Synchroniser les projets et les tâches

Intacct fournit des objets en lecture seule dans Salesforce pour vous permettre de suivre les projets.

Aperçu du projet

Projets Intacct Synchroniser avec Projets Salesforce.

Tâches Intacct Synchroniser avec Tâches Salesforce.

Les deux objets Salesforce sont des objets personnalisés fournis par Intacct et sont automatiquement configurés pour une synchronisation bidirectionnelle pour les nouveaux utilisateurs.

Pour les utilisateurs existants qui souhaitent tirer parti de l’option de synchronisation bidirectionnelle, mettez à jour vos mappages de champs existants.

Comment ça fonctionne : Créez des projets et des tâches dans Intacct ou dans Salesforce, puis configurez le mappage des champs dans Intacct pour les projets et les tâches afin qu’il se synchronise de manière bidirectionnelle. Les projets et les tâches créés ou mis à jour dans Salesforce sont synchronisés avec Intacct ; Les projets et les tâches créés ou mis à jour dans Intacct sont synchronisés avec Salesforce.

Si vous êtes une entreprise basée sur des projets, vous pouvez utiliser Salesforce pour créer et suivre des projets à partir d’une opportunité. Dans Salesforce, vous pouvez :

  • Créer des projets Intacct à partir d’opportunités Salesforce. Le projet est alors marqué comme provenant de cette opportunité spécifique.
  • Affichez le statut du projet, le pourcentage d’achèvement et l’avancement des tâches en temps réel à partir d’Intacct, à mesure que les projets, les tâches et les feuilles de temps sont mis à jour.
Si vous disposez d’un projet Intacct qui sert de modèle, spécifiez-le comme modèle à utiliser lors de la création d’un projet à partir d’une opportunité Salesforce.

Vous pouvez également ajouter le bouton personnalisé Créer un projet aux mises en page Ventes ou Contrat, en fonction des besoins de votre flux de travail.

Si vous vous abonnez à Projets dans Intacct et que vous souhaitez ajouter des fonctionnalités de projet à votre intégration, consultez la rubrique Comptabilité de projet pour l’intégration d’Advanced CRM.

La dimension Projets se synchronise entre Intacct et Salesforce, avec ou sans abonnement à l’application Projets.

Pour plus d’informations sur la configuration des mises en page Salesforce, reportez-vous à la section Mises en page.

Activer la synchronisation des projets et des tâches

Pour activer la synchronisation des projets et des tâches :

  1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

  2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

  3. Sur le Paramètres , dans l’onglet Intégration de projet , définissez les éléments suivants et Sauvegarder vos modifications.
    • Activer la synchronisation des projets et des tâches: Active la synchronisation des projets et des tâches. Décochez la case pour arrêter la synchronisation.
    • Créer un projet au niveau général : Lorsque vous activez ce paramètre, les projets sont synchronisés au niveau général dans Intacct, quelle que soit la valeur du champ Entité Intacct.
      Lorsque vous désactivez ce paramètre, les projets sont synchronisés avec l’entité spécifiée dans le champ Entité Intacct du projet. Si le champ Entité Intacct est vide, la fiche de projet est synchronisée avec l’entité supérieure dans Intacct.
      La valeur par défaut de ce paramètre est désactivée.

Voir Correspondance de champs du projet pour plus d’informations sur la personnalisation de la correspondance des champs Projets et Tâches.

Utiliser des projets sans abonnement

La synchronisation du projet a été activée pour toutes les sociétés Advanced CRM Integration. Si vous n’êtes pas abonné à l’application Projets dans Intacct, vous pouvez toujours utiliser la dimension Projets avec votre intégration CRM avancée. Vous pouvez activer la synchronisation du projet comme indiqué ci-dessus pour synchroniser les informations du projet avec Salesforce.

Seules les informations du projet seront synchronisées avec Salesforce. Les informations sur les tâches ne sont pas synchronisées. Si vous n’utilisez pas la dimension Projets, toutes les listes associées dans Salesforce apparaîtront vides.

À partir d’une fiche de projet Salesforce, sélectionnez Afficher le projet pour ouvrir le projet correspondant dans Intacct. À partir d’une fiche d’opportunité dans Salesforce, sélectionnez Créer un projet pour ouvrir Projets dans Intacct.