Prüfverlauf-Report verwenden

Der Report "Prüfhistorie" verfolgt Informationen über Änderungen an Datensätzen und Transaktionen in Sage Intacct, einschließlich der Person, die die Änderung vorgenommen hat und wann die Änderung stattgefunden hat.

Öffnen Sie den Reportgenerator

1. Öffnen Sie den Reportgenerator auf eine der folgenden Arten:

   • Gehen Sie zu Anpassungsservice >Alle >Benutzerdefinierte Reports.

   • Gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Reports.

   • Gehen Sie zu Reports > Alle > Erweitert > Benutzerdefinierte Reports.

2. Auswählen Hinzufügen , um den Assistenten für den Reportgenerator (CRWZ) zu starten und mit der Erstellung eines Reports zu beginnen.

Auf einen Report zur Prüfhistorie zugreifen

Nach der Installation finden Sie den Report "Prüfhistorie" unter "Hauptbuch-Reports" im Dropdown-Menü "Hauptbuch-Reports". Installieren Sie die Prüfverlaufsreports über die Paketbibliothek, auf die Sie auf folgende Weise zugreifen können:

Anpassungsdienste

1. Gehen Sie im Hauptmenü zu Anpassungsservice > Benutzerdefinierte Pakete.

2. Wählen Sie auf der Seite "Anpassungspakete" die Option Paketbibliothek.

3. Suchen Sie den Report und wählen Sie Installieren.

4. Um einen benutzerdefinierten Report zu erstellen, duplizieren Sie den Standard-Audit-History-Report. Siehe Duplizieren eines benutzerdefinierten Reports und Den Report "Prüfverlauf" anpassen um weitere Informationen zu erhalten.

Plattformdienste

1. Gehen Sie im Hauptmenü zu Plattformdienste > Pakete.

2. Auswählen Paketbibliothek.

3. Suchen Sie den Report und wählen Sie Installieren.

4. Um einen benutzerdefinierten Report zu erstellen, duplizieren Sie den Standard-Audit-History-Report. Siehe Duplizieren eines benutzerdefinierten Reports und Den Report "Prüfverlauf" anpassen um weitere Informationen zu erhalten.

Einen Report zur Prüfhistorie einrichten und ausführen

In diesem Abschnitt wird die empfohlene Einrichtung für einen Beispiel-Audit-History-Report beschrieben. Sie können diesen Report dann als Grundlage für Ihr Unternehmen verwenden und ihn an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen.

Einen Report zur Prüfhistorie einrichten

1. Um auf den Benutzerdefinierter Report zuzugreifen, gehen Sie zu Berichte > Alle > Fortgeschritten und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Benutzerdefinierte Reports.
2. In Schritt 1: Auswahl einer primären Datenquelleauszuwählen, wählen Sie Audit-Historie.

3. In Schritt 2: Spalten hinzufügendie folgenden Spalten zu Ihrem Report hinzufügen:

   • Zugriffsdatum
   • Maßnahme
   • Details
   • Feld nach
   • Feld vor
   • Feldname
   • Objekt
   • Datensatz (oder Datensatz-URL)
   • Quelle
   • Benutzer
     
     

4. In Schritt 4: Spaltenreihenfolge auswählen, ziehen Sie die Spalten per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge und benennen Sie die Spalten bei Bedarf um.

   Wir empfehlen die folgende Reihenfolge für Ihre Spalten:

   • Zugriffsdatum
   • Maßnahme
   • Details
   • Benutzer
   • Quelle
   • Feldname
   • Feld vor
   • Feld nach
   • Objekt
   • Datensatz
   • Datensatz-URL (falls zutreffend)

5. In Schritt 6: Spalten sortierenauszuwählen, wählen Sie Absteigend oder Aufsteigend aus dem Dropdown-Menü neben Zugriffsdatum.

   Sortieren Sie nach Bedarf aus den verfügbaren Optionen, z. B. Objekt, Aktion, Datensatz usw.

6. Optional können Sie in Schritt 7: Report filternWählen Sie die Spalten aus, auf die Filter angewendet werden sollen.

   Sie können z. B. die Option Objekt Spalte, nach der nur gefiltert werden soll glbatch um nur Änderungen an Journaleinträgen anzuzeigen. Sie können auch einen Filter für die Einzelheiten Spalte, um diese Informationen auf bestimmte Journaleinträge zu reduzieren, die Sie anzeigen möchten.

   Es wird empfohlen, Daten zu filtern, um die Größe des Reports zu reduzieren und die Lesbarkeit und Leistung zu verbessern. Siehe Filtern Sie Ihren Report für weitere Informationen.
7. Optional können Sie in Schritt 9: Report-Datum und -Titel festlegen, fügen Sie einen Titel des Reports und Fußzeilentext Zur Anzeige in gedruckten Reportformaten.

8. Optional können Sie in Schritt 10: Zusätzliche Stichwörter einschließenwählen Sie Spalten aus, für die Sie beim Ausführen des Reports zusätzliche Parameter auswählen möchten.

   Sie können z. B. Zugriffsdatum und Objekt um die Betrag der vom Report generierten Daten zu begrenzen. Möglicherweise ist eine zusätzliche Konfiguration erforderlich, wenn Sie mehrere Eingabeaufforderungen in Schritt 11 .

