Transactions modèles de commandes clients dans les boutons Salesforce

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• Synchroniser les Ventes
• Personnalisations de Salesforce pour Advanced CRM Integration

Vous pouvez configurer votre intégration pour utiliser les définitions de transaction standard et personnalisées d’Intacct comme boutons sur les opportunités de Ventes Salesforce.

Boutons standard pour les définitions de transaction

Vous pouvez configurer votre intégration pour utiliser des définitions de transaction personnalisées Intacct standard sous forme de boutons dans Salesforce sur les opportunités. Les boutons suivants sont inclus dans le package d’intégration d’Advanced CRM et peuvent être utilisés dans vos mises en page.

• Créer une facture de vente
  Utilisez ce bouton pour ouvrir un formulaire modifiable afin de créer une facture de vente.
• Créer une commande de vente
  Utilisez ce bouton pour ouvrir un formulaire modifiable afin de créer une transaction de commande de vente.
• Créer un devis de vente
  Utilisez ce bouton pour ouvrir un formulaire modifiable afin de créer un devis de devis de vente.
• Bon de livraison
  Utilisez ce bouton pour ouvrir un formulaire modifiable pour créer un document de bon de livraison pour l’une des transactions décrites ci-dessus.
• Créer un projet
  Ce bouton est disponible pour les flux de travail Ventes et Contrats.

Boutons personnalisés de définition de transaction

Vous pouvez configurer votre intégration pour utiliser les définitions de transaction personnalisées Intacct comme boutons dans Salesforce sur les opportunités. C’est un processus en trois étapes :

1. Configurer Intacct pour utiliser une définition de transaction personnalisée.
2. Configurer un bouton Salesforce.
3. Ajouter le bouton à une mise en page Salesforce.

Configurer Intacct pour utiliser une définition de transaction personnalisée

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Sur le Paramètres , dans l’onglet Synchronisation des transactions de vente section de Intégration de la Ventes de commandes, entrez le nom du document de votre choix.
4. Cochez les cases correspondant aux deux Depuis Salesforce et Vers Salesforce.
   Par exemple, vous pouvez saisir Reconnaissance de revenu de l’activation de la commande de vente.
   Copiez le nom que vous avez saisi dans le champ dans un bloc-notes : vous l’utiliserez dans Salesforce.
5. Enregistrez vos modifications.

Configurer un bouton Salesforce

Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

1. Dans la configuration, entrez Opportunité dans la Recherche rapide Case et sélectionnez Boutons, liens et actions.
2. Sélectionner Nouveau bouton ou lien.
3. Définissez ce qui suit.
   

   Nouvelles options de paramètres de bouton ou de lien

   Paramètre	Option
   Libellé	Saisissez le nom du document que vous avez saisi dans Intacct. Par exemple, Reconnaissance de revenu de l’activation de la commande de vente. Le Nom Le champ est automatiquement renseigné.
   Type d’affichage	Bouton de la page Détails
   Comportement	Afficher dans une nouvelle fenêtre
   Source de contenu	URL

4. Saisissez les informations suivantes dans le champ de texte et remplacez [Transaction-Name] par le nom du document d’Intacct (espaces compris) :

/apex/ia_crm__DataSyncronization?action=CREATE_TRANSACTION&recordId={!Opportunity.Id}&objectType=Opportunity&transactionDefinition=[Transaction-Name]&endpoint={!API.Partner_Server_URL_70}

/apex/ia_crm__DataSyncronization?action=CREATE_TRANSACTION&recordId={!Opportunity.Id}&objectType=Opportunity&transactionDefinition=Sales Order Activation RevRec&endpoint={!API.Partner_Server_URL_70}

5. Enregistrer vos modifications.
   Une fenêtre contextuelle vous informera que le bouton doit être ajouté à une mise en page pour être utilisé.

Ajouter le bouton à une mise en page Salesforce

1. Dans la configuration, entrez Opportunité dans la Recherche rapide Case et sélectionnez Mise en page.
2. Sélectionner Modifier en regard de la mise en page à laquelle vous souhaitez ajouter le bouton.
3. Sélectionner Boutons et faites glisser et déposez le bouton sur la page.
4. Enregistrez vos modifications.