Application Intacct Lightning : Mappages et validations personnalisés

Le package d’intégration CRM IntacctAdvanced comprend une application Intacct qui dispose de différents contrôles pour différents aspects de l’intégration.

Vous pouvez également utiliser l’application Intacct comme modèle pour personnaliser vos propres applications Salesforce. L’application Intacct peut également être utilisée pour tester ou démontrer l’intégration.

Ouvrez l’application Intacct Lightning

Pour ouvrir l’application Intacct Lightning :

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez le lanceur d’applications et sélectionnez Intacct.
    L’application Intacct s’ouvre.
  3. Sélectionnez Configuration d’Intacct pour afficher des informations générales sur votre intégration.

Vous pouvez également accéder aux pages de l’application Assouplissement Intacct à partir de l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

L’onglet Mappages personnalisés sert principalement à Configurer les mises à jour de champ pour les produits d’opportunité.

L’onglet Mappages personnalisés.

Onglet Validations personnalisées

L’onglet Validations personnalisées permet de personnaliser et de rationaliser les validations utilisées pour les contrats, les opportunités et les produits avec opportunité. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Personnaliser les validations.

Les validations personnalisées doivent être activées avant de pouvoir utiliser l’onglet Validations personnalisées. Sur le Paramètres principaux Onglet, définissez Personnaliser les validations à Activé et Enregistrer vos modifications.
L’onglet Validations personnalisées apparaît en haut de la Configuration d’Intacct page.

L’onglet Validations personnalisées n’est disponible que lorsque les validations personnalisées ont été activées.