Configurer la présentation de la page Opportunité

Configurez la présentation de la page Opportunité Salesforce pour permettre aux utilisateurs Salesforce de créer de nouveaux projets et de suivre l’avancement des projets existants.

Par défaut, l’attribut Bouton Créer un projet ajouté à la page Opportunité ouvre un projet vierge dans lequel les utilisateurs Salesforce peuvent saisir les détails du projet et de la tâche.

Pour gagner du temps, vous avez également la possibilité de :

• Utilisez des champs personnalisés pour pré-remplir certaines informations du projet.
• Utilisez des modèles de projet pour créer le projet et ses tâches associées. L’utilisateur Salesforce peut ensuite modifier les détails du projet selon ses besoins.

Créer des projets à partir d’une opportunité

Ajoutez le Créer un projet au bouton Occasion Mise en page.

Pour ajouter le bouton Créer un projet :

1. Dans Configuration, saisissez Possibilités dans le Recherche rapide et sélectionnez Mises en page.
2. Choisir Éditer pour la mise en page à laquelle vous souhaitez ajouter le bouton.
3. Choisir Boutons en haut de la page Présentation de l’opportunité.
4. Faites glisser la Créer un projet à la section des boutons personnalisés et Sauvegarder vos modifications.
   

Pré-remplir les informations du projet

Lorsque cette option est activée, tous les projets d’Intacct sont synchronisés avec Salesforce. Pour aider les utilisateurs à créer rapidement de nouveaux projets, vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux présentations de page Opportunité et Produit avec opportunité qui stockent des informations relatives au projet. Lorsque quelqu’un crée un projet, les valeurs choisies pour les champs personnalisés sont utilisées pour pré-remplir certaines informations du projet.

Sur l’objet Projet dans Salesforce, il y a un champ appelé Est un modèle. Les projets pour lesquels ce champ est coché sont répertoriés dans la liste de sélection ID de projet du modèle de l’opportunité. Les modèles sont utilisés pour pré-remplir les informations sur les nouveaux projets.

Vous pouvez ajouter les champs personnalisés suivants à vos mises en page Salesforce.

• Type de facturation
• Budget
• Heures du budget
• Service
• Est un modèle
• Statut du projet
• Modèle de projet
• Type de projet (recherche)
• ID de projet du modèle

Ajouter des champs personnalisés à la présentation de la page Opportunité :

1. Dans Configuration, saisissez Possibilités dans le Recherche rapide et sélectionnez Mises en page.
2. Choisir Éditer pour la mise en page à laquelle vous souhaitez ajouter le bouton.
3. En haut de la page, sélectionnez Champs.
4. Faites glisser les champs souhaités du haut de la page vers la section des champs Projet Intacct, puis Sauvegarder vos modifications.
   

Créer un projet à partir d’un modèle

Intacct ne prend pas en charge les modèles pour les projets pour le moment. Cependant, vous pouvez créer un statut de projet ou un type de projet dans Intacct appelé Modèle et restreindre toute action sur le projet. La création de ce statut ou de ce type crée en effet un « modèle » de projet. Votre « modèle » de projet définit des informations standard sur le projet et associe un ensemble standard de tâches. Vous pouvez utiliser les informations de projet et de tâche préremplies telles quelles ou les modifier en fonction des besoins du projet spécifique.

Pour optimiser la création de nouveaux projets, Intacct vous recommande de laisser les utilisateurs Salesforce créer des projets basés sur des projets Intacct.

Pour créer des projets Salesforce basés sur des projets Intacct :

• Dans Salesforce, ajoutez le Est un modèle à la mise en page du projet.

Lorsque le Est un modèle est coché, le projet apparaît dans la liste déroulante ID de modèle de projet de l’opportunité.

Suivre les projets et les tâches à partir d’une opportunité

Vous pouvez ajouter les listes associées suivantes à une opportunité :

• Projets
• Tâches

Ces listes permettent aux utilisateurs Salesforce de voir tous les projets et tâches qui ont été créés pour l’opportunité. Les utilisateurs peuvent également suivre leur statut et leur pourcentage d’achèvement.

Explorez un projet ou une tâche pour obtenir plus d’informations. Sélectionnez le nom du projet dans la liste associée pour ouvrir la fiche personnalisée du projet dans Salesforce. Lorsque vous sélectionnez le nom de la tâche dans la liste associée, la fiche personnalisée de tâche s’ouvre dans Salesforce. Il n’existe pas de nouvelle liste associée supplémentaire pour les factures.

Pour ajouter les listes associées à la présentation de page Opportunité :

1. Dans Configuration, saisissez Possibilités dans le Recherche rapide et sélectionnez Mises en page.
2. Choisir Éditer pour la mise en page à laquelle vous souhaitez ajouter les listes.
3. Choisir Listes associées en haut de la page Présentation de l’opportunité.
4. Faites glisser la Projets et Tâches lève les listes à l’endroit où vous le souhaitez sur la page et Sauvegarder vos modifications.