CSV-Importvorlage herunterladen

Das Importieren von Daten mithilfe der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung ist eine schnelle Möglichkeit, Ihre Informationen in Sage Intacct zu importieren.

Sie finden Importvorlagen an verschiedenen Stellen in Sage Intacct:

• Importvorlagen abrufen aus dem Checkliste für die Einrichtung des Unternehmens. Die meisten Vorlagen zum Importieren von Informationen in Intacct stehen auf dieser Seite zum Download bereit.

  • Sie müssen über Berechtigungen für geschäftliche Benutzer verfügen, um auf diese Seite in Intacct zugreifen zu können.

• Importvorlagen aus Intacct-Anwendungsbereichen abrufen

  • Die Vorlage für den Lieferantenimport ist beispielsweise auf der Seite "Lieferanten-Liste" verfügbar. Wenn Sie Importierenauswählen, enthält das Pop-up-Fenster "Importieren" einen Link zum Herunterladen der aktuellsten Version der Lieferantenimportvorlage.

  • Ihr Zugriff auf verschiedene Bereiche von Intacct basiert auf Ihren Berechtigungen.

• Vorlagen abrufen nicht in der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung" oder in den Bereichen "Anwendung" unten auf dieser Hilfeseite.

  • Einige Importvorlagen stehen bei Intacct nicht zum Download zur Verfügung. Links zu diesen Importvorlagen finden Sie unten. Siehe Importvorlagen, die nicht in der Checkliste für die Einrichtung des Unternehmens enthalten sind.

Vorlage herunterladen

Laden Sie eine neue leere Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunter, wenn Sie Informationen in Sage Intacct importieren. Die Verwendung einer heruntergeladenen Vorlage ist aus folgenden Gründen wichtig:

• Vorlagen in der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung werden automatisch basierend auf Ihrer Unternehmenskonfiguration angepasst, einschließlich aller von Ihnen erstellten Dimensionen und benutzerdefinierten Felder.
• Intacct aktualisiert Vorlagen in regelmäßigen Abständen, insbesondere wenn eine neue Version von Intacct veröffentlicht wird. Wenn Vorlagen aktualisiert werden, funktioniert eine ältere Vorlage möglicherweise nach dem Import nicht mehr.

So laden Sie eine Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunter:

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.
   Die Checkliste für die Unternehmenseinrichtung wird geöffnet. Sie finden eine Liste der Bereiche, in die Sie Informationen in Intacct importieren können.
2. Entscheiden Sie sich für einen Informationstyp, der hochgeladen werden soll, und wählen Sie den Link Vorlage aus, der diesen Informationen zugeordnet ist.

Importieren Ihrer Daten

Sie können Ihre Daten aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung oder aus Anwendungen in Intacct importieren.

• Wählen Sie in der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung den Link "Importieren" für den Informationstyp aus, der in Intacct importiert werden soll. Geben Sie Informationen in die entsprechenden Felder im Importdialogfeld ein.

Sie können auch Daten aus der Anwendung in Intacct importieren. So importieren Sie beispielsweise Rechnungen:

1. Wählen Sie unter Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen die Option Importieren.
2. Wählen Sie Ihre Importdatei aus und geben Sie nach Bedarf Informationen in die Felder ein.
3. Wählen Sie Importieren aus.

Importvorlagen, die nicht in der Checkliste für die Einrichtung des Unternehmens enthalten sind

Sage Intacct stellt weitere CSV-Vorlagen zum Hochladen bereit, die nicht in der Checkliste für die Einrichtung des Unternehmens oder in Anwendungen zu finden sind. Wenn Sie nach weiteren Standardvorlagen suchen, laden Sie die Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunter.

Wenn Sie einen der folgenden Links auswählen, laden Sie eine Excel-CSV-Datei herunter. Kopieren Sie die Daten, die Sie importieren möchten, in die Excel-Datei. Weitere Informationen zum Importprozess finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.

Unternehmen

• Kontotitel nach Entität

Hauptbuch

• Dimensionsstrukturen

Zahlungsverkehr

• Ursprüngliche offene Posten für die Abstimmung