Application Intacct Lightning : Validations personnalisées

Les validations sont utilisées pour vérifier que vos données Salesforce sont prêtes à être synchronisées avec Intacct. La désactivation des validations permet d’ignorer ces vérifications, mais n’assouplit pas les exigences de champ régies par Intacct. Si vous intégrez un flux de travail hautement personnalisé, il peut être utile de désactiver des validations spécifiques en fonction de vos besoins. Sinon, Sage Intacct recommande de laisser toutes les validations activées.

Activer les validations personnalisées

Dans le Personnaliser les validations de l’onglet Paramètres principaux, vous pouvez activer les validations personnalisées. Quand activé, le Validations personnalisées apparaît sur Salesforce Configuration de l’intacct page. Cet onglet vous permet de choisir les validations utilisées sur les contrats, les opportunités et les produits d’opportunité.

Si vous Désactiver Validations personnalisées dans l’onglet Paramètres principaux du Configuration de l’intacct , toutes les validations sont renvoyées à l’étape Activé, y compris celles que vous avez désactivées.

Pour activer les validations personnalisées :

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Sélectionnez le lanceur d’applications et sélectionnez Intacct.
   L’application Intacct s’ouvre.
3. Sélectionnez Configuration de l’intacct pour afficher des informations générales sur votre intégration.
4. Sur le Paramètres principaux onglet, ensemble Validations personnalisées à Activé et Enregistrer vos modifications.
   L’onglet Validations personnalisées s’affiche en haut de la page Configuration de l’intacct page.

Personnalisez vos validations

Une fois qu’elles sont activées, vous pouvez personnaliser les validations pour les contrats, les opportunités et les produits d’opportunité.

Validations de dimensions intacct cachées

Lorsque cette option est activée, toutes les validations des champs de dimensions Intacct sont activées. Les validations de champ de dimension sont disponibles pour les objets suivants :

• Comptes
• Contacts
• Opportunités
• Produits d’opportunité
• Contrats
• Produits
• Catalogues de prix

Validations de statut

Lorsque cette option est activée, toutes les validations des champs de statut sont activées.

Activer ou désactiver les validations

Le processus d’activation ou de désactivation des validations est le même pour toutes les zones qui disposent d’options de validation personnalisées.

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Sélectionnez le lanceur d’applications et sélectionnez Intacct.
   L’application Intacct s’ouvre.
3. Sélectionnez Configuration intacct > validations personnalisées.
4. Sélectionnez Gérer les validations pour la zone de validations que vous souhaitez modifier.
5. Dans la fenêtre du gestionnaire de validation, sélectionnez les validations que vous souhaitez activer ou désactiver et Enregistrer vos modifications.