Rapport Analyse des calendriers de ressources par collaborateur

Le rapport Analyse des calendriers de ressources par collaborateur permet aux gestionnaires de ressources de mesurer les budgets des calendriers de ressources par collaborateur et est utilisé conjointement avec l’application Calendrier des ressources.

Utilisez l’analyse des calendriers de ressources par collaborateur pour voir :

  • Performances de chaque collaborateur par rapport au budget des ressources du projet
  • Qui a été planifié pour un projet ou une tâche
  • Lorsqu’un collaborateur a été planifié, sa date de début réelle et les données de la feuille de temps

Pour accéder au rapport Analyse des calendriers de ressources par collaborateur, accédez à Projets > Tout > Rapports > Projets >Analyse des calendriers de ressources par collaborateur.

Abonnement

Projets, Grand livre
Type d’utilisateur

Chef de projet, Entreprise
Permissions

Projets : Ressources de tâches, Planification des ressources

Grand livre : Accédez à toutes les transactions des rapports
Conditions préalables

Pour trouver ce rapport dans votre menu, installez-le d’abord à partir de Services de personnalisation ou Services de plateforme.

  • Abonnement à l’application Projets avec la planification des ressources activée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Aperçu de la planification des ressources.
  • Installez le rapport à partir des Services de personnalisation ou des Services de plateforme.
  • Permissions pour :
    • Ressources de tâche dans Projets
    • Planification des ressources dans les projets
    • Explorer toutes les transactions à partir des rapports du Grand livre

Installer le rapport

Installez le rapport Analyse des calendriers de ressources par projet à partir de Services de personnalisation ou Services de plateforme, selon le mode auquel vous êtes abonné. Une fois installé, votre rapport apparaît sous Rapports de projet dans le menu déroulant Projets.

  1. Dans le menu principal, accédez à Aperçu des > des services de personnalisation.
  2. Sélectionnez l’icône pour Packages de personnalisation.
  3. Sur sur la page Packages de personnalisation, sélectionnez Bibliothèque de packages.
  4. Recherchez votre rapport et sélectionnez Installer.
    Vous devrez peut-être actualiser la fenêtre de votre navigateur pour que votre nouveau rapport apparaisse dans les rapports du projet.

Exécuter le rapport

Vous pouvez sélectionner les types d’articles à inclure et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

  1. Choisissez l’icône Filtres que vous souhaitez inclure dans votre rapport.
    • Utilisez des filtres pour inclure ou exclure des données spécifiques dans le rapport, telles que le client, le compte de revenus ou le compte de revenus différés.
    • Par exemple, filtrez par identifiant client pour afficher tous les projets et le nombre d’heures facturées pour un client particulier.
  2. Optionnellement Format votre rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport, ainsi que le regroupement et l’affichage du contenu du rapport.
  3. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
  4. Affichez, traitez, mémorisez ou exportez le rapport.
À... ...select

Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.

Afficher

Affichez le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local.

Imprimer

Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les formats disponibles sont HTML, imprimable (PDF), Excel, CSV et texte. Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.

Traiter et stocker

Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

Ajouter au tableau de bord

Enregistrez le rapport dans la liste Rapports enregistrés pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

Envisagez de programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente et les envoient automatiquement par e-mail ou vers un emplacement de stockage dans le cloud.

Enregistrer

Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.

Exporter

Après avoir exécuté un rapport, vous pouvez également l’envoyer par e-mail à d’autres personnes ou revenir à la page Configuration des rapports pour affiner les résultats.

Après l’exécution du rapport, pour… ...select

Envoyez le rapport par e-mail à d’autres utilisateurs.

E-mail

Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.

Personnaliser

Filtres du rapport

Utilisez des filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats de votre rapport :

Champ Filtre Remarques

Identifiant de collaborateur

Choisissez le collaborateur pour lequel vous souhaitez filtrer le rapport.

Type de collaborateur

Choisissez le type de collaborateur pour lequel vous souhaitez filtrer le rapport. Choisissez Sous-traitant, Temps plein ou Temps partiel.

Responsable des collaborateurs

Choisissez le responsable du collaborateur pour lequel vous souhaitez filtrer le rapport.

ID de projet

Choisissez le projet pour lequel vous souhaitez filtrer le rapport.

De la date de début prévue/

À la date de début planifiée

Filtrez pour voir les collaborateurs dont les dates de début sont prévues dans une certaine fenêtre de temps. Par exemple, pour afficher tous les collaborateurs qui ont commencé à travailler sur un projet ou une tâche cette année, saisissez 01/01/2015 dans De la date de début prévue et 31/12/2015 dans À la date de début prévue.

Utilisez le format de date suivant : MM/JJ/AAAA

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour exiger une entité ou un établissement et un service avant l’exécution du rapport.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

  1. Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.

    • Ce titre s’affiche en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
    • Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut qui apparaît automatiquement dans ce champ.

  2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

    Le sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.

  3. Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

Par défaut, le rapport Analyse des calendriers de ressources par collaborateur comporte les colonnes suivantes :

  • Nom du sous-total (représente l’identifiant du collaborateur et inclut toutes les données pertinentes associées à ce collaborateur.)
  • Identifiant de collaborateur
  • Nom du collaborateur
  • ID de projet
  • Nom du projet
  • Nom de la tâche
  • Date de début prévue
  • Date de début réelle
  • Heures estimées
  • Heures de feuille de temps validées
  • Nombre total d’heures sur une feuille de temps
  • Heures restantes