Mappage des champs standard

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Il existe une relation biunivoque entre les champs dans Intacct et Salesforce. Vous ne pouvez pas mettre en correspondance plusieurs champs d’une application avec un seul champ de l’autre application.

Pour afficher les mappages de champs standard et personnalisés, accédez à la page de configuration d’Advanced CRM Integration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Si un champ est inactif dans Intacct pour un mappage de champs standard ou personnalisé, il ne sera pas synchronisé entre Intacct et Salesforce.

Objets standard

Voici les objets standard d’Intacct qui peuvent être synchronisés.

Les objets Salesforce reflètent les données contenues dans Intacct. Pour les champs obligatoires d’Intacct sur ces objets, vous ne pouvez pas modifier le sens de synchronisation. Toutefois, pour les champs non obligatoires, vous pouvez modifier la source des synchronisations en fonction des besoins de votre intégration.

Objets standard Intacct	Objets Salesforce
Contact	Contact
Client	Compte
Articles	Produits
Listes de tarifs de facturation du contrat	Catalogues de prix
Liste de tarifs des commandes clients	Catalogues de prix
Projets	Projets
Tâches	Tâches

Objets personnalisés

Il s’agit des objets personnalisés d’Intacct qui peuvent être synchronisés.

Objets personnalisés Intacct	Objets Salesforce
Contrats	Contrats Intacct
Devis de ventes	Devis de ventes
Commandes de ventes	Commandes de ventes
Factures de vente	Factures de vente
Autre: Ventes	Autres Document de vente

Listes gérées

Intacct fournit des objets personnalisés dans Salesforce qui sont principalement utilisés comme listes de sélection et sont en lecture seule. Au fur et à mesure que vous synchronisez différents aspects d’Intacct avec Salesforce, vous commencez à voir les listes gérées suivantes :

Conditions de paiement des CC
Modèles de facturation
Classe
Service
Collaborateur
Entités et emplacements
Type de taux de change
Statut du projet
Modèles de projets
Type de projet
Modèles de renouvellement
Territoires

Une liste gérée est une liste d’options que vous pouvez sélectionner dans Salesforce, mais les options de la liste sont gérées et gérées dans Intacct.

Remplacer les mappages de champs standard

Pour remplacer standard mappage des champs, créez un mappage des champs personnalisé à l’aide des champs standard. Vous sélectionnez ensuite différentes options de synchronisation, telles qu’un champ Salesforce et une direction de synchronisation différents. Vous pouvez uniquement remplacer les mappages de champs standard pour les comptes, les contacts, les contrats et les lignes de contrat.

Vous ne pouvez pas remplacer les champs Intacct obligatoires à l’aide de cette méthode. Il est impossible de remettre en correspondance les champs obligatoires ni de modifier le sens de synchronisation.

Par exemple, si vous ne souhaitez pas utiliser la valeur par défaut d’Intacct pour les adresses e-mail dans une fiche de compte Salesforce, vous pouvez procéder comme suit :

Connectez-vous à Sage Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , dans l’onglet Options de synchronisation > comptes , utilisez la section Comptes sous Mappage des champs. La boîte de dialogue de mappage des champs s’ouvre.
Dans le Mappage personnalisé en bas de la page, sélectionnez Messagerie électronique à partir du Champ Salesforce liste déroulante. Ajoutez une nouvelle ligne à la table de mappage des champs personnalisés si nécessaire.
Sélectionnez une alternative au mappage des e-mails par défaut dans la liste déroulante Champ Intacct.
Enregistrez vos modifications.

Les mappages des champs personnalisés excluent les champs d’ID de la sélection. Les champs d’ID sont des champs obligatoires dans Intacct, donc les champs d’ID ne peuvent pas être remplacés par un mappage de champs personnalisé.

Modifier la règle de synchronisation

Si le Règle de sync. d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ. Utilisez ce menu pour sélectionner la direction de synchronisation du champ. Les options sont :

De Intacct
La source de données du champ est Intacct.
À Intacct
La source de données du champ est Salesforce.
Bidirectionnel
Lorsqu’un champ est mis à jour dans l’une des applications, le champ correspondant de l’autre application est également mis à jour lors de la synchronisation.

Les champs d’ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Changer de statut

Si le Statut d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ.

Utilisez ce menu pour désactiver les champs que vous n’avez pas besoin de synchroniser entre Intacct et Salesforce. Le paramètre par défaut est Actif.

Actif (par défaut)

Lorsqu’il est actif, les informations d’un champ sont synchronisées entre Intacct et Salesforce, en fonction du sens de synchronisation.
Inactif

Lorsqu’elles sont inactives, les informations d’un champ ne sont pas synchronisées entre Intacct et Salesforce.

Les champs d’ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les mappages de champs aux paramètres par défaut, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.

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