Exécuter le rapport 1099

Avant d’imprimer ou de déposer les formulaires 1099, exécutez le rapport 1099 pour vérifier les informations suivantes :

• Les fournisseurs et les collaborateurs sont configurés avec le bon formulaire 1099 et la bonne case.

• Les montants taxables sont corrects.

Ce qui apparaît et ce qui n’apparaît pas dans le rapport

	Détails
Informations qui s’affichent	Le rapport affiche les transactions en fonction des filtres suivants : Transactions marquées pour la création de rapports 1099 lors de l’utilisation du formulaire 1099 uniquement Toutes les transactions, y compris les transactions non-1099, lors de l’utilisation d’autres options d’informations sur la transaction
Informations qui n’apparaissent pas	Lorsque les informations sur la transaction sont définies sur 1099 uniquement : Fournisseurs et collaborateurs qui ne sont pas configurés pour le traitement 1099 Transactions qui ne sont pas marquées pour le rapport 1099 Montants inférieurs aux seuils de déclaration minimum définis par l’IRS Les montants en vertu de la Seuils de rapport minimum tels que définis par l’IRS n’apparaissent pas dans le rapport 1099. Par exemple, vous avez 200 $ pour un fournisseur pour le formulaire 1099-MISC. Le seuil de déclaration minimum est de 600 $ pour cette année. Les données n’apparaissent pas dans le rapport. Si vous sélectionnez une autre option Informations sur la transaction, ces exclusions peuvent ne pas s’appliquer.

Avant de commencer

Vérifiez les informations du 1099 en créant un Vue de liste personnalisée dans la liste Fournisseur ou Collaborateur. Incluez les colonnes suivantes : Type de formulaire 1099, Nom du Formulaire 1099et Nom du formulaire 1099.

Assurez-vous que les fournisseurs et les collaborateurs répondent aux critères suivants :

• Sont Configuration pour le traitement 1099

  Seuls les fournisseurs et les collaborateurs configurés pour le traitement 1099 sont inclus dans le rapport 1099 lors de l’utilisation des paramètres de rapport par défaut.

• sont associés au formulaire 1099 par défaut et à la case appropriée

• Avoir des noms 1099 précis

Exécuter le rapport 1099

Accédez à la section Rapports du menu Comptes fournisseurs. Il est recommandé d’exécuter le rapport 1099 pour les fournisseurs ou les collaborateurs (ne l’exécutez pas pour les deux en même temps).

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Rapports > 1099 > Rapport 1099.
2. Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :
   • Utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies des champs Période de référence et Date d’effet.
   • Saisir une période de référence personnalisée dans les champs Date de début et Date de fin.

   Si vous renseignez tous les champs de période, le rapport est basé sur les dates de début et de fin spécifiées et ignore la Date d’effet.

3. Dans la section Filtres, déterminez les fournisseurs ou les collaborateurs à inclure. Vous pouvez Tout sélectionner ou définir une plage de fournisseurs ou de collaborateurs à l’aide des listes déroulantes De/À.

   Utiliser les champs À partir de et À

   Toutes les paires de champs À partir de et À fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi restreinte que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

   Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

   1. Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet souhaité.
   2. Dans la liste déroulante À, sélectionnez le même objet.

   Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

   1. Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage.
   2. Dans la liste déroulante À, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage.

   Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

   Laissez les deux champs vides.

   Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

   Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

4. Utilisez l’option Grouper par pour regrouper des informations.

   Regroupez par Fournisseur et collaborateur, Catégorie 1099, ou Aucun. Les articles sont triés par ordre alphabétique.

5. Si vous exécutez le rapport dans une société de niveau général et que vous êtes configuré pour Émettre un 1099 distinct par entité, filtrez par Entité ou groupe d’entités.

   La devise est déterminée par l’établissement de l’entité. Sélectionnez Invite en cours d’exécution pour exiger que vous sélectionniez une entité ou un groupe d’entités avant d’exécuter le rapport.

6. Déterminez les transactions à inclure en fonction de leur Type de formulaire 1099.
7. Sélectionnez le type d’Informations sur la transaction à inclure.

   Sélectionnez pour inclure uniquement les transactions 1099, les transactions non-1099, ou Afficher toutes les transactions pour les fournisseurs ou collaborateurs sélectionnés.

8. Pour inclure uniquement les paiements qui dépassent les seuils minimums déclarables définis par l’IRS, sélectionnez Afficher uniquement les montants minimums éligibles.
9. En fonction de la quantité d’informations que vous souhaitez inclure, sélectionnez Résumé ou Détail.

   Quelles informations apparaissent dans le Mode Résumé ou Détail ?

10. Si vous le souhaitez, sélectionnez Exclure les paiements par carte de crédit.

    Par défaut, les paiements par carte de crédit apparaissent sur le rapport pour tous les formulaires, à l’exception du formulaire 1099-MISC. Pour lier votre formulaire 1099-MISC au rapport 1099, sélectionnez cette option.

11. Si vous le souhaitez, sélectionnez Inclure les factures payées avec des crédits ou des acomptes.

    Pour lier votre formulaire 1099-MISC au rapport 1099, sélectionnez cette option.

12. Dans la section Format, sélectionnez Portrait ou Paysage pour l’Orientation de la page.
13. Triez numériquement par ID de fournisseur ou ID de collaborateur ou par ordre alphabétique Nom du fournisseur ou nom du collaborateur.
14. Si vous le souhaitez, saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
    Détails

    Chaque champ autorise un maximum de 80 caractères, espaces compris. Les titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version pdf).

    1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

       Ce titre apparaît en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société. Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut qui peut apparaître ici.

    2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

       Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.

    3. Saisissez le Texte de pied de page.

       Le texte du pied de page apparaît en bas au milieu du rapport.

15. Sélectionnez Afficher
    Vous pouvez également traiter et stocker, enregistrer, exporter ou ajouter le rapport à un tableau de bord.

    Pour...	... sélectionnez
    Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.	Afficher
    Générez le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre appareil local.	Imprimer
    Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les formats disponibles sont HTML, imprimable (PDF), Excel, CSV (valeurs séparées par des virgules) et texte. Les rapports sont enregistrés dans Intacct, dans la liste Mes rapports enregistrés dans Comptes fournisseurs, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.	Traiter et stocker
    Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.	Ajouter au tableau de bord
    Enregistrez le rapport dans la liste Rapports enregistrés pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter. Les rapports que vous enregistrez peuvent être planifiés pour s’exécuter de manière récurrente et être automatiquement envoyés par e-mail ou livrés à un établissement de stockage cloud.	Enregistrer
    Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local.  Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.	Exporter

Sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page principale du rapport et ajuster les résultats du rapport. Pour afficher un rapport qui a été traité et enregistré, accédez à Mes rapports enregistrés.

Étapes suivantes

Après avoir exécuté le rapport, vous pouvez apporter les ajustements suivants à vos données :

• Ajustez les montants 1099 du fournisseur ou du collaborateur.

• Mettez en place un fournisseur ou un collaborateur pour le traitement 1099.

• Mettez à jour ou supprimez un formulaire ou une case 1099 d’une fiche fournisseur ou collaborateur.

• Saisissez informations manquantes sur le fournisseur ou Renseignements manquants sur les collaborateurs.

Lorsque vous êtes prêt, imprimez les formulaires 1099 ou effectuez une déclaration électronique auprès de notre partenaire de confiance, TaxBandits.