Rapport sur les transactions cumulées par parent

Vous pouvez créer un rapport personnalisé qui regroupe toute une hiérarchie de transactions en un seul total, y compris les transactions parentes. Vous pouvez également créer un rapport qui affiche plusieurs niveaux et créer plusieurs lignes de cumul pour les parents au sein d’un parent.

Ouvrir l’Assistant de création de rapport personnalisé

Pour accéder à l’Assistant de création de rapport personnalisé, accédez à Services de personnalisation ou Services de plateforme et sélectionnez Rapports.

Créer un cumul par rapport de hiérarchie parente

1. Aller à Services de personnalisation > Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Rapports personnalisés.

2. Dans le Sélectionnez une source de données principale Sélectionnez une source de données qui contient une structure hiérarchique. Les types de données suivants peuvent contenir des relations parent-enfant :
   • Client
   • Fournisseur
   • Projet
   • Tâche
   • Établissement
   • Service
   • Classe
3. Dans les étapes suivantes, sélectionnez des options appropriées pour le rapport que vous souhaitez générer, telles que les colonnes à afficher, l’ajout d’un colonne calculé ou la séquence de colonnes.
4. Dans le Regrouper les données en option Étape : sélectionnez Regroupement. Vous devez sélectionner cette option pour pouvoir regrouper vos données et afficher les relations parent-enfant.

5. Dans le Regrouper les données par colonne Sélectionnez une option de regroupement appropriée à la source de données que vous avez sélectionnée pour votre rapport. Cette étape n’est disponible que si vous sélectionnez Regroupement à l’étape 4 de cette procédure.

   En sélectionnant cette option de regroupement, la facture Inclure les enfants l’option peut être sélectionnée dans la Classer les groupes étape.

   Options de regroupement par types de données

   Type de données	Grouper par
   Classe	ID de classe Nom de classe
   Client	Identifiant client Nom du client
   Service	ID de service Nom de service
   Établissement	ID d’établissement Nom d’emplacement
   Projet	Identifiant fournisseur Nom du fournisseur
   Tâche	ID de tâche Nom de la tâche
   Fournisseur	Identifiant fournisseur Nom du fournisseur

   Le regroupement hiérarchique ne fonctionne que si vous liez correctement le champ Regrouper par. Par exemple, si vous avez sélectionné Détail de la facture comme source de données pour votre rapport, et que vous souhaitez effectuer un cumul hiérarchique par identifiant client dans la Regrouper les données par colonne étape, vous ne devez pas sélectionner Détails de la facture > Identifiant client dans la section Colonnes. Sélectionnez plutôt Identifiant client > client dans la liste des objets située sous la section Colonnes. Le système peut maintenant déterminer la hiérarchie

6. Dans le Classer les groupes étape, vérifiez l’icône Inclure les enfants boîte.
   Sélectionner cette option fait apparaître le groupe hiérarchique dans le rapport généré avec des totaux cumulés pour les transactions combinées, y compris les transactions contre le parent.

7. Effectuez le reste des étapes de l’Assistant de création de rapport, en sélectionnant les options appropriées pour la création du rapport, puis générez le rapport.