Rapport de vérification des contacts du fournisseur 1099

Vous pouvez générer un rapport qui répertorie le contact 1099 affecté à chaque fournisseur configuré pour le traitement 1099. La création d’un rapport de vérification des contacts 1099 est utile pour des activités telles que la comparaison des fiches de contacts 1099 à la fiche de contact principal attribuée, ou la validation de la saisie correcte des coordonnées.

Créer un rapport de vérification des contacts du fournisseur 1099

L’assistant de création de rapport personnalisé vous guide tout au long du processus de création de ce rapport.

  1. Accédez à votre application de services Web, soit Services de personnalisation ou Services de plateforme.
  2. Choisir Rapports personnalisés.
  3. En haut de la page, sélectionnez Ajouter.
  4. Utilisez la liste déroulante à droite de la page pour passer d’une étape à l’autre.
    1. Étape 1 : Choisir Vendeur en tant que source de données principale.
    2. Étape 2 : Sélectionnez les champs suivants dans la liste déroulante Fournisseur :
      • ID de fournisseur
      • Nom du fournisseur
      • Nom du formulaire 1099
      • Case du formulaire 1099

      Ensuite, faites défiler vers le bas pour sélectionner Nom du contact à partir du Contact 1099 liste déroulante.

      Faites défiler vers le bas pour sélectionner Nom du contact à partir du Contact principal liste déroulante.

      Faites défiler jusqu’à Adresse postale pour ajouter des champs d’adresse de contact si vous souhaitez voir ces informations dans votre rapport.

    3. Étape 4 : Faites glisser et déposez pour ordonner la séquence de colonnes.

      Traîner ID de fournisseur et Nom du fournisseur vers le haut.

      Notez que les colonnes Contact et Contact principal sont configurées pour afficher le même libellé, Nom du contact, dans le rapport. Renommez-les en Contact 1099 et Contact principal respectivement pour distinguer les deux colonnes.

    4. Étape 6 : Faites glisser et déposez pour modifier la priorité de tri des colonnes.

      Traîner ID de fournisseur en haut et sélectionnez Ascendant.

    5. Étape 7 : Ajoutez un filtre à votre rapport qui dit : Case du formulaire 1099 supérieure à 0.

      Ce filtre réduira votre rapport afin que vous n’extrayez que les fiches des fournisseurs qui reçoivent des formulaires 1099.

    6. Étape 9 : Ajoutez un Titre du rapport.
    7. Étape 10 : Sélectionnez les invites de rapport, le cas échéant, à utiliser lors de l’exécution du rapport.
    8. Étape 11 : Procédez comme suit :
      • Nom le rapport.
      • Choisir Ajouter au menu.
      • Sélectionnez l’icône Application pour héberger le rapport, par exemple, Comptes fournisseurs.
      • Sauvegarder le rapport.

Afficher le rapport de vérification des contacts 1099

Après avoir créé un rapport de vérification des contacts 1099, déployez-le dans une application spécifique où vous pouvez le consulter.

  1. Accédez à l’application qui héberge le rapport déployé, par exemple, Comptes fournisseurs > Tout > Rapports > Rapports personnalisés.
  2. Sélectionnez le nom du rapport, puis sélectionnez Vue.