Vendor Payments powered by MineralTree einrichten

Schritt 1: Vendor Payments powered by MineralTree abonnieren

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

2. Gehen Sie zu Zahlungsdienste des Lieferanten und wählen Sie dann Optionen anzeigen.

3. Wählen Sie den Schalter neben "Vendor Payments powered by MineralTree" aus und klicken Sie dann auf Abonnieren.

   Wenn "Vendor Payments powered by MineralTree" nicht in der Liste der Zahlungsdienste angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihre Kundenbetreuung.

4. Geben Sie eine E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen und einen Namen ein.

   Die E-Mail-Adresse, die Sie hier eingeben, erhält die erste E-Mail zur Kontaktaufnahme und alle Benachrichtigungen von MineralTree.

5. Wählen Sie Merken aus.

   Ein Teammitglied von MineralTree wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte zu besprechen.

Schritt 2: Onboarding-Workflow von MineralTree abschließen

Nachdem Sie den Dienst in Intacct aktiviert haben, wird sich ein Mitglied des MineralTree-Teams per E-Mail mit Ihnen in Verbindung setzen. Im Rahmen des Einrichtungsprozesses sendet MineralTree einen Link zu seinem Onboarding-Workflow in Moxo. Geben Sie Ihre Unternehmens-, Eigentümer- und Bankkontoinformationen ein.

Sie können Ihre MineralTree-Implementierungsfachkraft jederzeit über Moxo kontaktieren, um Unterstützung zu erhalten.

Schritt 3: Entitäts- und Girokontendaten prüfen

Überprüfen Sie die Entitäts- und Girokontoinformationen in Sage Intacct gemäß den Anweisungen auf der Konfigurationsseite für den Zahlungsdienst.

Schritt 4: Bankkonten in Sage Intacct einrichten

Wenn Ihr Abonnementstatus Abonniert lautet, fügen Sie Ihre Bankkonten hinzu und aktivieren Sie sie für die Verwendung mit MineralTree.

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

2. Gehen Sie zu Zahlungsdienste des Lieferanten und wählen Sie dann Optionen anzeigen.

3. Wählen Sie Konfigurieren neben "Vendor Payments powered by MineralTree" aus.

4. Wählen Sie die Bankkonten, die Sie aktivieren möchten, aus der Dropdown-Liste Intacct-Bankkonto aus.

5. Wählen Sie Konto aktivieren neben jedem Bankkonto, das Sie hinzufügen.

6. Geben Sie die Start-Nr. des Schecks des Kontos für gedruckte Schecks ein.

7. Wählen Sie Merken aus.

Schritt 5: Lieferanten in Sage Intacct einrichten

Wenn Sie einen Lieferanten für Lieferantenzahlungen aktivieren, arbeitet MineralTree mit Ihnen und Ihrem Lieferanten zusammen, um seine bevorzugte Zahlungsmethode zu bestimmen.

Es wird empfohlen, Ihre Lieferanten über diese Änderung der Zahlungen zu informieren, damit die E-Mail zur Registrierung von MineralTree nicht mit Spam verwechselt wird.

Bestimmte Lieferanten manuell aktivieren

Sie können bestimmte Lieferanten manuell für den Zahlungsdienst aktivieren.

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

2. Gehen Sie zu Zahlungsdienste des Lieferanten und wählen Sie dann Optionen anzeigen.

3. Wählen Sie Konfigurieren neben "Vendor Payments powered by MineralTree" aus.

4. Wählen Sie Lieferantenliste öffnen aus.

5. Wählen Sie die zu aktivierenden Lieferanten aus.

6. Wählen Sie ganz oben in der Liste MineralTree abonnieren aus.

Alle Lieferanten automatisch aktivieren

Sie können Lieferanten über die Bulk-Verarbeitung und jedes Mal, wenn ein neuer Lieferant hinzugefügt wird, aktivieren.

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

2. Gehen Sie zu Zahlungsdienste des Lieferanten und wählen Sie dann Optionen anzeigen.

3. Wählen Sie Konfigurieren neben "Vendor Payments powered by MineralTree" aus.

4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

   • Alle Lieferanten für den Dienst aktivieren: Mit dieser Option werden alle vorhandenen Lieferanteninformationen mit MineralTree geteilt und für Zahlungen freigegeben.

   • Neue Lieferanten automatisch aktivieren: Mit dieser Option werden alle neuen Lieferanten, die Sie in Zukunft hinzufügen, automatisch aktiviert und freigegeben.

5. Wählen Sie Merken aus.

Nächster Schritt: Rabattkonto einrichten