Vorlagen für Mahnschreiben hinzufügen

Fügen Sie Vorlagen für Mahnschreiben hinzu, die Sie dann den von Ihnen definierten Mahnstufen zuordnen können. Es gibt zwei Arten von Vorlagen, die Sie verwenden können:

Vorlagen für gedruckte Dokumente: Verwenden Sie diese Option für Mahnschreiben, die Sie drucken und versenden.
E-Mail-Vorlagen: Verwenden Sie diese Option für Mahnschreiben, die Sie von Intacct aus per E-Mail versenden.

Möglicherweise möchten Sie den Ton Ihres Schreibens je nach Mahnstufe ändern. Beispielsweise kann sich ein Schreiben, das an einen Kunden gesendet wird, der 90 Tage oder mehr im Rückstand ist, von einem Schreiben unterscheiden, das an einen Kunden gesendet wird, der 31 Tage überfällig ist.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, können Sie die Standardvorlage für gedruckte Dokumente nach Bedarf duplizieren und ändern.

Vorlage für gedruckte Dokumente für Mahnungen hinzufügen

Abonnement	Anpassung oder Plattformdienste (für Vorlagen für gedruckte Dokumente) Unternehmen (für E-Mail-Vorlagen)
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Berechtigungen	Vorlagen für gedruckte Dokumente Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten E-Mail-Vorlagen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
Konfiguration	Mahnschreiben aktivieren

Führen Sie je nach Abonnement Ihres Unternehmens einen der folgenden Schritte aus:
- Gehen Sie zu Anpassungsservice > Alle > Vorlagen für gedruckte Dokumente.
- Gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Vorlagen für gedruckte Dokumente.
Suchen Sie die Intacct-Vorlage für Mahnungen und wählen Sie Vorlage aus.

Über diesen Link wird eine Kopie der Standardvorlage heruntergeladen, die Sie bei Bedarf ändern können.
Ändern Sie den Text der heruntergeladenen Vorlage und speichern Sie ihn auf Ihrem Computer.

Sie müssen Ihr eigenes Firmenlogo in das dafür vorgesehene Feld laden.
Wählen Sie in Intacct neben der Standardmahnvorlage Duplizieren aus.
Benennen Sie die Vorlage um, um sie von anderen Vorlagen zu unterscheiden.
Wählen Sie Datei auswählen aus, um die geänderte Vorlage hochzuladen.
Wählen Sie Speichern.

E-Mail-Vorlagen für Mahnschreiben hinzufügen

Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben E-Mail-Vorlagen aus.
Wählen Sie über die Dropdown-Liste Vorlagentyp die Option Mahnung.
Geben Sie im Abschnitt "Adressen" eine Antwort-E-Mail-Adresse und den Betreff für die E-Mail ein.
Geben Sie den E-Mail-Text für die Mahnung ein.

Rufen Sie über die Dropdown-Liste Feldsuche für Unternehmenselemente Zusammenführungsfelder für den E-Mail-Text auf.

Sie können zwar keine Liste der Rechnungen in den E-Mail-Text einfügen, aber Sie können Kopien der Rechnungen an die E-Mail anhängen, wenn Sie Mahnschreiben senden.
Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Fügen Sie Mahnstufen hinzu.