Configurer la comptabilité de projet

Projets Intacct Synchroniser avec Projets Salesforce.

Tâches Intacct Synchroniser avec Tâches Salesforce.

Les deux objets Salesforce sont des objets personnalisés fournis par Intacct qui sont en lecture seule et reflètent ce qui se trouve dans Intacct.

Si vous êtes une entreprise basée sur des projets, vous pouvez utiliser Salesforce pour créer et suivre des projets à partir d’une opportunité. Dans Salesforce, vous pouvez :

• Créer des projets Intacct à partir d’opportunités Salesforce.
• Affichez le statut du projet, le pourcentage d’achèvement et l’avancement des tâches en temps réel à partir d’Intacct, à mesure que les projets, les tâches et les feuilles de temps sont mis à jour.

Pour en savoir plus sur la configuration des mises en page Salesforce avec des champs personnalisés spécifiques à Intacct, consultez la section Créer un projet à partir d’un modèle.

Pour activer la synchronisation des projets et des tâches :

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Sur le Paramètres , dans l’onglet Projets et tâches Section de Intégration de projet, définissez ce qui suit et Sauvegarder vos modifications.

• Activer la synchronisation
  Lorsque cette option est cochée, la synchronisation est activée pour les projets et les tâches d’Intacct vers Salesforce.