Feldbeschreibungen: Rechnungen drucken oder per E-Mail versenden – Forderungen

Absendername

Der Name des Absenders, der in der E-Mail enthalten ist.

In diesem Feld werden standardmäßig Ihre Benutzerprofilinformationen verwendet. Sie können die Kontakteinstellungen in der Konfiguration der Debitorenbuchhaltung aktualisieren, um Standardabsenderinformationen für alle Benutzer festzulegen, unabhängig davon, wer die E-Mail sendet.

Telefonnummer des Absenders

Die Telefonnummer des Absenders.

In diesem Feld werden standardmäßig Ihre Benutzerprofilinformationen verwendet. Sie können die Kontakteinstellungen in der Konfiguration der Debitorenbuchhaltung aktualisieren, um Standardabsenderinformationen für alle Benutzer festzulegen, unabhängig davon, wer die E-Mail sendet.

Marketingtext

Benutzerdefinierte Nachrichten können der gedruckten oder per E-Mail gesendeten Rechnung hinzugefügt werden. Dieser Text wird oben auf der Seite über der Datumszeile angezeigt. Die Standardeinstellung für diesen Text wird über die Seite "Unternehmensinformationen" festgelegt. Sie können ihn hier jedoch vorübergehend überschreiben.

Nachrichtentext

Benutzerdefinierte Nachrichten können der gedruckten oder per E-Mail gesendeten Rechnung hinzugefügt werden. Dieser Text wird unten auf der Seite über der Fußzeile angezeigt. Die Standardeinstellung für diesen Text wird über die Seite "Unternehmensinformationen" festgelegt. Sie können ihn hier jedoch vorübergehend überschreiben.

An alle verfügbaren E-Mail-Adressen senden

Senden Sie die E-Mail an alle aufgelisteten Kontakte für das Kundenunternehmen.

Startdatum

Das Eröffnungsdatum eines Datumsbereichs, nach dem gefiltert werden soll.

Enddatum

Das Abschlussdatum eines Datumsbereichs, nach dem gefiltert werden soll.

Abfrage bei Ausführung

Ein Standardreportfeld, das in dieser Aufgabe nicht verwendet wird.

Reportingzeitraum

Ein Standardzeitraum, z. B. aktueller Monat, aktuelles Quartal usw.

Zuvor gesendet

Auch Rechnungen einschließen, die zuvor gedruckt oder per E-Mail gesendet wurden.

Teilweise bezahlt

Nur Rechnungen einschließen, die teilweise bezahlt sind.

Vollständig bezahlt

Nur Rechnungen einschließen, die vollständig bezahlt sind.

Lastschriften

Auch Lastschriften in die Liste der Rechnungen aufnehmen.

Gutschriftbuchungen

Auch Gutschriftbuchungen in die Liste der Rechnungen aufnehmen.

Transaktionen mit Nullsaldo

Auch Transaktionen mit Nullsaldo in die Liste der Rechnungen aufnehmen.

Vom Kunden

Der erste Kunde eines Kundenbereichs, nach dem gefiltert werden soll.

An Kunden

Der letzte Kunde eines Kundenbereichs, nach dem gefiltert werden soll.

Anzeigen für

Teilmenge der Auswahl Von/An Kunde filtern:

• Alle Kunden: Wählt die Kunden im angegebenen Bereich sowie ihre untergeordneten Kunden aus, die außerhalb des Bereichs liegen.
• Dieser Kunde: Wählt nur die Kunden im angegebenen Bereich aus.
• Untergeordnete Kunden: Wählt nur die untergeordneten Kunden für die übergeordneten Kunden im angegebenen Bereich aus, sowohl untergeordnete Kunden innerhalb als auch außerhalb des Bereichs.

