Comptabilité de projet pour l’intégration d’Advanced CRM

Advanced CRM Integration combine le meilleur de Salesforce et d’Intacct pour compléter le cycle de vie de la vente à la facturation, partager des données précieuses et obtenir une visibilité et des informations sur vos clients.

Aperçu

Advanced CRM Integration offre des flux de travail intégrés et une synchronisation des fiches entre Intacct et Salesforce pour :

  • Facturation des contrats, y compris les modifications et les renouvellements de contrat.
  • Flux de travail des ventes du devis à l’encaissement, tels que les devis de vente, les commandes de vente, les factures de vente et les avoirs de vente.
  • Synchronisation des comptes et des contacts.
  • Synchronisation des produits et du catalogue de prix.
  • Support des projets et des tâches pour la comptabilité de projet Intacct.

En plus de profiter de ces fonctionnalités, les entreprises basées sur des projets ont accès à des fonctionnalités conçues spécifiquement pour les projets et les tâches :

  • Créer des projets et des tâches à partir d’une opportunité Salesforce.
  • Affichez les projets et les tâches qui ont été réservés pour une opportunité, et suivez leur statut et leur progression.

Dans cette section d’aide, vous apprendrez à étendre l’intégration de base pour les entreprises basées sur des projets. Vous apprendrez à :

  • Activez la synchronisation des projets et des tâches dans Intacct.
  • Personnaliser la présentation de la page Opportunité pour gérer les projets et les tâches.
  • Apportez d’autres modifications qui facilitent le processus de création et de révision des projets et des tâches.

Conditions préalables

Avant de commencer votre intégration, assurez-vous de remplir ces conditions de base. Intacct suppose que vous avez déjà :

  • S’être abonné à l’application Projets dans Intacct et l’avoir configurée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Aperçu des projets.
  • Abonné à Advanced CRM Integration dans Intacct. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configurer l’intégration d’Advanced CRM.
  • Configurer la synchronisation des projets et des tâches dans Intacct. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Synchroniser les projets.

Les rubriques de cette section d’aide supposent que vous avez déjà effectué les étapes d’intégration de base requises pour toutes les intégrations. Il s’agit notamment de l’abonnement à Intacct Advanced CRM Integration et de l’installation d’un ou plusieurs packages Advanced CRM Integration dans Salesforce.

Vous apprendrez à étendre l’intégration de base pour les entreprises basées sur des projets. Vous apprendrez à :

  • Personnaliser la présentation de la page Opportunité pour gérer les projets et les tâches.
  • Apportez d’autres modifications qui facilitent le processus de création et de révision des projets et des tâches.
  • Accordez aux utilisateurs Salesforce les privilèges d’accès requis pour utiliser l’intégration.