E-Mail-Vorlagen erstellen und verwalten

Verwenden Sie E-Mail-Vorlagen, um den Betreff, den Nachrichteninhalt, Empfänger und Anhänge für aus Transaktionen gesendete E-Mails zu standardisieren. Sie können Vorlagen kunden- und transaktionsübergreifend wiederverwenden und Seriendruckfelder einbeziehen, um Transaktionsdetails automatisch einzufügen.

Wann sollten E-Mail-Vorlagen verwendet werden:

  • Verwenden Sie E-Mail-Vorlagen, wenn Sie routinemäßig dieselbe Art von Nachricht versenden, z. B. monatliche Rechnungen oder Auszüge.

  • Passen Sie die Nachricht bei der Lieferung an, wenn Sie Notizen für einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Transaktion hinzufügen müssen.

  • Erstellen Sie mehrere Vorlagen nur, wenn Struktur, Ton oder Empfänger unterschiedlich sind.

Um E-Mail-Vorlagen für Debitorenbuchhaltung, Verträge, Verkauf, Einkauf oder Bauwesen zu verwenden, benötigen Sie ein Abonnement für diese Anwendung. Legen Sie die Berechtigungen für die E-Mail-Vorlage in der Anwendung des Unternehmens fest.

Abonnement

Unternehmen

Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen

Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Berechtigungen

E-Mail-Vorlagen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Einschränkungen

Sie können E-Mail-Vorlagen nur für Debitorenbuchhaltung, Verträge, Einkauf, Bauwesen oder Verkauf verwenden (einschließlich Rechnungen, die aus Verträgen und Projekten generiert wurden).

Schritt 1. Eine E-Mail-Vorlage erstellen

Sie können E-Mail-Vorlagen mithilfe von Text-, HTML-Markup- und Zusammenführungsfeldern erstellen und anpassen, die automatisch ausgefüllt werden, wenn eine E-Mail basierend auf der E-Mail-Vorlage generiert wird.

Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage erstellen möchten, die einer vorhandenen E-Mail-Vorlage sehr ähnlich ist, können Sie die Original öffnen, duplizieren und das duplizieren dann umbenennen und bearbeiten.

Für die Kommunikation zu Überweisungen in der Kreditorenbuchhaltung können Admins Standard-E-Mail-Vorlagen für Bankdateien für Kreditorenüberweisungen von der Seite Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung herunterladen und nach Bedarf anpassen. Beim Herunterladen dieser systemdefinierten E-Mail-Vorlagen werden keine Smart-Regel-Validierungen ausgeführt. Smart Rules werden ausgewertet, wenn die Vorlage verwendet wird, nicht beim Herunterladen der Vorlage.

E-Mail-Vorlagen unterstützen keine benutzerdefinierten Felder.

So erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage von Grund auf:

  • Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben E-Mail-Vorlagen aus.

So duplizieren Sie eine vorhandene E-Mail-Vorlage:

  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen > E-Mail-Vorlagen.

  2. Suchen Sie die Vorlage, die Sie duplizieren möchten.

  3. Wählen Sie Duplizieren.

  4. Bearbeiten Sie den Vorlagennamen und alle anderen Felder nach Bedarf.

  5. Wählen Sie Speichern.

Schritt 2: Grundlegende Vorlageneinstellungen definieren

Geben Sie grundlegende Informationen zur Vorlage ein.

  • Name (Pflicht)

    Geben Sie einen eindeutigen Namen ein, der Ihnen hilft, die Vorlage in Auswahllisten zu identifizieren.

    Beispiel: Verkaufsrechnung – Rechnung – Monatlich

  • Beschreibung (optional)

    Geben Sie zusätzliche Details dazu ein, wie und wann die Vorlage verwendet werden soll.

  • Vorlagentyp (Pflicht)

    Wählen Sie die Art der Transaktion aus, die diese E-Mail-Vorlage verwendet.

    Der Vorlagentyp bestimmt, welche Transaktionen und Zusammenführungsfelder verfügbar sind.

Um E-Mail-Vorlagen für Debitorenbuchhaltung, Verträge, Verkauf, Einkauf oder Bauwesen zu verwenden, benötigen Sie ein Abonnement für diese Anwendung. Legen Sie die Berechtigungen für die E-Mail-Vorlage in der Anwendung des Unternehmens fest.

