Mappage des champs de l’écriture de journal

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Il existe une relation biunivoque entre les champs dans Intacct et Salesforce. Vous ne pouvez pas mettre en correspondance plusieurs champs d’une application avec un seul champ de l’autre application.

Pour afficher les mappages de champs standard et personnalisés, accédez à la page de configuration d’Advanced CRM Integration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Si un champ est inactif dans Intacct pour un mappage de champs standard ou personnalisé, il ne sera pas synchronisé entre Intacct et Salesforce.

Le mappage des champs d’écriture de journal synchronise les fiches entre l’écriture de journal Salesforce Intacct et les propres fiches d’écriture de journal d’Intacct.

Une transaction provenant de n’importe quel objet Salesforce est envoyée à l’écriture de journal Intacct Salesforce, qui est ensuite synchronisée avec l’écriture de journal Intacct native, qui est ensuite enregistrée dans le grand livre Intacct.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous effectuez des modifications de synchronisation.

Pour désactiver toute synchronisation :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

Atteindre Compagnie > Admin > Abonnements > Intégration de Sage People et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , désélectionnez l’onglet Activer la synchronisation entre Intacct et Salesforce case à cocher et Sauvegarder.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Mappage des champs standard d’écriture de journal

Les journaux sont stockés dans le Intacct Journal dans Salesforce. Cet objet est une liste gérée par Intacct. Modifications apportées dans Salesforce Ne pas synchroniser avec Intacct.

Pour ouvrir le mappage des champs standard pour les écritures de journal :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , dans Grand livre, dans le Écritures de journal , sélectionnez la section Salesforce vers Intacct – écriture du journal lien. La boîte de dialogue Mappage des champs s’ouvre.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
Journal	Journal Intacct (ia_migration__Intacct_Journal__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Date de comptabilisation	Date (ia_migration__Date__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Description	Description (ia_migration__Description__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif

Enregistrez vos modifications.

Correspondance des champs standard de l’écriture de journal Salesforce vers Intacct Ne soient remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisés et soient toujours définis sur Actif.

Mappage des champs standard de ligne d’écriture de journal

Les lignes d’écriture de journal sont stockées sur la Intacct Journal dans Salesforce. Cet objet est une liste gérée par Intacct. Modifications apportées dans Salesforce Ne pas synchroniser avec Intacct.

Pour ouvrir le mappage des champs standard pour les lignes d’écriture de journal :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , dans Grand livre, dans le Écritures de journal , sélectionnez la section Salesforce vers Intacct – lignes d’écriture de journal lien. La boîte de dialogue Mappage des champs s’ouvre.

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) dans le tableau suivant Ne soient remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisés et soient toujours définis sur Actif. Les champs non marqués d’un astérisque rouge dans ce tableau peuvent voir leur statut modifié. Voir Changer de statut pour plus d’informations.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
*Compte	Compte Intacct (ia_crm__Intacct_Account__c)	Vers Intacct	Actif
*Devise de transaction	Code ISO de la devise (CurrencyIsoCode)	Vers Intacct	Actif
Établissement	Emplacement (ia_crm__Intacct_Entity__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Client	Client (ia_crm__Account__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Projet	Projet (ia_crm__Project__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Collaborateur	Collaborateur (ia_crm__Employee__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Article	Produit (ia_crm__Product__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Classe	Classe (ia_crm__Class__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Contrat	Contrat Intacct (ia_crm__Intacct_Contract__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Service	Service (ia_crm__Department__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Type de taux de change	Type de taux de change (ia_crm__Exchange_Rate_Type__c)	Vers Intacct	Faire défaut: Actif

Enregistrez vos modifications.

Changer de statut

Si le Statut d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ.

Utilisez ce menu pour désactiver les champs que vous n’avez pas besoin de synchroniser entre Intacct et Salesforce. Le paramètre par défaut est Actif.

Actif (par défaut)

Lorsqu’il est actif, les informations d’un champ sont synchronisées entre Intacct et Salesforce, en fonction du sens de synchronisation.
Inactif

Lorsqu’elles sont inactives, les informations d’un champ ne sont pas synchronisées entre Intacct et Salesforce.

Les champs d’ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les mappages de champs aux paramètres par défaut, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.

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