Configurer la comptabilité de projet

Projets Intacct Synchroniser avec Projets Salesforce.

Tâches Intacct Synchroniser avec Tâches Salesforce.

Les deux objets Salesforce sont des objets personnalisés fournis par Intacct qui sont en lecture seule et reflètent ce qui se trouve dans Intacct.

Si vous êtes une entreprise basée sur des projets, vous pouvez utiliser Salesforce pour créer et suivre des projets à partir d’une opportunité. Dans Salesforce, vous pouvez :

• Créer des Projets Intacct à partir d’opportunités Salesforce.
• Affichez projet statut, les pour cent terminés et la progression des tâches en temps réel à partir d’Intacct, à mesure que les projets, les tâches et les feuilles de temps sont mis à jour.

Pour en savoir plus sur la configuration des mises en page Salesforce avec des champs personnalisés spécifiques à Intacct, consultez la section Créer un projet à partir d’un modèle.

Pour activer la synchronisation des projets et des tâches :

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Sur le Paramètres , dans la section Projets et tâches Section de Intégration de projet, définissez les éléments suivants et Enregistrer vos modifications.

• Activer la synchronisation
  Lorsque cette option est cochée, la synchronisation est activée pour les projets et les tâches d’Intacct vers Salesforce.