Schritt 3. Konfigurieren Sie Vorlagenoptionen nach Bedarf

Konfigurieren Sie optionale Einstellungen, die steuern, wie E-Mails aus dieser Vorlage generiert werden.

  • Anhänge

    Wählen Sie eine oder beide Optionen aus, um Anhänge beim Senden von E-Mails einzuschließen:

    • Fügen Sie alle Dokument-Anhänge in die E-Mail ein.

    • Fügen Sie alle Anhänge aus Quelldokumenten in die E-Mail ein.

  • Datumsangaben in den Benutzer-Präferenzeinstellungen anzeigen

    Wählen Sie diese Option aus, um Datumsseriendruckfelder mit den persönlichen Datumseinstellungen des Absenders zu formatieren.

    Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird das Datumsformat MM/TT/JJJJ formatiert.

  • Status

    Standardmäßig lautet der Vorlagenstatus wie folgt Aktiv.

    Auswählen Inaktiv Um zu verhindern, dass die Vorlage in Auswahllisten angezeigt wird, während sie als Referenz verwendet wird.

Das Einfügen von Anhängen vergrößert die Größe von E-Mail-Nachrichten. Große E-Mails können die Größenbeschränkungen überschreiten und nicht gesendet werden.

Schritt 4. Empfänger definieren

Geben Sie an, wer E-Mails erhält, die aus dieser Vorlage generiert wurden.

  • Geben Sie für Empfänger, die immer gleich sind, direkt E-Mail-Adressen ein (z. B. eine feste Antwort-Adresse).

  • Oder fügen Sie Felder zum Zusammenführen von Kontakten ein, um Empfänger basierend auf dem Kunden oder der Transaktion dynamisch auszufüllen.

Sie können Zusammenführungsfelder in den Feldern An, CC und BCC verwenden. Eine Liste der Seriendruckfelder für E-Mail-Vorlagen finden Sie unter Seriendruckfelder für E-Mail-Vorlagen.

Kommas verwenden, um mehrere Adressen in ein einzelnes Feld einzugeben.

Beim Generieren der E-Mail ersetzt Intacct die Zusammenführungsfelder durch die entsprechenden E-Mail-Adressen.

Schritt 5: Definieren Sie den E-Mail-Inhalt und speichern

Geben Sie den Inhalt ein, den die Empfänger sehen werden. Sie können Text-, HTML-Markups und Zusammenführungsfelder verwenden

Beispiele für die Verwendung von Text-, HTML-Markup- und Zusammenführungsfeldern finden Sie unter Beispiele für E-Mail-Vorlagen.

  • Thema (Pflicht)

    Geben Sie Text- und Zusammenführungsfelder ein, um eine aussagekräftige Betreffzeile zu erstellen.

  • Nachricht (Pflicht)

    Geben Sie Ihre Nachricht mithilfe von Text-, HTML-Markup- und Zusammenführungsfeldern ein.

    Wenn die Eingabetaste keine separaten Zeilen in Ihrer Nachricht erstellt:

    1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Meine Präferenzen.

    2. In der Interaktives Verhalten personalisieren Abschnitt, ausschalten Tab bei Eingabetaste aktivieren.

    Um diese Einstellung ausgewählt zu lassen, können Sie separate Zeilen in Ihrer E-Mail-Vorlage erstellen, indem Sie das HTML-Markup manuell hinzufügen <br> am Ende jeder Zeile.

  • Logo einschließen (optional)

    Auswählen Protokoll einschließenO, um der E-Mail Ihr Unternehmens-Logo hinzuzufügen.

    Wählen Sie dann nach Bedarf die vertikale und horizontale Logoposition aus.

    1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Unternehmen.

    2. Am Allgemeine Informationen Tab, scrollen Sie zum Gedruckte Logos und Texte Abschnitt und siehe den In E-Mail-Vorlagen Feld.

E-Mail-Vorlagen unterstützen keine benutzerdefinierten Felder.

Wenn Sie mit Ihrer E-Mail zufrieden sind, wählen Sie Speichern.

Nach dem Speichern können Sie Weisen Sie die Vorlage einer Kunden- oder Transaktionsdefinition zu.

