Application Intacct Lightning : Mappages et validations personnalisés

Le package d’intégration CRM IntacctAdvanced comprend une application Intacct qui dispose de différents contrôles pour différents aspects de l’intégration.

Vous pouvez également utiliser l’application Intacct comme modèle pour personnaliser vos propres applications Salesforce. L’application Intacct peut également être utilisée pour tester ou démontrer l’intégration.

Ouvrez l’application Intacct Lightning

Pour ouvrir l’application Intacct Lightning :

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez le lanceur d’applications et sélectionnez Intacct.
    L’application Intacct s’ouvre.
  3. Sélectionnez Configuration de l’intacct pour afficher des informations générales sur votre intégration.

Vous pouvez également accéder aux pages de l’application Intacct Lightening à partir de l’interface utilisateur classique de Salesforce.

L’onglet Mappages personnalisés est principalement utilisé pour Configurer les mises à jour de champ pour les produits d’opportunité.

L’onglet Mappages personnalisés.

Onglet Validations personnalisées

L’onglet Validations personnalisées permet de personnaliser et de rationaliser les validations utilisées pour les contrats, les opportunités et les produits d’opportunité. Pour plus d’informations, consultez Validations personnalisées.

Les validations personnalisées doivent être activées avant de pouvoir utiliser l’onglet Validations personnalisées. Sur le Paramètres principaux onglet, ensemble Validations personnalisées à Activé et Enregistrer vos modifications.
L’onglet Validations personnalisées s’affiche en haut de la page Configuration de l’intacct page.

L’onglet Validations personnalisées n’est disponible que lorsque les validations personnalisées ont été activées.