Prüfverlauf-Report verwenden

Der Report "Prüfhistorie" verfolgt Informationen über Änderungen an Datensätzen und Transaktionen in Sage Intacct, einschließlich der Person, die die Änderung vorgenommen hat und wann die Änderung stattgefunden hat.

Öffnen Sie den Reportgenerator

1. Öffnen Sie den Reportgenerator auf eine der folgenden Arten:

   • Gehen Sie zu Anpassungsservice >Alle >Benutzerdefinierte Reports.

   • Gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Reports.

   • Gehen Sie zu Reports > Alle > Erweitert > Benutzerdefinierte Reports.

2. Auswählen Hinzufügen , um den Assistenten für den Reportgenerator (CRWZ) zu starten und mit der Erstellung eines Reports zu beginnen.

Auf einen Report zur Prüfhistorie zugreifen

Nach der Installation finden Sie den Report "Prüfhistorie" unter "Hauptbuch-Reports" im Dropdown-Menü "Hauptbuch-Reports". Installieren Sie die Prüfverlaufsreports über die Paketbibliothek, auf die Sie auf folgende Weise zugreifen können:

Anpassungsdienste

1. Gehen Sie im Hauptmenü zu Anpassungsservice > Benutzerdefinierte Pakete.

2. Wählen Sie auf der Seite "Anpassungspakete" die Option Paketbibliothek.

3. Suchen Sie den Report und wählen Sie Installieren.

4. Um einen Benutzerdefinierter Report zu erstellen, duplizieren Sie den Standard-Report zur Prüfhistorie. Siehe Benutzerdefinierter Report duplizieren und Passen Sie den Report zur Prüfhistorie an um weitere Informationen zu erhalten.

Plattformdienste

1. Gehen Sie im Hauptmenü zu Plattformdienste > Pakete.

2. Auswählen Paketbibliothek.

3. Suchen Sie den Report und wählen Sie Installieren.

4. Um einen Benutzerdefinierter Report zu erstellen, duplizieren Sie den Standard-Report zur Prüfhistorie. Siehe Benutzerdefinierter Report duplizieren und Passen Sie den Report zur Prüfhistorie an um weitere Informationen zu erhalten.

Einen Report zur Prüfhistorie einrichten und ausführen

In diesem Abschnitt wird die empfohlene Einrichtung für einen Beispiel-Report zur Prüfhistorie beschrieben. Sie können diesen Report dann als Grundlage für Ihr Unternehmen verwenden und ihn an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

Einen Report zur Prüfhistorie einrichten

1. Um auf den Benutzerdefinierter Report zuzugreifen, gehen Sie zu Berichte > Alle > Fortgeschritten und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Benutzerdefinierte Reports.
2. In Schritt 1: Auswahl einer primären Datenquelleauszuwählen, wählen Sie Audit-Historie.

3. In Schritt 2: Spalten hinzufügenfügen Sie Ihrem Report die folgenden Spalten hinzu:

   • Zugriffsdatum
   • Maßnahme
   • Details
   • Feld nach
   • Feld vor
   • Feldname
   • Objekt
   • Datensatz (oder Datensatz-URL)
   • Quelle
   • Benutzer
     
     

4. In Schritt 4: Spaltenreihenfolge auswählen, ziehen Sie die Spalten per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge und benennen Sie bei Bedarf alle Spalten um.

   Wir empfehlen die folgende Reihenfolge für Ihre Spalten:

   • Zugriffsdatum
   • Maßnahme
   • Details
   • Benutzer
   • Quelle
   • Feldname
   • Feld vor
   • Feld nach
   • Objekt
   • Datensatz
   • Datensatz-URL (falls zutreffend)

5. In Schritt 6: Spalten sortierenwählen Sie Absteigend oder Aufsteigend im Dropdown-Menü neben Zugriffsdatum.

   Sortieren Sie nach Bedarf aus den verfügbaren Optionen, wie Objekt, Aktion, Datensatz usw.

6. Optional können Sie in Schritt 7: Report filternWählen Sie die Spalten aus, auf die Filter angewendet werden sollen.

   Sie können z. B. das Attribut Objekt Spalte, nach der nur gefiltert werden soll GLBATCH um nur Änderungen an Journaleinträgen anzuzeigen. Sie können auch einen Filter für die Einzelheiten -Spalte, um diese Informationen auf bestimmte Journaleinträge zu reduzieren, die Sie anzeigen möchten.

   Es wird empfohlen, Daten zu filtern, um die Größe des Reports zu reduzieren und die Lesbarkeit und Leistung zu verbessern. Siehe Filtern Sie Ihren Report für weitere Informationen.
7. Optional können Sie in Schritt 9: Legen Sie das Datum und den Titel des Report festfügen Sie einen Titel des Reports und Fußzeilentext zur Anzeige in gedruckten Reportformaten.

8. Optional können Sie in Schritt 10: Zusätzliche Stichwörter einschließenWählen Sie Spalten aus, für die Sie beim Ausführen des Reports zusätzliche Parameter auswählen möchten.

   Sie können zum Beispiel Folgendes auswählen Zugriffsdatum und Objekt um die Betrag der vom Report generierten Daten zu begrenzen. Möglicherweise ist eine zusätzliche Konfiguration erforderlich, wenn Sie mehrere Eingabeaufforderungen in Schritt 11 .