   Eingabeaufforderungen funktionieren nur, wenn Sie eine Benutzerdefinierter Report über ein Anwendung Menü ausführen, z. B. Hauptbuch. Siehe Zusätzliche Stichwörter bei Ausführung des Report einschließen für weitere Informationen.

9. Wählen Sie im Speichern und zum Menü hinzufügen Wählen Sie einen Namen für Ihren Report, der seine Einstellungen beschreibt. Zum Beispiel Audit-Report für Journaleinträge oder Prüfprotokoll nach Objekt.

   Sie können Ihren Report zu einem Menü hinzufügen, indem Sie Folgendes aktivieren Zum Menü hinzufügen und Auswahl einer Anwendung aus der Liste Anwendung Drop-down-Menü. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Eingabeaufforderungen mit Ihrem Report verwenden, und fügen Sie ihn einem entsprechenden Menü hinzu.
10. Speichern den Report.

Den Report ausführen

Sie können den Prüfverlauf Report den Sie erstellt haben, aus dem Reportcenter auf folgende Weise:

Reportzentrum

1. Gehen Sie zu Reports > Alle > Erweitert > Benutzerdefinierte Reports.

2. Suchen Sie Ihren benutzerdefinierten Report und wählen Sie am Ende der Zeile Ausführen.
3. Wählen Sie im Pop-up-Fenster einen Reporttyp.
4. Wählen Sie OK aus.

Liste der benutzerdefinierten Reports

1. Navigieren Sie je nach Abonnement zu einer der folgenden Optionen:

   • Anpassungsservice > Alle > Benutzerdefinierte Reports
   • Plattformdienste > Alle > Berichte
2. Suchen Sie Ihren benutzerdefinierten Report und wählen Sie am Ende der Zeile Ausführen.
3. Wählen Sie im Pop-up-Fenster einen Reporttyp.
4. Wählen Sie OK aus.

Weitere Informationen finden Sie unter Reportgenerator-Report ausführen – CRW.

Spaltenbeschreibungen

In der folgenden Tabelle werden die Spalten beschrieben, die im Report zu API-Nutzungsdetails enthalten sind.

Spalten für API-Nutzungsdetails

Spalte	Beschreibung
Zugriffsdatum	Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der die Aktion ist im Datensatz eingetreten.
Maßnahme	Beschreibt, wie auf das Objekt zugegriffen oder wie es geändert wurde. Siehe Aktionsbeschreibungen für das Prüfprotokoll finden Sie eine Liste möglicher Aktionen.
Details	Beschreibt mehr über die ergriffene Aktion.
Benutzer	Zeigt den Benutzer (Benutzer-ID), die die Aktion für den Datensatz ausgeführt hat.
Quelle	Zeigt den Einstiegspunkt des Zugriffs über die Benutzeroberfläche (Benutzeroberfläche), die API oder das System an
Feldname	Zeigt den Namen eines Felds im Datensatz an, in dem eine Änderung vorgenommen wurde.
Feld vor	Zeigt den Wert des Feldes an, bevor eine Änderung vorgenommen wurde.
Feld nach	Zeigt den Wert des Feldes an, nachdem eine Änderung vorgenommen wurde.
Objekt	Beschreibt den Objekttyp, auf den zugegriffen wird, zusammen mit dem Objektnamen in der Intacct-Datenbank.
Datensatz	Zeigt den Namen des Datensatzes basierend auf der eindeutigen System-ID des Datensatzes an.
Datensatz-URL	Stellt auf folgende Weise einen Link zum Datensatz bereit: HTML: Gibt den Datensatznamen (eindeutige System-ID) als Link für weitere Untersuchungen des Datensatzes an. Andere Formate: stellt eine URL bereit, unter der Sie sich bei Sage Intacct anmelden müssen, um den Datensatz anzuzeigen.

Aktionsbeschreibungen für das Prüfprotokoll

Maßnahme	Beschreibung
Zugriff	Verfolgt, wann ein Benutzer einen Datensatz anzeigt oder bearbeitet. Nur im Report "Prüfprotokoll-Verlauf" oder über die getAuditTrail-Methode verfügbar.
Aktivität	Zeichnet Admin-Aktivitäten wie das Zurücksetzen eines Kennworts auf.
Erstellen	Erstellt eine Momentaufnahme des Zeitpunkts, an dem der Datensatz zum ersten Mal erstellt wurde.
Löschen	Verfolgt gelöschte Datensätze nach. Nur im Report "Prüfprotokoll-Verlauf" oder über die getAuditTrail-Methode verfügbar.
Anmeldung	Verfolgt, wann sich Benutzer bei Ihrem Unternehmen anmelden.
Ändern	Zeichnet Benutzer-Bearbeitungen eines Datensatzes auf. Änderungen, die sich in der Vorher und Nachher Spalten im Fenster "Prüfprotokoll" für einen Datensatz.
Benutzeraktion	Verfolgt verschiedene Benutzeraktionen, z. B. das Exportieren oder Drucken einer PDF-Datei eines Datensatzes.
Workflow	Zeichnet auf, wenn Workflow-Aktionen für einen Datensatz aufgetreten sind, z. B. das Annullieren eines Schecks.