Währung der Zahlungsausstände (Zeitraum) für benutzerdefinierte Rechnungen

Die Buckets der Zahlungsausstände (Zeitraum) werden berechnet und dann basierend auf den folgenden Optionen gedruckt oder per E-Mail gesendet:

• Basiswährung: Diese Option ist die Standardeinstellung.
• Transaktionswährung

Diese Option wird angezeigt, wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen hat, und ist nur relevant, wenn Sie eine Dokumentvorlage verwenden, die die Seriendruckfelder "Zahlungsausstände (Zeitraum) zusammenführen" enthält.

Zusammenfassung

Nur Transaktionen aus einer bestimmten Zusammenfassung einschließen.

Transaktionswährung

Nur Transaktionen in einer bestimmten Währung einschließen, z. B. USD.

Vorlage für gedruckte Dokumente

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Vorlage für gedruckte Dokumente auszuwählen, die für die Druckausgabe (PDFs) für alle ausgewählten Rechnungen verwendet werden soll, um sie zu drucken oder per E-Mail zu versenden.

Sie können Ihrem Unternehmen auf der Seite "Forderungen konfigurieren" für Ausgangsrechnungen eine Standardvorlage für gedruckte Dokumente zuweisen. Darüber hinaus können jedem Kunden unterschiedliche Vorlagen für gedruckte Dokumente zugeordnet sein. Dieses Feld überschreibt beide Einstellungen für diesen Druck- oder E-Mail-Prozess.

Weitere Informationen zu Vorlagen für gedruckte Dokumente.

Um ein Beispiel des Formats anzuzeigen, wählen Sie Suchen aus, um das Pop-up-Fenster Druckformate auswählen anzuzeigen, und klicken Sie dann auf den Link Als Vorschau anzeigen. Wenn Sie keine Vorlage auswählen, wird das Standardvorlagenformat verwendet, es sei denn, es wurde eine bestimmte Dokumentvorlage für Rechnungen für einen Kunden ausgewählt.

E-Mail-Vorlage

Verwenden Sie die Auswahlliste "E-Mail-Vorlage", um eine E-Mail-Vorlage auszuwählen, die für alle ausgewählten Transaktionen zum Versenden per E-Mail verwendet werden soll.

Sie können Ihrem Unternehmen auf der Seite "Forderungen konfigurieren" eine Standard-E-Mail-Vorlage für Ausgangsrechnungen zuweisen. Darüber hinaus können Sie jedem Kunden E-Mail-Vorlagen zuordnen Dieses Feld überschreibt beide Einstellungen für diesen E-Mail-Prozess.

Die maximale Dateigröße für einen Anhang in einer E-Mail beträgt 20 MB. Weitere Informationen zu E-Mail-Vorlagen

Sortieren nach

So sortieren Sie die Liste der gefilterten Rechnungen: Verschieben Sie Felder, die Sie sortieren möchten, von links nach rechts. Sie können die Sortierreihenfolge ändern, wenn Sie mehr als ein Feld auswählen.

• Name: Name des Kunden, der die Standardeinstellung ist
• Rechnungsnummer: Die Nummer der Rechnung.
• Erstellungsdatum: Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.
• Fälligkeitsdatum: Das Datum, an dem die Zahlung fällig ist.
• Fälliger Betrag: Der geschuldete Betrag.

Reporttitel 1

Ein Standardreportfeld, das in dieser Aufgabe nicht verwendet wird.

Reporttitel 2

Ein Standardreportfeld, das in dieser Aufgabe nicht verwendet wird.

Fußzeilentext

Ein Standardreportfeld, das in dieser Aufgabe nicht verwendet wird.

Drucken

Wählt die Transaktion für den Druck aus.

E-Mail

Wählt die Transaktion für den E-Mail-Versand aus.

E-Mail-Adresse

Eine oder mehrere E-Mail-Adressen, an die Intacct die Transaktionsrechnung senden soll.

Bcc

Blindkopie: eine oder mehrere E-Mail-Adressen, an die Intacct die Rechnung senden soll, ohne die primären Empfänger zu benachrichtigen.