Application Intacct Lightning : Mappages et validations personnalisés

Le package IntacctAdvanced CRM Integration inclut une application Intacct qui dispose de différents contrôles pour différents aspects de l’intégration.

Vous pouvez également utiliser l’application Intacct comme modèle pour personnaliser vos propres applications Salesforce. L’application Intacct peut également être utilisée pour tester ou démontrer l’intégration.

Ouvrez l’application Intacct Lightning

Pour ouvrir l’application Intacct Lightning :

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez le lanceur d’application et sélectionnez Intacct.
    L’application Intacct s’ouvre.
  3. Choisir Configuration d’Intacct pour afficher des informations générales sur votre intégration.

Vous pouvez également accéder aux pages de l’application Intacct Lightening à partir de l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

L’onglet Mappages personnalisés sert principalement à Configurer les mises à jour de champ pour les produits d’opportunité.

L’onglet Mappages personnalisés.

Onglet Validations personnalisées

L’onglet Validations personnalisées permet de personnaliser et de rationaliser les validations utilisées pour les contrats, les opportunités et les produits avec opportunité. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Validations personnalisées.

Vous devez activer les validations personnalisées avant de pouvoir utiliser l’onglet Validations personnalisées. Sur le Paramètres principaux Tab, définir Validations personnalisées À Activé et Sauvegarder vos modifications.
L’onglet Validations personnalisées s’affiche en haut de la Configuration d’Intacct page.

L’onglet Validations personnalisées n’est disponible que lorsque les validations personnalisées ont été activées.