Verwenden Sie Suchtools, um Zusammenführungsfeldtoken zu generieren

Mit den Suchwerkzeugen auf dem Formular "Neue E-Mail-Vorlage" können Sie Zusammenführungsfeldtoken generieren, die Intacct beim Senden der E-Mail durch echte Werte ersetzt. Diese Tools fügen während der Bearbeitung keine Live-Daten in die Vorlage ein. Stattdessen fungieren sie als Kopier-und-Einfügen-Helfer, die die richtige Token-Syntax für Sie generieren.

Das Formular enthält drei Suchtools, die jeweils für einen bestimmten Zweck entwickelt wurden.

Verwenden Sie im Abschnitt "Adressen" der E-Mail-Vorlage Feldsuche für Kontakte um Zusammenführungstoken nur für Felder des E-Mail-Empfängers (An, CC oder Bcc) zu generieren.

  • Wählen Sie ein Kontakt-bezogenes Feld aus, um ein Token wie {! zu generieren. OBJEKT. FELD!}.

  • Kopieren Sie das generierte Token aus dem Wertefeld und fügen Sie es in das entsprechende Empfängerfeld ein.

  • Die Feldsuche für Kontakte Die Liste enthält nur Felder, die als E-Mail-Adressen behandelt werden.

  • Verwenden Sie diese Suche, wenn Intacct eine E-Mail-Adresse aus einem zugehörigen Datensatz abrufen soll, anstatt eine Adresse manuell einzugeben.

Verwenden Sie im Abschnitt "Nachricht" der E-Mail-Vorlage Feldsuche für Dokument-Elemente um Token für den Betreff- oder Nachrichtentext zu generieren.

  • Dies ist die primäre Zusammenführungsfeldauswahl für den ausgewählten Vorlagentyp.

    Die verfügbaren Felder in diesem Suchtool ändern sich, wenn Sie den Vorlagentyp ändern. Die Felder in diesem Suchtool werden aus dem ausgewählten Dokument oder Datensatz erstellt.

  • Er enthält Transaktions- oder Dokument-bezogene Werte wie Kunde, Dokumentnummer, Betrag, Datum oder Status.

  • Verwenden Sie diese Suche für Inhalte, die Intacct dynamisch im Betreff oder in der Nachricht der E-Mail ausfüllen soll.

Verwenden Sie im Abschnitt "Nachricht" der E-Mail-Vorlage Feldsuche für Unternehmens-Elemente wenn Sie Informationen auf Unternehmensebene in den Betreff oder die Nachricht aufnehmen möchten.

  • Diese Zusammenführungstoken werden aus den Einstellungen Ihres Unternehmens und nicht aus einer Transaktion übernommen.

  • Beispiele sind die Unternehmens-ID oder andere konfigurationbasierte Werte.

Wissenswertes

  • Suchtools generieren nur Kopier- und Einfügungstoken; Sie fügen Werte nicht automatisch in Felder ein.

  • Fügen Sie immer das generierte Token ein. Das Tokenformat ist wichtig, also geben Sie Token nicht manuell ein.

  • Verwenden Sie für jedes Feld die richtige Suche nach:

    • Feldsuche für Kontakte: Führen Sie Token für die Felder An, CC und BCC zusammen.

    • Feldsuche für Dokument-Elemente und Feldsuche für Unternehmens-Elemente Zusammenführungstoken für die Felder "Betreff" und "Nachricht".

  • Wählen Sie zuerst den Vorlagentyp aus. Suchoptionen werden basierend auf dem ausgewählten Typ aktualisiert.

  • Wenn Sie den Vorlagentyp ändern, werden vorhandene Token nicht aktualisiert. Zuvor eingefügte Token können ungültig werden.

  • Die Validierung Ihrer E-Mail-Vorlage erfolgt beim Speichern. Ungültige Token oder Nicht-E-Mail-Token in Empfängerfeldern können das Speichern verhindern.

Wählen Sie für optimale Ergebnisse zuerst den Vorlagentyp aus und verwenden Sie dann die Suchtools, um Token zu generieren und einzufügen. Vermeiden Sie die Wiederverwendung alter Token, nachdem Sie den Vorlagentyp geändert haben.

