Application Intacct Lightning : Validations personnalisées

Les validations sont utilisées pour vérifier que vos données Salesforce sont prêtes à être synchronisées avec Intacct. La désactivation des validations permet d’ignorer ces vérifications, mais n’assouplit pas les exigences de champ régies par Intacct. Si vous intégrez un flux de travail hautement personnalisé, il peut être utile de désactiver des validations spécifiques en fonction de vos besoins. Sinon, Sage Intacct recommande de laisser toutes les validations activées.

Activer les validations personnalisées

Dans le Personnaliser les validations de l’onglet Paramètres principaux, vous pouvez activer des validations personnalisées. Quand Activéle Personnaliser les validations l’onglet s’affiche sur la page Salesforce Configuration d’Intacct page. Cet onglet vous permet de choisir les validations à utiliser pour les contrats, les opportunités et les produits avec opportunité.

Si vous désactiver Validations personnalisées dans l’onglet Paramètres principaux de la Configuration d’Intacct , toutes les validations sont renvoyées à l’étape Activé, y compris celles que vous avez désactivées.

Pour activer les validations personnalisées :

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Sélectionnez le lanceur d’application et sélectionnez Intacct.
   L’application Intacct s’ouvre.
3. Choisir Configuration d’Intacct pour afficher des informations générales sur votre intégration.
4. Sur le Paramètres principaux Tab, définir Personnaliser les validations À Activé et Sauvegarder vos modifications.
   L’onglet Validations personnalisées s’affiche en haut de la Configuration d’Intacct page.

Personnaliser vos validations

Une fois qu’elles sont activées, vous pouvez personnaliser les validations des contrats, des opportunités et des produits avec opportunité.

Validations de dimensions Intacct cachées

Lorsque cette option est activée, toutes les validations des champs de dimensions Intacct sont activées. Les validations du champ Dimension sont disponibles pour les objets suivants :

• Comptes
• Contacts
• Opportunités
• Produits d’opportunité
• Contrats
• Produits
• Catalogues de prix

Validations de statut

Lorsque cette option est activée, toutes les validations des champs de statut sont activées.

Activer ou désactiver des validations

Le processus d’activation ou de désactivation des validations est le même pour toutes les zones disposant d’options de validation personnalisées.

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Sélectionnez le lanceur d’application et sélectionnez Intacct.
   L’application Intacct s’ouvre.
3. Choisir Configuration d’Intacct > les validations personnalisées.
4. Choisir Gérer les validations pour la zone de validations que vous souhaitez modifier.
5. Dans la fenêtre du gestionnaire de validations, sélectionnez les validations que vous souhaitez activer ou désactiver et Sauvegarder vos modifications.