Daten während der Unternehmenseinrichtung importieren

Unabhängig davon, ob Sie zum ersten Mal Daten in ein Unternehmen importieren oder einfach nur vorhandene Daten aktualisieren, erfolgt das Importieren von Daten in Ihr System in zwei Schritten: Zuerst laden Sie eine Vorlage herunter und füllen sie aus, und dann importieren Sie die Daten aus der Vorlage.

Führen Sie die Einrichtung am besten in der Reihenfolge durch, die in der Checkliste für die Einrichtung des Unternehmens aufgeführt ist.

Wenden Sie sich an Ihre Konto Manager*in, um Best Practices und Empfehlungen zu erhalten.

Vorlage herunterladen

Abonnement

Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Checkliste für die Unternehmenseinrichtung: Ausführen

Laden Sie eine neue leere Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunter, wenn Sie Informationen in Sage Intacct importieren. Die Verwendung einer heruntergeladenen Vorlage ist aus folgenden Gründen wichtig:

  • Vorlagen in der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung werden automatisch basierend auf Ihrer Unternehmenskonfiguration angepasst, einschließlich aller von Ihnen erstellten Dimensionen und benutzerdefinierten Felder.
  • Intacct kann Vorlagen jederzeit aktualisieren, insbesondere wenn eine neue Version von Intacct veröffentlicht wird. Wenn Intacct eine Vorlage aktualisiert, funktioniert eine ältere Vorlage während des Imports möglicherweise nicht mehr.
Einige Intacct-Importseiten enthalten einen Link, über den Sie eine leere Vorlage direkt herunterladen können (anstatt die Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung zu beziehen).

So laden Sie eine Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunter:

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.

    Die Checkliste für die Unternehmenseinrichtung wird geöffnet. Sie finden eine Liste der Bereiche, in die Sie Informationen in Intacct importieren können.

  2. Entscheiden Sie sich für einen Informationstyp, der hochgeladen werden soll, und wählen Sie den Link Vorlage aus, der diesen Informationen zugeordnet ist.
Wenn die gewünschte Vorlage nicht in der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung angezeigt wird, wechseln Sie zu CSV-Importvorlage herunterladen. Einige Vorlagen sind nicht in der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung enthalten.

So laden Sie eine Importvorlage herunter:

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.

  2. Auswählen Vorlage für den Datentyp, den Sie importieren möchten.
    Wählen Sie beispielsweise Vorlage in der Zeile "Lieferanten", um eine Vorlage herunterzuladen, mit der Sie Lieferanten importieren oder aktualisieren können.

    Zusätzlich zu den Standardspalten hängt das System dynamisch Spalten für alle von Ihnen aktivierten Dimensionen sowie alle benutzerdefinierten Felder und benutzerdefinierten Objekte an, die Sie erstellt haben, damit Sie diese Informationen ebenfalls importieren können.
  3. Füllen Sie Vorlagen mit den Informationen Ihres Unternehmens aus.
  4. Speichern Sie die Datei als CSV-Datei.

Importieren von Daten aus der Vorlage

Wenn Sie die ausgewählte Vorlage ausgefüllt haben, importieren Sie die Datei. Weitere Informationen zum Importieren von CSV-Dateien finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.

  2. Suchen Sie die heruntergeladene Vorlage.
    Wenn Sie beispielsweise eine Lieferantenvorlage heruntergeladen haben, suchen Sie nach "Lieferant" und wählen Sie Importieren.
    Das System zeigt eine Importseite an.
  3. Auswählen Datei auswählen , um die ausgefüllte Vorlagendatei auszuwählen.
  4. In DatumsformatWählen Sie ein Format aus, das dem Format in Ihrer CSV-Datei entspricht.
  5. In Dateicodierungkönnen Sie dem System erlauben, den Typ des von Ihnen hochgeladenen CSV-Dateiformats automatisch zu erkennen, oder Sie können einen bestimmten Typ aus der Liste auswählen.
  6. Um zu anderen Aufgaben überzugehen, während eine große Datei im Hintergrund hochgeladen wird, wählen Sie das Offline verarbeiten Kontrollkästchen. Das System sendet Ihnen eine E-Mail, wenn der Upload abgeschlossen ist.
  7. Um eine E-Mail mit einer Liste der Datenimportfehler zu erhalten, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Feld Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden. Dies ist auch die E-Mail-Adresse, die das System verwendet, um Sie zu benachrichtigen, wenn der Upload abgeschlossen ist.
  8. Wählen Sie Importieren aus.