Configurer les informations fournisseurs pour le 1099

Configurez n’importe quel fournisseur en tant que fournisseur 1099 et demandez à Sage Intacct de suivre les totaux 1099 pour l’impression sur les formulaires 1099. Si vous configurez un fournisseur en milieu d’année ou pour les années précédentes, saisissez les valeurs initiales (montants historiques annuels cumulés). Une fois que vous avez configuré un fournisseur pour le traitement 1099, chaque transaction que vous créez pour ce fournisseur est marquée avec un type de formulaire 1099 et une case 1099 par élément.

Ajouter des informations 1099 pour un fournisseur

Si vous modifiez les informations 1099 d’un fournisseur avec des transactions existantes, vous pouvez mettre à jour ces transactions dans le nouveau formulaire et la nouvelle case. Vous pouvez également ajouter des valeurs initiales (montants historiques annuels cumulés).

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tous les > Fournisseurs et sélectionnez Ajouter ou Éditer en regard du fournisseur approprié.
2. Sous l’onglet Informations supplémentaires, saisissez le fournisseur Nom du formulaire 1099 telles qu’elles devraient apparaître sur les formulaires 1099.

   Si vous saisissez un nom 1099 différent du nom Imprimer en tant que, les deux champs sont imprimés sur le formulaire 1099 avec le nom 1099 imprimé en haut. Si les deux noms sont identiques, un seul nom est imprimé.

   Si vous utilisez un Contact 1099 différent du contact fournisseur principal, le nom de ce contact s’imprime au lieu du nom Imprimer en tant que.

3. Pour les fournisseurs existants, accédez à l’onglet Informations supplémentaires et sélectionnez l’icône Formulaire 1099 lien.

   S’il s’agit d’un tout nouveau fournisseur, sélectionnez Éligible au 1099 puis sélectionnez Sauvegarder.

   La page Informations du formulaire 1099 avec case par défaut apparaît.

4. Sélectionnez le formulaire 1099 approprié dans la Nom du formulaire déroulant.
5. Cochez la case 1099 par défaut appropriée où les paiements au fournisseur doivent être suivis.

   Avez-vous besoin de saisir Valeurs initiales qui doivent être repris d’un système précédent ?

6. Choisir Sauvegarder dans la fenêtre contextuelle d’informations du formulaire 1099.
7. Choisir Sauvegarder dans la fiche du fournisseur.
8. Si le fournisseur a des transactions existantes dans Intacct, une fenêtre contextuelle s’affiche dans laquelle vous pouvez mettre à jour les transactions existantes vers le nouveau formulaire et la nouvelle boîte.

   Sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Mettre à jour toutes les transactions de ce fournisseur pour l’année en cours uniquement en fonction des informations 1099 modifiées.

   • Mettre à jour toutes les transactions de ce fournisseur pour l’année en cours et l’année précédente en fonction des informations 1099 modifiées.

   Si vous ne souhaitez pas mettre à jour les transactions, sélectionnez Ne mettez pas à jour les transactions précédentes.

   Sélectionnez ensuite Sauvegarder.

Saisir des informations pour un autre formulaire 1099 Boîtes

Certaines informations requises sur un formulaire 1099 peuvent ne pas être disponibles dans Sage Intacct pour le suivi au niveau de la transaction.

Par exemple, sur le formulaire 1099-NEC, la case 6 contient des informations qui ne sont pas disponibles dans Intacct. Par conséquent, des champs vides sont fournis sur les informations du formulaire 1099 avec une fenêtre contextuelle par défaut où vous pouvez fournir ces informations.

Description des champs

Les informations suivantes décrivent les champs de la page Informations du formulaire 1099 avec case par défaut.

Champ	Description
Nom du formulaire	Attribuez un formulaire 1099 par défaut à ce fournisseur ou à ce collaborateur. Les transactions créées pour ce fournisseur ou ce collaborateur seront marquées à l’aide de ce formulaire. À Supprimer le statut 1099 Pour un fournisseur, sélectionnez Aucun.
Case 1099 par défaut	Cochez la case par défaut vers laquelle les transactions de ce fournisseur ou de ce collaborateur seront suivies.
Entité	Si vous saisissez des montants de solde ouvert initial (historique depuis le début de l’année), sélectionnez l’entité à laquelle ils se rapportent. Ce champ n’apparaît au niveau général de la société que si votre structure multi-entités est configurée pour Émettre un 1099 distinct par entité.
Valeurs initiales pour l’année	Choisissez l’année pour laquelle vous saisissez Solde initial ouvert (historique de l’année en cours). Si vous configurez vos livres Intacct avec une date de début postérieure au 1er janvier, vous devrez probablement configurer des soldes de début d’année pour chaque fournisseur ou collaborateur éligible au 1099. Vous pouvez également saisir des valeurs pour les années précédentes. Vous obtenez ces soldes à partir de votre ancien système comptable. Pour saisir les soldes de l’année en cours pour cette année, acceptez la date par défaut de cette année figurant dans la liste déroulante Valeurs initiales de l’année. Pour saisir des valeurs pour une année antérieure, sélectionnez l’une des années précédentes disponibles dans la liste déroulante. Saisissez ensuite les soldes de début de l’année dans les champs vides. Les montants futurs sont ajoutés aux montants, le cas échéant, que vous saisissez ici. N’oubliez pas de ne saisir que le solde 1099 annuel cumulé pour chaque fournisseur (qui peut être différent du montant total payé à ce fournisseur depuis le début de l’année). En outre, si votre société a un exercice qui ne correspond pas à l’année civile, vous devez annuler les paiements effectués à ce fournisseur au cours de l’année civile précédente. Ce processus varie selon que Émettre un 1099 distinct par entité est sélectionnée ou non. Quand Émettre un 1099 distinct par entité est activé, les montants initiaux de l’année en cours sont saisis au niveau général ou au niveau de l’entité pour l’entité. Dans ce mode, les fournisseurs des entités subordonnées se voient attribuer des montants initiaux spécifiques à l’entité, même s’ils utilisent le même fournisseur. Si cette option n’est pas sélectionnée, les montants initiaux de tous les fournisseurs et de toutes les entités sont saisis dans l’entité de niveau général.

Fenêtre contextuelle Confirmer les mises à jour 1099

S’affiche si vous avez mis à jour un formulaire ou une case par défaut pour un fournisseur qui a des transactions existantes dans Intacct. Ce processus ne met à jour que les transactions déjà marquées pour le traitement 1099. Découvrez comment Mettre à jour les transactions hors 1099 et les signaler pour le traitement 1099.

Champ	Description
Mettre à jour toutes les transactions de ce fournisseur pour l’année en cours uniquement en fonction des informations 1099 modifiées	Mettre à jour toutes les transactions associées marquées pour le traitement 1099. Cette opération met à jour les transactions de l’année en cours avec le nouveau formulaire et la nouvelle case 1099 par défaut.
Mettre à jour toutes les transactions de ce fournisseur pour l’année en cours uniquement en fonction des informations 1099 modifiées	Cette opération met à jour toutes les transactions associées marquées pour le traitement 1099 qui ont été payées au cours de l’année en cours et de l’année précédente. Par exemple, si nous sommes en janvier 2022 et que vous sélectionnez cette option, les transactions payées en 2021 et 2022 sont mises à jour.
Ne pas mettre à jour les transactions précédentes	Ne mettez pas à jour les transactions existantes avec le nouveau formulaire et la nouvelle case 1099 par défaut.