   Eingabeaufforderungen funktionieren nur, wenn Sie eine Benutzerdefinierter Report über ein Anwendung Menü ausführen, z. B. Hauptbuch. Siehe Zusätzliche Stichwörter bei Ausführung des Report einschließen für weitere Informationen.

9. Wählen Sie im Abschnitt Speichern und zum Menü hinzufügen Wählen Sie einen Namen für den Report aus, der seine Einstellungen beschreibt. Zum Beispiel Audit-Report für Journaleinträge oder Prüfprotokoll nach Objekt.

   Sie können Ihren Report zu einem Menü hinzufügen, indem Sie Zum Menü hinzufügen und Auswahl einer Anwendung aus der Registerkarte Anwendung Drop-down-Menü. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Eingabeaufforderungen mit Ihrem Report verwenden, und fügen Sie ihn einem entsprechenden Menü hinzu.
10. Speichern Der Report.

Den Report ausführen

Sie können die Report für den Prüfverlauf ausführen, die Sie aus dem Reportcenter auf folgende Weise:

Reportzentrum

1. Gehen Sie zu Reports > Alle > Erweitert > Benutzerdefinierte Reports.

2. Suchen Sie Ihren Benutzerdefinierter Report und wählen Sie am Ende der Zeile Ausführen.
3. Wählen Sie im Pop-up-Fenster einen Reporttyp.
4. Wählen Sie OK aus.

Liste der benutzerdefinierten Reports

1. Navigieren Sie je nach Abonnement zu einer der folgenden Optionen:

   • Anpassungsservice > Alle > Benutzerdefinierte Reports
   • Plattformdienste > Alle > Berichte
2. Suchen Sie Ihren Benutzerdefinierter Report und wählen Sie am Ende der Zeile Ausführen.
3. Wählen Sie im Pop-up-Fenster einen Reporttyp.
4. Wählen Sie OK aus.

Weitere Informationen finden Sie unter Einen Reportgenerator-Report ausführen – CRW.

Spaltenbeschreibungen

In der folgenden Tabelle werden die Spalten beschrieben, die im Report "API-Nutzungsdetails" enthalten sind.

Spalten für API-Nutzungsdetails

Spalte	Beschreibung
Zugriffsdatum	Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der die Aktion im Datensatz aufgetreten ist.
Maßnahme	Beschreibt, wie auf das Objekt zugegriffen oder es geändert wurde. Siehe Aktionsbeschreibungen des Prüfprotokolls für eine Liste möglicher Aktionen.
Details	Beschreibt mehr über die ergriffene Aktion.
Benutzer	Zeigt den Benutzer (Benutzer-ID), der die Aktion für den Datensatz ausgeführt hat.
Quelle	Zeigt den Einstiegspunkt des Zugriffs über UI (Benutzeroberfläche), API oder System an
Feldname	Zeigt den Namen eines Felds im Datensatz an, in dem eine Änderung vorgenommen wurde.
Feld vor	Zeigt den Wert des Feldes an, bevor eine Änderung vorgenommen wurde.
Feld nach	Zeigt den Wert des Feldes an, nachdem eine Änderung vorgenommen wurde.
Objekt	Beschreibt den Typ des Objekts, auf das zugegriffen wird, zusammen mit dem Objektnamen in der Intacct-Datenbank.
Datensatz	Zeigt den Namen des Datensatzes basierend auf der eindeutigen System-ID des Datensatzes an.
Datensatz-URL	Stellt auf folgende Weise einen Link zum Datensatz bereit: HTML: Enthält den Datensatznamen (eindeutige System-ID) als Link für weitere Untersuchungen des Datensatzes. Andere Formate: Enthält eine URL, unter der Sie sich bei Sage Intacct anmelden müssen, um den Datensatz anzuzeigen.

Aktionsbeschreibungen des Prüfprotokolls

Maßnahme	Beschreibung
Zugriff	Verfolgt, wann ein Benutzer einen Datensatz anzeigt oder bearbeitet. Nur im Report "Prüfprotokoll-Verlauf" oder über die getAuditTrail-Methode verfügbar.
Aktivität	Zeichnet Admin-Aktivitäten wie das Zurücksetzen eines Kennworts auf.
Erstellen	Erstellt eine Momentaufnahme des Zeitpunkts, an dem der Datensatz zum ersten Mal erstellt wurde.
Löschen	Verfolgt gelöschte Datensätze nach. Nur im Report "Prüfprotokoll-Verlauf" oder über die getAuditTrail-Methode verfügbar.
Anmeldung	Verfolgt, wann sich Benutzer bei Ihrem Unternehmen anmelden.
Ändern	Zeichnet Benutzer-Bearbeitungen eines Datensatzes auf. Änderungen, die sich in der Vorher und Nachher Spalten im Fenster "Prüfprotokoll" für einen Datensatz.
Benutzeraktion	Verfolgt verschiedene Benutzeraktionen, z. B. das Exportieren oder Drucken einer PDF-Datei eines Datensatzes.
Workflow	Zeichnet auf, wann Workflowaktionen für einen Datensatz aufgetreten sind, z. B. das Annullieren eines Schecks.