Lieferanten bearbeiten

Mit der richtigen Berechtigung können Sie einen Datensatz mit Lieferanteninformationen bearbeiten, sodass die geänderten Informationen auf alle neuen Lieferantentransaktionen angewendet werden. Wenn die Lieferantengenehmigung für Ihre Organisation aktiviert ist, bestehen möglicherweise Einschränkungen, wann Sie den Lieferantendatensatz auf der Grundlage des Zahlungsanforderungs-Workflows bearbeiten können.

Lieferanten ohne Lieferantengenehmigung bearbeiten

Wenn in Ihrer Organisation keine Lieferantengenehmigungen vorgesehen sind, können Sie einen Lieferantendatensatz jederzeit bearbeiten. Lieferantentransaktionen können wie gewohnt erfasst, bearbeitet und zur Zahlung ausgewählt werden.

Lieferanten bearbeiten, wenn Lieferantengenehmigung aktiviert ist

Wenn Lieferantengenehmigung aktiviert ist, können Sie einen Lieferanten bearbeiten, solange für den Lieferanten keine Zahlungsanforderungen im Workflow aktiv sind.

Das bedeutet, dass Sie zum Bearbeiten eines Lieferanten mit aktiven Zahlungsanforderungen zunächst einen der folgenden Schritte ausführen müssen:

• Schließen Sie den Zahlungsvorgang ab.
• Stornieren Sie die Zahlungsanforderungen, um die Auswahl der Rechnungen aufzuheben.

Nachdem Sie einen bearbeiteten Lieferantendatensatz zur Genehmigung übermittelt haben, müssen Ihre Änderungen genehmigt werden, bevor Sie Folgendes tun können:

• Neue Transaktionen für den Lieferanten in Verbindlichkeiten und im Einkauf erfassen.

• Lieferantentransaktionen bearbeiten.

• Lieferantentransaktionen für die Zahlung auswählen.

Lieferanteninformationen ändern

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

2. Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten.

   Wenn Sie Probleme haben, den Lieferanten zu finden, filtern Sie die Liste nach dem Namen des Lieferanten. Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

   Sie können die Option Bearbeiten auf Ihrer Seite nicht sehen?

   Um die Option "Bearbeiten" für einen Lieferanten anzuzeigen, benötigen Sie Folgendes:

   • Zugriff auf den Geschäftsbereich, in dem der Lieferant ursprünglich erstellt wurde.

     Wenn der Lieferant beispielsweise auf der obersten Ebene erstellt wurde, müssen Sie in die oberste Ebene wechseln, um ihn zu bearbeiten. Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Ebene haben, können Sie den Lieferantendatensatz nicht bearbeiten.

   • Zugriff auf Geschäftsbereiche, in denen Einschränkungen für den Lieferanten gelten.

     Angenommen, Sie sind ein eingeschränkter Benutzer mit Zugriff auf oberster Ebene. Wenn ein Lieferant der obersten Ebene auf den Geschäftsbereich "West" beschränkt ist und Sie keinen Zugriff auf diesen Geschäftsbereich haben, können Sie den Lieferantendatensatz auf der obersten Ebene nicht bearbeiten.

   • Berechtigung zum Bearbeiten von Lieferanten.

4. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

   Siehe Feldbeschreibungen: Seite "Lieferanteninformationen" für Informationen zu den einzelnen Feldern im Lieferantendatensatz.

   Was geschieht mit Kontaktinformationen für erfasste Transaktionen, wenn Sie Kontaktdaten im Informationsdatensatz bearbeiten?

   Wenn Sie eine Transaktion erstellen, verknüpft Sage Intacct die aktuellen, genehmigten Lieferantenkontaktdaten mit der Transaktion. Die Kontaktdaten der erfassten Transaktionen werden nicht automatisch aktualisiert. Sie können die Informationen aktualisieren, solange der Lieferant den Status "Genehmigt" aufweist.

   Angenommen, Sie erstellen eine Rechnung für einen Lieferanten. Wenn Sie die Rechnung erstellen, füllt Sage Intacct die Zahlungsdetails mit Informationen aus dem aktuellen, genehmigten Lieferantendatensatz aus. Wenn Sie nach dem Erfassen der Rechnung den Lieferantendatensatz bearbeiten, ändern sich die Informationen auf der Rechnung nicht.