E-Mail-Vorlagen verwalten

Verwenden Sie Liste der E-Mail-Vorlagen Um Details anzuzeigen, Aktualisierungen vorzunehmen oder nicht mehr benötigte E-Mail-Vorlagen zu entfernen.

Diese Liste unterstützt die Oberfläche für erweiterte Listen. Weitere Informationen zur Verwendung erweiterter Listen.

Eine E-Mail-Vorlage anzeigen

  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen > E-Mail-Vorlagen.

  2. Suchen Sie die E-Mail-Vorlage, die Sie anzeigen möchten.

  3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.

  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen > E-Mail-Vorlagen.

  2. Suchen Sie die E-Mail-Vorlage, die Sie anzeigen möchten, und wählen Sie Ansehen.

Eine E-Mail-Vorlage bearbeiten

  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen > E-Mail-Vorlagen.

  2. Suchen Sie die E-Mail-Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

  5. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen > E-Mail-Vorlagen.

  2. Suchen Sie die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie aus Bearbeiten.
  3. Fügen Sie Informationen nach Bedarf hinzu, ändern oder löschen Sie sie. Weitere Informationen finden Sie unter Feldbeschreibungen.

Eine E-Mail-Vorlage löschen

Sie können eine E-Mail-Vorlage aus der Liste "E-Mail-Vorlagen löschen, aber Sie können eine Vorlage nicht mehr abrufen, nachdem sie gelöscht wurde. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Vorlage wieder benötigen, setzen Sie stattdessen ihren Status auf "Inaktiv".

Bevor Sie eine E-Mail-Vorlage löschen

Sie können eine E-Mail-Vorlage nicht löschen oder deaktivieren, wenn sie derzeit einer Transaktionsdefinition zugeordnet ist oder in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung verwendet wird. Intacct erlaubt kein Löschen, um zu verhindern, dass das E-Mail-Verhalten bei Transaktionen, die auf der Vorlage basieren, unterbrechen.

Um die Vorlage zu löschen, aktualisieren Sie zunächst alle Transaktions oder die Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung, um eine andere E-Mail-Vorlage zu verwenden. Nachdem die Vorlage nirgendwo mehr zugewiesen ist, können Sie sie löschen.

So löschen Sie eine E-Mail-Vorlage:

  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen > E-Mail-Vorlagen.

  2. Suchen Sie die E-Mail-Vorlage, die Sie löschen möchten.

  3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Entfernen aus.

    Je nach Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise von Sage Intacct aufgefordert, das Löschen zu bestätigen.

  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen > E-Mail-Vorlagen.

  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der E-Mail-Vorlage, die Sie löschen möchten.

  3. Wählen Sie Entfernen aus.

    Je nach Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise von Sage Intacct aufgefordert, das Löschen zu bestätigen.

Feldbeschreibungen:

Felder im Abschnitt "Allgemeine Informationen"
FeldBeschreibungen

Name

Verwenden Sie einen Namen, mit dem Sie die Vorlage in einer Auswahl-Liste leicht identifizieren können. Zum Beispiel Verkaufsrechnung – Rechnung – Monatlich.

Beschreibung

Geben Sie alle Informationen ein, die Sie mit diesem Datensatz beibehalten möchten.

Vorlagentyp

Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Art der Transaktion auszuwählen, die die E-Mail-Vorlage verwenden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Rechnung : Die E-Mail-Vorlage wird für Rechnungen verwendet, die aus der Debitorenbuchhaltung per E-Mail gesendet werden.
  • Debitorenbuchhaltung Auszug: Die E-Mail-Vorlage wird für Auszüge verwendet, die aus der Debitorenbuchhaltung per E-Mail gesendet werden.
  • Vertrag: Die E-Mail-Vorlage wird für Verlängerungen in der Vertrags-Anwendung verwendet.
  • Verkauf-Transaktion: Die E-Mail-Vorlage wird für Rechnungen verwendet, die von Verkauf per E-Mail gesendet werden (einschließlich Rechnungen, die aus Verträgen oder Projekte generiert wurden).
  • Einkauf-Transaktion: Die E-Mail-Vorlage wird für Einkauf-Transaktionen verwendet (dazu gehören Einkauf-Bestellungen, Einkauf-Bestellanforderungen usw.).
  • Änderungsantrag: Die E-Mail-Vorlage wird verwendet, um Änderungsanträge für Projekte an Lieferanten oder Projektverantwortliche zu kommunizieren.
  • Kreditorenbuchhaltung Überweisung: Die E-Mail-Vorlage wird verwendet, um Überweisungsinformationen für eine Bankdatei zu erstellen.

