Configurer les informations fournisseur 1099

Configurez n’importe quel fournisseur en tant que fournisseur 1099 et demandez à Sage Intacct de suivre les totaux 1099 pour l’impression sur les formulaires 1099. Si vous configurez un fournisseur en milieu d’année ou pour les années précédentes, saisissez les valeurs initiales (montants historiques cumulatifs annuels). Une fois que vous avez configuré un fournisseur pour le traitement 1099, chaque transaction que vous créez pour ce fournisseur est marquée avec un type de formulaire 1099 et une case 1099 par élément.

Avez-vous besoin de Mettre à jour les informations 1099 pour un fournisseur 1099 existant?

Ajouter des informations 1099 pour un fournisseur

Si vous modifiez les informations 1099 d’un fournisseur avec des transactions existantes, vous pouvez mettre à jour ces transactions vers le nouveau formulaire et la nouvelle case. Vous pouvez également ajouter des valeurs initiales (montants historiques cumulatifs annuels).

Aller à Comptes fournisseurs > toutes les > Fournisseurs et sélectionnez Ajouter ou Modifier en regard du fournisseur concerné.
Sous l’onglet Informations supplémentaires, saisissez le fournisseur Nom du formulaire 1099 telles qu’elles devraient apparaître sur les formulaires 1099.
Si vous saisissez un nom 1099 différent du nom Imprimer en tant que, les deux champs sont imprimés sur le formulaire 1099 avec le nom 1099 imprimé en haut. Si les deux noms sont identiques, un seul nom est imprimé.

Si vous utilisez un Contact 1099 différent du principal contact du fournisseur, le nom de ce contact s’imprime à la place du nom Imprimer en tant que.
Pour les fournisseurs existants, accédez à l’onglet Informations supplémentaires et sélectionnez l’icône Formulaire 1099 lien.
S’il s’agit d’un tout nouveau fournisseur, sélectionnez l’icône Éligible au 1099 puis cochez la case, puis sélectionnez Enregistrer.
La page Informations du formulaire 1099 avec case par défaut apparaît.
Sélectionnez le formulaire 1099 approprié dans la Nom du formulaire déplier.
Sélectionnez la case 1099 par défaut appropriée où les paiements au fournisseur doivent être suivis.
Avez-vous besoin d’entrer Valeurs initiales qui doivent être repris d’un système précédent ?
Sélectionnez Enregistrer dans la fenêtre contextuelle d’informations du Formulaire 1099.
Sélectionnez Enregistrer sur la fiche du fournisseur.
Si l’fournisseur a des transactions existantes dans Intacct, une fenêtre contextuelle s’affiche dans laquelle vous pouvez mettre à jour les transactions existantes vers le nouveau formulaire et la nouvelle case.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Mettre à jour toutes les transactions de ce fournisseur pour l’année en cours uniquement en fonction des informations 1099 modifiées.
- Mettre à jour toutes les transactions de ce fournisseur pour l’année en cours et l’année précédente uniquement en fonction des informations 1099 modifiées.
Si vous ne souhaitez pas mettre à jour les transactions, sélectionnez Ne pas mettre à jour les transactions précédentes.
Sélectionnez ensuite Enregistrer.

Saisir les informations pour un autre Formulaire 1099 Boîtes

Certaines informations requises dans un formulaire 1099 peuvent ne pas être disponibles dans Sage Intacct pour le suivi au niveau des transactions.

Par exemple, sur le formulaire 1099-NEC, la case 6 contient des informations qui ne sont pas disponibles dans Intacct. Par conséquent, des champs vides sont fournis dans les informations du formulaire 1099 avec une fenêtre contextuelle par défaut dans laquelle vous pouvez fournir ces informations.

Description des champs

Les informations suivantes décrivent les champs de la page Informations du formulaire 1099 avec case par défaut.

