Feldbeschreibungen: Abtretungen

Wählen Sie eine Zuweisungskategorie aus dem Dropdown-Menü hinzufügen können.

Sie können eine neue Zuweisungskategorie hinzufügen oder eine vordefinierte Kategorie auswählen.

Die Zuweisungskategorie ist eine vom Benutzer definierte Liste von Kategorien, die für Zuweisungen spezifisch sind. Obwohl für eine Zuweisung keine Zuweisungskategorie erforderlich ist, kann es hilfreich sein, Zuweisungen in Gruppen zu kategorisieren. Sie können nach Aktivitäten, der für diese Aktivitäten verantwortlichen Organisation oder anderen Arten von Informationen gruppieren, die Ihnen beim Nachverfolgen von Zuweisungen helfen.

Beispiele für Zuweisungskategorienamen: Verbindlichkeiten, Forderungenoder Hauptbuch.

Der Name kann bis zu 200 Zeichen enthalten.

Wählen Sie eine Zugehörige Checkliste aus dem Dropdown-Menü hinzufügen können.

Die zugehörige Checkliste listet die aktuelle Zuweisung auf und überwacht die mit der Zuweisung verbundenen Aktivitäten.

Eine Zuweisung benötigt keine zugehörige Checkliste. Der Einblick in den Status und den Fortschritt der Zuweisung ist jedoch ohne eine Zuweisung schwieriger zu überwachen.

Auswählen Aktiv oder Inaktiv wie die Status.

Zuweisungen festgelegt auf Aktiv sind verfügbar und werden in der Zuweisungs-Liste und den zugehörigen Checklisten aufgeführt.

Zuweisungen festgelegt auf Inaktiv sind nicht verfügbar und nicht in der Zuweisungs-Liste oder einer zugehörigen Checkliste aufgeführt.

Geben Sie eine Zuweisungsname.

Sie können eine beliebige Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen verwenden. Machen Sie den Namen der Zuweisung eindeutig und beschreibend.

Der Name der Zuweisung kann geändert oder aktualisiert werden.

Der Name kann bis zu 200 Zeichen enthalten.

Geben Sie einen Beschreibung, je nach Bedarf.

Die Beschreibung kann Ihnen und Ihren Kollegen helfen, die Anforderungen einer Zuweisung zu verstehen.

Die Beschreibung kann bis zu 200 Zeichen enthalten.

Wählen Sie eine Zuständige Person aus dem Dropdown-Menü hinzufügen können. Geben Sie einen Namen in das Feld ein, um die Liste zu filtern.

Der zuständige Benutzer kann ein beliebiger Benutzer in Sage Intacct sein.

Bei Bedarf kann der Zuständige geändert werden. Wenn beispielsweise ein Kollege im Urlaub ist, die Zuweisung aber erledigt werden muss, können Sie einen anderen Beauftragten auswählen, der die Zuweisung erledigt.

Wählen Sie eine Zuweisungs-Status aus dem Dropdown-Menü hinzufügen können.

Sie können einen neuen Zuweisungs-Status hinzufügen oder einen vordefinierten Status auswählen.

Der Zuweisungs-Status ist eine von Benutzern definierte Liste von Status, die für Zuweisungen spezifisch sind. Ein Zuweisung Status ist zwar für eine Zuweisung nicht erforderlich, aber die Status kann Ihnen helfen, die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Zuweisung zu verfolgen.

Beispiele für Statusnamen von Zuweisungen: Nicht gestartet, In Bearbeitungoder Blockiert.

Der Name kann bis zu 200 Zeichen enthalten.

Verwenden Sie Fertigstellungsgrad in Prozent zeigt an, wie abgeschlossen die Zuweisung derzeit ist.

Beispielsweise erfordert eine Zuweisung vier Informationen. Wenn Sie nur zwei Informationen haben, können Sie 50 % Vollständigkeit in dieses Feld eingeben.

Legen Sie einen Startdatum für die Zuweisung. Geben Sie das Datum manuell ein oder verwenden Sie die Datumsauswahl.

Das Startdatum muss vor dem Fälligkeitsdatum liegen.

Legen Sie einen Fälligkeitsdatum für die Zuweisung. Geben Sie das Datum manuell ein oder verwenden Sie die Datumsauswahl.

Das Fälligkeitsdatum muss nach dem Startdatum liegen.

Wählen Sie das Symbol Tatsächliches Enddatum für die Zuweisung. Geben Sie das Datum manuell ein oder verwenden Sie die Datumsauswahl.

Geben Sie in diesem Feld an, wann eine Zuweisung tatsächlich abgeschlossen wurde. Dies kann helfen, die tatsächliche Arbeitszeit zu verfolgen und festzustellen, welche Zuweisungen möglicherweise mehr oder weniger Zeit als erwartet benötigen.

Wenn die Zuweisung die Einreichung von Dokumenten erfordert, verwenden Sie dieses Feld, um die erforderlichen Dokumente anzuhängen.

Weitere Informationen zum Anhängen von Dokumenten finden Sie unter "Anhang hinzufügen".

Die Interne Kontrollreferenz ist ein Freiform-Textfeld, mit dem Sie die von Ihrem Unternehmen verwendeten internen Kontroll-IDs erfassen können.

Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise verschiedene Arten von Vorschriften wie ISO, HIPAA, SOC oder FedRAMP einhalten muss, können Sie dieses Feld zur Erfassung der entsprechenden Informationen verwenden.

Fügen Sie in diesem Feld einen Kommentar zur Zuweisung hinzu.

Auswählen Start am oder nach oder Ende bis.

Der Einschränkungstyp bestimmt den Typ der Bedingung, die für eine Zuweisung gilt.

Auswählen Startdatum oder Fälligkeitsdatum.

Der Datumstyp bestimmt, welches Datum in der Zuweisung mit dem Einschränkungstyp verwendet werden soll.