Transactions modèles de commandes clients dans les boutons Salesforce

Informations connexes

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• Synchroniser les Ventes
• Personnalisations de Salesforce pour Advanced CRM Integration

Vous pouvez configurer votre intégration pour utiliser les définitions de transaction standard et personnalisées d’Intacct comme boutons sur les opportunités de Ventes Salesforce.

Boutons de définition de transaction standard

Vous pouvez configurer votre intégration pour utiliser les définitions de transaction personnalisées Intacct standard comme boutons dans Salesforce sur les opportunités. Les boutons suivants sont inclus dans le package Advanced CRM Integration et peuvent être utilisés sur vos mises en page.

• Créer une facture de vente
  Utilisez ce bouton pour ouvrir un formulaire modifiable afin de créer une facture de vente.
• Créer une commande de vente
  Utilisez ce bouton pour ouvrir un formulaire modifiable afin de créer un transaction commande de vente.
• Créer un devis de vente
  Utilisez ce bouton pour ouvrir un formulaire modifiable afin de créer un devis de vente.
• Expéditeur
  Utilisez ce bouton pour ouvrir un formulaire modifiable permettant de créer un document de bon de livraison pour l’une des transactions décrites ci-dessus.
• Créer un projet
  Ce bouton est disponible pour les flux de travail de Ventes et Contrat.

Boutons de définition de transaction personnalisée

Vous pouvez configurer votre intégration pour utiliser les définitions de transaction personnalisées Intacct comme boutons dans Salesforce sur les opportunités. Il s’agit d’un processus en trois étapes :

1. Configurer Intacct pour utiliser une définition de transaction personnalisée.
2. Configurez un bouton Salesforce.
3. Ajouter le bouton à une mise en page Salesforce.

Configurer Intacct pour utiliser une définition de transaction personnalisée

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Sur le Paramètres , dans la section Synchronisation des transactions de vente Section de Intégration des Ventes, entrez le nom de document de votre choix.
4. Cochez les cases correspondant aux deux Depuis Salesforce et Vers Salesforce.
   Par exemple, vous pouvez saisir Reconnaissance de revenu de l’activation de la commande de vente.
   Copiez le nom que vous avez saisi dans le champ dans un bloc-notes : vous l’utiliserez dans Salesforce.
5. Enregistrez vos modifications.

Bouton Configurer un Salesforce

Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

1. Dans Configuration, saisissez Opportunité dans le Recherche rapide et sélectionnez Boutons, liens et actions.
2. Sélectionnez Nouveau bouton ou lien.
3. Définissez ce qui suit.
   

   Nouvelles options de configuration des boutons ou des liens

   Paramètre	Option
   Étiquette	Saisissez le nom du document que vous avez saisi dans Intacct. Par exemple, Reconnaissance de revenu de l’activation de la commande de vente. Le Nom est automatiquement renseigné.
   Type d’affichage	Bouton de page de détails
   Behavior	Afficher dans une nouvelle fenêtre
   Source de contenu	URL

4. Saisissez ce qui suit dans le champ de texte et remplacez [Nom de la transaction] par le nom du document d’Intacct (espaces compris) :

/apex/ia_crm__DataSyncronization?action=CREATE_TRANSACTION&recordId={!Opportunity.Id}&objectType=Opportunity&transactionDefinition=[Transaction-Name]&endpoint={!API.Partner_Server_URL_70}

/apex/ia_crm__DataSyncronization?action=CREATE_TRANSACTION&recordId={!Opportunity.Id}&objectType=Opportunity&transactionDefinition=Sales Order Activation RevRec&endpoint={!API.Partner_Server_URL_70}

5. Enregistrer vos modifications.
   Une fenêtre contextuelle vous informera que le bouton doit être ajouté à une mise en page pour être utilisé.

Ajouter le bouton à une mise en page Salesforce

1. Dans Configuration, saisissez Opportunité dans le Recherche rapide et sélectionnez Mises en page.
2. Sélectionnez Modifier en regard de la mise en page à laquelle vous souhaitez ajouter le bouton.
3. Sélectionnez Boutons et faites glisser et déposez le bouton sur la page.
4. Enregistrez vos modifications.