Champ	Description
Nom du formulaire	Attribuez un formulaire 1099 par défaut à ce fournisseur ou à ce collaborateur. Les transactions créées pour ce fournisseur ou collaborateur seront marquées avec ce formulaire. À Supprimer le statut 1099 Pour un fournisseur, sélectionnez Aucun.
Case 1099 par défaut	Cochez la case par défaut vers laquelle les transactions de ce fournisseur ou de ce collaborateur seront suivies.
Entité	Si vous saisissez des montants de solde ouvert initial (historique depuis le début de l’année), sélectionnez l’entité à laquelle ils se rapportent. Ce champ n’apparaît au niveau de la société de niveau général que si votre structure multi-entités est configurée pour Émettre un formulaire 1099 distinct par entité.
Valeurs initiales pour l’année	Choisissez l’année pour laquelle vous saisissez solde ouvert initial (historique depuis le début de l’année). Si vous configurez vos livres Intacct avec une date de début postérieure au 1er janvier, vous devrez probablement configurer des soldes de début de l’année pour chaque fournisseur ou collaborateur éligible 1099. Vous pouvez également saisir des valeurs pour les années précédentes. Vous obtenez ces soldes à partir de votre ancien système comptable. Pour saisir les soldes depuis le début de l’année pour cette année, acceptez la date par défaut de cette année figurant dans la liste déroulante Valeurs initiales pour l’année. Pour saisir des valeurs pour une année précédente, sélectionnez l’une des années précédentes disponibles dans la liste déroulante. Saisissez ensuite les soldes de départ depuis le début de l’année dans les champs vides. Les montants futurs sont ajoutés aux montants, le cas échéant, que vous saisissez ici. N’oubliez pas de saisir uniquement le solde 1099 cumulatif annuel civil pour chaque fournisseur (qui peut être différent du montant total payé à ce fournisseur depuis le début de l’année). En outre, si votre société est sur un exercice fiscal qui ne correspond pas à l’année civile, vous devez annuler les paiements effectués à ce fournisseur au cours de l’année civile précédente. Ce processus varie selon que Émettre un formulaire 1099 distinct par entité est sélectionnée ou non. Quand Émettre un formulaire 1099 distinct par entité est activé, les montants initiaux de l’année en cours sont saisis au niveau général ou au niveau de l'entité du entité. Dans ce mode, les fournisseurs des entités subordonnées se voient attribuer des montants initiaux spécifiques à l’entité, même s’ils utilisent le même fournisseur. Si cette option n’est pas sélectionnée, les montants initiaux pour tous les fournisseurs et toutes les entités sont saisis dans l’entité de niveau général.

Confirmer la fenêtre contextuelle des mises à jour du 1099

S’affiche si vous avez mis à jour un formulaire ou une case par défaut pour un fournisseur qui a des transactions existantes dans Intacct. Ce processus ne met que à jour les transactions déjà marquées pour le traitement 1099. Découvrez comment Mettre à jour les transactions hors 1099 et les marquer pour le traitement 1099.

Champ	Description
Mettre à jour toutes les transactions de ce fournisseur pour l’année en cours uniquement en fonction des informations 1099 modifiées	Mettre à jour toutes les transactions associées marquées pour le traitement 1099. Cette opération met à jour les transactions de l’année en cours avec le nouveau formulaire et la nouvelle case 1099 par défaut.
Mettre à jour toutes les transactions de ce fournisseur pour l’année en cours uniquement en fonction des informations 1099 modifiées	Cette opération met à jour toutes les transactions associées marquées pour le traitement 1099 qui ont été payées au cours de l’année en cours et de l’année précédente. Par exemple, si nous sommes en janvier 2022 et que vous sélectionnez cette option, les transactions payées en 2021 et 2022 seront mises à jour.
Ne pas mettre à jour les transactions précédentes	Ne mettez pas à jour les transactions existantes vers le nouveau formulaire et la nouvelle case 1099 par défaut.