Korrektur in Kreditorenbuchhaltung reklassifizieren

Um eine Korrektur zu aktualisieren, die sich im Status "Ausgewählt", "Teilweise bezahlt" oder "Bezahlt" befindet, müssen Sie die Transaktion reklassifizieren. Nur autorisierte Benutzer können eine Transaktion reklassifizieren. Die Option zur Reklassifizierung muss für Ihr Unternehmen aktiviert sein.

Beim Reklassifizieren einer Transaktion können nur einige Felder bearbeitet werden. Sie können beispielsweise die Konto- und Standortdimension für eine Einzelposition ändern, aber Sie können weder den Betrag ändern noch Einzelpositionen hinzufügen und entfernen.
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Kreditorenbuchhaltung
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Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Kreditorenbuchhaltung

  • Korrekturen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Reklassifizieren
Konfiguration

Reklassifizierung von Rechnungen und Korrekturen aktivieren ist in "Kreditorenbuchhaltung konfigurieren" aktiviert.
  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Korrekturen.
  2. Suchen Sie die Korrektur, die Sie reklassifizieren möchten.
  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
  4. Wählen Sie Reklassifizieren aus.

    Wenn die Schaltfläche "Reklassifizieren" nicht angezeigt wird, hat das in der Regel einen der folgenden Gründe:

    • Die Reklassifizierung ist in der Anwendungskonfiguration nicht aktiviert.
    • Ihnen wurden nicht die entsprechenden Berechtigungen zur Reklassifizierung dieses Transaktionstyps gewährt.
    • Die Transaktion ist unbezahlt und muss stattdessen bearbeitet werden.
    • Der Transaktionsstatus lautet "Umgekehrt" oder "Umkehr", daher ist eine Reklassifizierung nicht möglich.
    • Sie versuchen, einen Transaktionstyp zu reklassifizieren, der die Reklassifizierung nicht unterstützt.
    • Sie versuchen, eine USt-Transaktion zu reklassifizieren, die weder aus Kreditorenbuchhaltung noch aus Debitorenbuchhaltung stammt.

  5. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

    • Kontonummer
    • Einzelpositionsdimensionen, z. B. Standort oder Abteilung
    • 1099-Felder, wenn der Lieferant bereits für das 1099-Reporting eingerichtet ist
    • Felder "Referenzrechnungsnummer", "Beschreibung", "Anhänge" und "Notiz"

  6. Wählen Sie Buchen aus.
  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Korrekturen.
  2. Suchen Sie die Korrektur, die Sie reklassifizieren möchten.
  3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
  4. Wählen Sie Reklassifizieren aus.

    Wenn die Schaltfläche "Reklassifizieren" nicht angezeigt wird, hat das in der Regel einen der folgenden Gründe:

    • Die Reklassifizierung ist in der Anwendungskonfiguration nicht aktiviert.
    • Ihnen wurden nicht die entsprechenden Berechtigungen zur Reklassifizierung dieses Transaktionstyps gewährt.
    • Die Transaktion ist unbezahlt und muss stattdessen bearbeitet werden.
    • Der Transaktionsstatus lautet "Umgekehrt" oder "Umkehr", daher ist eine Reklassifizierung nicht möglich.
    • Sie versuchen, einen Transaktionstyp zu reklassifizieren, der die Reklassifizierung nicht unterstützt.
    • Sie versuchen, eine USt-Transaktion zu reklassifizieren, die weder aus Kreditorenbuchhaltung noch aus Debitorenbuchhaltung stammt.

  5. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

    • Kontonummer
    • Einzelpositionsdimensionen, z. B. Standort oder Abteilung
    • 1099-Felder, wenn der Lieferant bereits für das 1099-Reporting eingerichtet ist
    • Felder "Referenzrechnungsnummer", "Beschreibung", "Anhänge" und "Notiz"

  6. Wählen Sie Buchen aus.