Transactions modèles de commandes clients dans les boutons Salesforce

Informations connexes

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• Synchroniser les Ventes
• Personnalisations Salesforce pour l’intégration CRM avancée

Vous pouvez configurer votre intégration pour utiliser les définitions de transaction standard et personnalisées Intacct en tant que boutons sur les opportunités de Ventes de commandes Salesforce.

Boutons de définition de transaction standard

Vous pouvez configurer votre intégration pour utiliser les définitions de transaction personnalisées Intacct standard en tant que boutons dans Salesforce sur les opportunités. Les boutons suivants sont inclus dans le package d’intégration CRM avancée et peuvent être utilisés sur vos mises en page.

• Créer une facture de vente
  Utilisez ce bouton pour ouvrir un formulaire modifiable afin de créer une facture de vente.
• Créer une commande client
  Utilisez ce bouton pour ouvrir un formulaire modifiable afin de créer une transaction de commande de vente.
• Créer un devis de vente
  Utilisez ce bouton pour ouvrir un formulaire modifiable afin de créer un devis de vente.
• Expéditeur
  Utilisez ce bouton pour ouvrir un formulaire modifiable permettant de créer un document de bon de livraison pour l’une des transactions décrites ci-dessus.
• Créer un projet
  Ce bouton est disponible pour les flux de travail Ventes de commandes et de contrats.

Boutons de définition de transaction personnalisés

Vous pouvez configurer votre intégration pour utiliser les définitions de transaction personnalisées Intacct en tant que boutons dans Salesforce sur les opportunités. Il s’agit d’un processus en trois étapes :

1. Configurer Intacct pour utiliser une définition de transaction personnalisée.
2. Configurer un bouton Salesforce.
3. Ajoutez le bouton à une mise en page Salesforce.

Configurer Intacct pour utiliser une définition de transaction personnalisée

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Sur le Paramètres , dans l’onglet Synchronisation des transactions de vente section de Intégration de la Ventes de commandes, entrez le nom du document de votre choix.
4. Cochez les cases pour les deux À partir de Salesforce et Vers Salesforce.
   Par exemple, vous pouvez entrer Activation de la commande client Rev Rec.
   Copiez le nom que vous avez saisi dans le champ dans un bloc-notes (vous l’utiliserez dans Salesforce).
5. Enregistrez vos modifications.

Configurer un bouton Salesforce

Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

1. Dans Configuration, entrez Opportunité dans le Recherche rapide et sélectionnez Boutons, liens et actions.
2. Sélectionnez Nouveau bouton ou lien.
3. Définissez les éléments suivants.
   

   Nouvelles options de réglage du bouton ou du lien

   Paramètre	Option
   Étiquette	Entrez le nom du document que vous avez entré dans Intacct. Par exemple, Activation de la commande client Rev Rec. L' Nom est automatiquement renseigné.
   Type d’affichage	Bouton de la page de détail
   Behavior	Afficher dans une nouvelle fenêtre
   Source du contenu	URL

4. Entrez ce qui suit dans le champ de texte et remplacez [Nom-Transaction] par le Nom du Document d’Intacct (y compris les espaces) :

/apex/ia_crm__DataSyncronization?action=CREATE_TRANSACTION&recordId={!Opportunity.Id}&objectType=Opportunity&transactionDefinition=[Transaction-Name]&endpoint={!API.Partner_Server_URL_70}

/apex/ia_crm__DataSyncronization?action=CREATE_TRANSACTION&recordId={!Opportunity.Id}&objectType=Opportunity&transactionDefinition=Sales Order Activation RevRec&endpoint={!API.Partner_Server_URL_70}

5. Enregistrer vos modifications.
   Une fenêtre contextuelle vous informera que le bouton doit être ajouté à une mise en page pour être utilisé.

Ajouter le bouton à une mise en page Salesforce

1. Dans Configuration, entrez Opportunité dans le Recherche rapide et sélectionnez Mises en page.
2. Sélectionnez Modifier en regard de la mise en page à laquelle vous souhaitez ajouter le bouton.
3. Sélectionnez Boutons et faites glisser et déposez le bouton sur la page.
4. Enregistrez vos modifications.