   Um die Kontaktinformationen auf der Rechnung zu aktualisieren, müssen Sie die Rechnung bearbeiten und den Kontakt aktualisieren, wodurch die neuesten Informationen aus dem Lieferantendatensatz übernommen werden. Wenn sich der Lieferantendatensatz nicht im Status "Genehmigt" befindet, müssen Sie warten, bis der Lieferant genehmigt wurde, bevor Sie die Rechnung bearbeiten können.

5. Wählen Sie Speichern oder Einreichen aus, wenn Sie fertig sind.

   "Einreichen" wird anstelle von "Merken" angezeigt, wenn in Ihrer Organisation Lieferantengenehmigungen vorgesehen sind.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

2. Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten.

   Wenn Sie Probleme haben, den Lieferanten zu finden, filtern Sie die Liste nach dem Namen des Lieferanten. Um Elemente mit dem Status "Inaktiv" anzuzeigen, wählen Sie Inaktive einschließen aus.

   Sie können die Option Bearbeiten auf Ihrer Seite nicht sehen?

   Um die Option "Bearbeiten" für einen Lieferanten anzuzeigen, benötigen Sie Folgendes:

   • Zugriff auf den Geschäftsbereich, in dem der Lieferant ursprünglich erstellt wurde.

     Wenn der Lieferant beispielsweise auf der obersten Ebene erstellt wurde, müssen Sie in die oberste Ebene wechseln, um ihn zu bearbeiten. Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Ebene haben, können Sie den Lieferantendatensatz nicht bearbeiten.

   • Zugriff auf Geschäftsbereiche, in denen Einschränkungen für den Lieferanten gelten.

     Angenommen, Sie sind ein eingeschränkter Benutzer mit Zugriff auf oberster Ebene. Wenn ein Lieferant der obersten Ebene auf den Geschäftsbereich "West" beschränkt ist und Sie keinen Zugriff auf diesen Geschäftsbereich haben, können Sie den Lieferantendatensatz auf der obersten Ebene nicht bearbeiten.

   • Berechtigung zum Bearbeiten von Lieferanten.

3. Wählen Sie neben der Lieferanten-ID Bearbeiten aus.

4. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

   Siehe Feldbeschreibungen: Seite "Lieferanteninformationen" für Informationen zu den einzelnen Feldern im Lieferantendatensatz.

   Was geschieht mit Kontaktinformationen für erfasste Transaktionen, wenn Sie Kontaktdaten im Informationsdatensatz bearbeiten?

   Wenn Sie eine Transaktion erstellen, verknüpft Sage Intacct die aktuellen, genehmigten Lieferantenkontaktdaten mit der Transaktion. Die Kontaktdaten der erfassten Transaktionen werden nicht automatisch aktualisiert. Sie können die Informationen aktualisieren, solange der Lieferant den Status "Genehmigt" aufweist.

   Angenommen, Sie erstellen eine Rechnung für einen Lieferanten. Wenn Sie die Rechnung erstellen, füllt Sage Intacct die Zahlungsdetails mit Informationen aus dem aktuellen, genehmigten Lieferantendatensatz aus. Wenn Sie nach dem Erfassen der Rechnung den Lieferantendatensatz bearbeiten, ändern sich die Informationen auf der Rechnung nicht.

   Um die Kontaktinformationen auf der Rechnung zu aktualisieren, müssen Sie die Rechnung bearbeiten und den Kontakt aktualisieren, wodurch die neuesten Informationen aus dem Lieferantendatensatz übernommen werden. Wenn sich der Lieferantendatensatz nicht im Status "Genehmigt" befindet, müssen Sie warten, bis der Lieferant genehmigt wurde, bevor Sie die Rechnung bearbeiten können.

5. Wählen Sie Speichern oder Einreichen aus, wenn Sie fertig sind.

   "Einreichen" wird anstelle von "Merken" angezeigt, wenn in Ihrer Organisation Lieferantengenehmigungen vorgesehen sind.

Wenn Sie den Lieferanten zur Genehmigung eingereicht haben und Ihre E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen für die Bestätigung genehmigter Lieferanten konfiguriert sind, erhalten Sie eine E-Mail, wenn der Lieferant genehmigt oder abgelehnt wird.