Anhänge

Beide Anhangsoptionen erhöhen die E-Mail-Größe, da die E-Mail, die Anhänge und die PDF-Datei der Rechnung zusammen gesendet werden. Große E-Mails können die Größenbeschränkungen überschreiten und die Zustellung verhindern.

  • Alle Dokumentenanhänge in die E-Mail einschließen

    Enthält Dateien, die bereits direkt an die Transaktion oder das per E-Mail gesendete Dokument angehängt sind. Wenn dem Datensatz keine Dokumente beigefügt sind, hat diese Option keine Auswirkungen. Verfügbar für die meisten Arten von E-Mail-Vorlagen.

    Wenn diese Option ausgewählt ist, werden bei jeder Verwendung dieser Vorlage immer alle aktuellen und zukünftigen Anhänge in der Transaktion einbezogen.

  • Alle Anhänge aus Quelldokumenten in die E-Mail einschließen

    Enthält Anhänge aus Quelldatensätzen, die mit einer Projektrechnung verknüpft sind (z. B. Stundenerfassungsbögen oder Ausgabendatensätze). Anhänge werden im Original-Dateiformat gesendet.

    Diese Option gilt nur für Vorlagentypen für die Auftragserfassung.

Datumsangaben in den Benutzereinstellungen anzeigen

Standardmäßig ist das Datumsformat für das in der E-Mail verwendete Seriendruckfeld MM/TT/JJJJ.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Datumsformat zu verwenden, das in den persönlichen Einstellungen für den Benutzer festgelegt ist, der die E-Mail sendet.

Eine europäische Organisation sendet Rechnungen sowohl an europäische als auch an US-Kunden. Die europäischen Kunden bevorzugen das Datumsformat TT/MM/JJJJ. US-Kunden bevorzugen das Datumsformat MM/TT/JJJJ.

Wer die Rechnungen per E-Mail versendet, hat möglicherweise die Datumsformateinstellung auf TT/MM/JJJJ eingestellt, kann aber eine E-Mail-Vorlage verwenden, um E-Mails mit der vom Kunden bevorzugten Datumsformat-Option zu versenden:

Das Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn der Vorlagentyp wie folgt lautet:

  • Auftragserfassungstransaktion
  • Einkaufstransaktion
  • Debitorenbuchhaltung (Rechnungen, Auszüge und Mahnungen)

Status

Der Standardstatus ist Aktiv.

Wenn Sie die E-Mail-Vorlage nicht mehr verwenden und sie aus den Dropdown-Listen entfernen möchten, wählen Sie Inaktiv.

Sie können weiterhin inaktive E-Mail-Vorlagen anzeigen, indem Sie den Inaktive einschließen Kontrollkästchen im Kontrollkästchen E-Mail-Vorlagen Liste.

Abschnitt "Adressen"

Felder im Abschnitt "Adressen"
FeldBeschreibungen

Antwort-E-Mail-Adresse

Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, an die der Empfänger antworten soll. Dies entspricht dem Von E-Mail-Adresse, die der Benutzer in der Drucken oder per E-Mail senden Dialogfeld, wenn sie eine E-Mail von einer Transaktion aus senden.

Die E-Mail-Adresse meines Kontos verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die E-Mail-Adresse Ihres Kontos als Antwort darauf E-Mail-Adresse.

Antwortname

Geben Sie den Namen ein, der der Antwort-E-Mail-Adresse entspricht, wenn die E-Mail gesendet wird.

Wenn der Name des Absenders beispielsweise John Smith ist und die Antwort-E-Mail-Adresse wie folgt lautet jsmith@company.com, Empfänger sehen John Smith jsmith@company.com in der Absenderzeile.

Feldsuche für Kontakte

Verwenden Sie dieses Tool, um Kontaktfelder nachzuschlagen. Sie können dann das Feldzusammenführungstoken kopieren und in die Felder An, CC oder BCC einfügen. Beim Versand der E-Mail werden diese Zusammenführungstoken automatisch durch die Adressen der zugehörigen Kunden ersetzt.

