return to the Report Settings page to refine the results.

Après l’exécution du rapport, pour… ... Sélectionner

Envoyez le rapport par e-mail à d’autres utilisateurs.

E-mail

Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.

Personnaliser

Filtres du rapport

Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

To set the filters to fine-tune your report results:

Filter box Remarques

Identifiant client

Choose the customer for whom you want to filter the report.

ID de projet

Choose the projects for which you want to filter the report.

Type de projet

Choose the project type for which you want to filter the report. Choose a Time & Materials project which has already been billed to.

Project Manager ID

Choose the project manager for whom you want to filter the report.

From Project Start Date/

To Project Start Date

Filter to only see data from projects which have scheduled begin dates within a certain window of time.

For example, say you want to see data from all projects which began this year. You would enter 1/1/2015 in From Scheduled Begin Date, and 12/31/2015 in To Scheduled Begin Date.

Utilisez le format de date suivant : MM/JJ/AAAA

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir une entité ou un établissement et un service avant l’exécution du rapport.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport.

  1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

    • This title displays in large type at the top of the page, directly under your company name,
    • You can type over any default name that appeared automatically in this box.

  2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

    The subtitle displays in smaller type, directly beneath the main title.

  3. Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

The default Project Progress Billing report consists of the following columns:

  • Subtotal Name(Represents the Customer ID, and includes all projects associated with this customer.)
  • Customer Name
  • ID de projet
  • Project Name
  • Project Start Date
  • Budgeted Billing Amount
  • Billed to Date
  • Remaining to be Billed
  • Budgeted Hours
  • Hours Billed to Date
  • Remaining Hours to be Billed