Aktion

CC

BCC

Die Empfänger der E-Mail.

Sie können in jedes Feld ein oder mehrere Zusammenführungsfelder eingeben. Intacct ersetzt automatisch die Zusammenführungsfelder in der An, CC, und BCC Felder mit den E-Mail-Adressen, die Ihren Kunden und Ihrem Unternehmen zugeordnet sind, wenn die E-Mail generiert und gesendet wird.

Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch Kommas.

Abschnitt "Nachrichteninhalt"

Felder im Abschnitt "Nachrichteninhalt"
FeldBeschreibungen

Feldsuche für Dokumentelemente

Feldsuche für Unternehmenselemente

Verwenden Sie diese Tools, um Dokument- und Unternehmens-Informationselemente nachzuschlagen.

Sie können dann den Feld zusammenführen Token. Zusammenführungsfeldtoken werden beim Senden der E-Mail durch Transaktion-Werte im Betreff der E-Mail oder in der Nachricht ersetzt.

Betreff

Geben Sie eine Kombination aus Text- und Zusammenführungsfeldern ein, um eine aussagekräftige Betreffzeile zu erstellen. Das Feld ist erforderlich.

Siehe Beispiele für E-Mail-Vorlagen.

Ton anpassen

Dieses Feld ist nur für verfügbar Abschluss-Arbeitsbereich und Varianzanalyse Vorlagen.

Wählen Sie eine Option aus, damit Copilot Ihre Nachricht formeller oder informeller macht.

Nachdem Sie eine Option ausgewählt haben, wählen Sie Generieren. Copilot erstellt einen neuen Entwurf mit dem aktualisierten Text.

Wenn Sie mehrere Entwürfe haben, können Sie mithilfe der Pfeile in der oberen rechten Ecke dieses Abschnitts von einem zum anderen navigieren.

Wenn Sie den Nachrichtentext direkt bearbeitet haben, werden diese Änderungen nicht in von Copilot generierten Entwürfen übernommen. Nehmen Sie also Änderungen an der Nachricht vor, nachdem Sie den Ton angepasst haben.

Länge anpassen

Dieses Feld ist nur für verfügbar Abschluss-Arbeitsbereich und Varianzanalyse Vorlagen.

Wählen Sie eine Option aus, damit Copilot Ihre Nachricht länger oder kürzer macht.

Nachdem Sie eine Option ausgewählt haben, wählen Sie Generieren. Copilot erstellt einen neuen Entwurf mit dem aktualisierten Text.

Wenn Sie mehrere Entwürfe haben, können Sie mithilfe der Pfeile in der oberen rechten Ecke dieses Abschnitts von einem zum anderen navigieren.

Wenn Sie den Nachrichtentext direkt bearbeitet haben, werden diese Änderungen nicht in von Copilot generierten Entwürfen übernommen. Nehmen Sie also Änderungen an der Nachricht vor, nachdem Sie die Länge angepasst haben.

Nachricht

Geben Sie nach Bedarf eine Kombination aus Text, Zusammenführungsfeldern und HTML-Markup ein, um Ihre Nachricht zu erstellen und anzupassen. Das Feld ist erforderlich.

Siehe Beispiele für E-Mail-Vorlagen.

Wenn Sie an einer Vorlage für Abschluss-Arbeitsbereich oder Varianzanalysewird in diesem Feld eine Standardmeldung angezeigt, Sie können sie jedoch ändern.

Logo einfügen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Logo-Bilddatei Identifiziert auf der Seite "Unternehmens Informationen in der E-Mail-Vorlage.

Vertikale Logoposition

Wählen Sie aus, ob das Logo oben oder unten in der E-Mail angezeigt wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie Logo einschließen.

Horizontale Logoposition

Wählen Sie aus, ob das Logo auf der linken oder rechten Seite der E-Mail angezeigt wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie Logo einschließen.

Wenn Sie die Nachricht für bestimmte E-Mails ändern müssen, ohne die Vorlage zu bearbeiten, finden Sie weitere Informationen unter E-Mail-Nachrichten beim Senden von E-Mails anpassen.