Kontakte Datensätzen zuweisen

Kontaktdatensätze enthalten einfach die Informationen, die Sie benötigen, um Einzelpersonen oder Unternehmen zu Kontakt. Sie allein sind nicht mehr als ein gemeinsames Adressbuch, das für eine Vielzahl von Zwecken verwendet wird. Da ein Kontakt jedoch vielen Datensätzen zugeordnet werden kann, werden Kontakte zu einer einfachen Möglichkeit, Kontakt über viele Datensätze hinweg zu verwalten, z. B. über Ihre Kunden-, Mitarbeiter-, Lieferanten- und Benutzerdatensätze.

Sie können zwar automatisch einen neuen Kontakt erstellen, wenn Sie einen Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten oder Benutzer erstellen, aber Sie können stattdessen einen vorhandenen Kontakt mit einem Datensatz verknüpfen.

In jedem Fall ist es wichtig zu beachten, dass Kontakte mit den Aufzeichnungen von Personen und Unternehmen verknüpft sind, mit denen Sie interagieren, und nicht umgekehrt. Wenn Sie beispielsweise den vorhandenen Kontakt "Jim West" dem Mitarbeiter "Jim West" zuordnen möchten, gehen Sie zum Mitarbeiter-Datensatz, um diese Verbindung herzustellen, nicht zum Kontakt-Datensatz.

Das Ändern eines Kontakts in einem vorhandenen Datensatz wirkt sich in Zukunft nur noch auf Transaktionen und andere Datensätze aus. Dies hat keine Auswirkungen auf Ihre historischen Daten.

Verknüpfen Sie einen Kontakt mit einem...	Details
Kunde	Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden. Suchen Sie den Kunden, dem Sie den Kontakt zuordnen möchten. Sie können den Kunden, den Sie bearbeiten möchten, nicht finden? Wenn Sie einmalige Kunden einbeziehen möchten, fügen Sie die Spalte Einmalige Verwendung hinzu und löschen Sie dann den Filter oben in der Spalte. Zum Einschließen inaktiver Kunden löschen Sie den Filter oben in der Spalte Status, um aktive, inaktive und aktive Kunden ohne Buchung einzuschließen.Stellen Sie sicher, dass Sie die Kontrollkästchen Einmalige Verwendung einschließen und Inaktive einschließen oberhalb der Liste aktivieren, wenn Sie Änderungen an dieser Art von Kunden vornehmen möchten. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus. Wählen Sie das Symbol Kontakt-Liste Tab. Wählen Sie im Kontakt-Liste fügen Sie den Kontakt hinzu, den Sie mit dem Datensatz verknüpfen möchten. Geben Sie einen Kategorie. Wählen Sie einen Kontakt aus dem Dropdown-Menü im Abschnitt Kontakt Spalte. Auswählen Suchen , um in einem Pop-up-Fenster ganz einfach anhand des Namens nach einem Kontakt zu suchen. Legen Sie die Hauptverantwortlicher Kontakt, Kontakt des Rechnungsempfängersoder Kontakt des Empfängers zu dem neuen Kontakt, den Sie gerade zur Kontakt-Liste hinzugefügt haben. Wählen Sie Speichern. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden. Suchen Sie den Kunden, dem Sie den Kontakt zuordnen möchten. Sie können den Kunden, den Sie bearbeiten möchten, nicht finden? Wenn Sie einmalige Kunden einbeziehen möchten, fügen Sie die Spalte Einmalige Verwendung hinzu und löschen Sie dann den Filter oben in der Spalte. Zum Einschließen inaktiver Kunden löschen Sie den Filter oben in der Spalte Status, um aktive, inaktive und aktive Kunden ohne Buchung einzuschließen.Stellen Sie sicher, dass Sie die Kontrollkästchen Einmalige Verwendung einschließen und Inaktive einschließen oberhalb der Liste aktivieren, wenn Sie Änderungen an dieser Art von Kunden vornehmen möchten. AuswählenBearbeiten. Wählen Sie das Symbol Kontakt-Liste Tab. Wählen Sie im Kontakt-Liste fügen Sie den Kontakt hinzu, den Sie mit dem Datensatz verknüpfen möchten. Legen Sie einen Kategorie. Wählen Sie einen Kontakt aus dem Dropdown-Menü im Abschnitt Kontakt Spalte. Auswählen Suchen , um in einem Pop-up-Fenster ganz einfach anhand des Namens nach einem Kontakt zu suchen. Legen Sie die Hauptverantwortlicher Kontakt, Kontakt des Rechnungsempfängersoder Kontakt des Empfängers zu dem neuen Kontakt, den Sie gerade zur Kontakt-Liste hinzugefügt haben. Wählen Sie Speichern.
Mitarbeiter	Gehen Sie zu Ausgaben > Alle > Mitarbeitende. Suchen Sie den Mitarbeiter, dem Sie den Kontakt zuordnen möchten. AuswählenBearbeiten. Führen Sie je nach Bedarf einen der folgenden Schritte aus: Ändern Sie die Name des primären Kontakts auf dem ersten Tab, um die primären Informationen des Mitarbeiters zu ändern. Wählen Sie das Symbol Kontakte Tab und fügen Sie hier den Kontakt hinzu, wenn es sich um irrelevante Informationen handelt. Zum Beispiel kann sich ihre Mailing-Adresse von ihrer Adresse zu Hause unterscheiden. Sie können diese Informationen hier über einen anderen Kontakt als den primären Kontakt hinzufügen. Auswählen Suchen , um in einem Pop-up-Fenster ganz einfach anhand des Namens nach einem Kontakt zu suchen. Wählen Sie Speichern. Gehen Sie zu Ausgaben > Alle > Mitarbeitende. Suchen Sie den Mitarbeiter, dem Sie den Kontakt zuordnen möchten, und wählen Sie dannBearbeiten. Führen Sie je nach Bedarf einen der folgenden Schritte aus: Ändern Sie die Name des primären Kontakts auf dem ersten Tab, um die primären Informationen des Mitarbeiters zu ändern. Wählen Sie das Symbol Kontakte Tab und fügen Sie hier den Kontakt hinzu, wenn es sich um irrelevante Informationen handelt. Zum Beispiel kann sich ihre Mailing-Adresse von ihrer Adresse zu Hause unterscheiden. Sie können diese Informationen hier über einen anderen Kontakt als den primären Kontakt hinzufügen. Auswählen Suchen , um in einem Pop-up-Fenster ganz einfach anhand des Namens nach einem Kontakt zu suchen. Wählen Sie Speichern.
Lieferant	Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter. Suchen Sie den Lieferanten, dem Sie den Kontakt zuordnen möchten. Sie können den Lieferanten, den Sie bearbeiten möchten, nicht finden? Stellen Sie sicher, dass Sie die Filter "Einmalige Verwendung" und "Inaktive Lieferanten" festlegen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Symbol Einmalige Verwendung einschließen und Inaktive einschließen Kontrollkästchen über der Liste wenn Sie Änderungen an dieser Art von Lieferanten vornehmen möchten. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus. Wählen Sie das Symbol Kontakt-Liste Tab. Wählen Sie im Kontakt-Liste fügen Sie den Kontakt hinzu, den Sie mit dem Datensatz verknüpfen möchten. Geben Sie einen Kategorie. Wählen Sie einen Kontakt aus dem Dropdown-Menü im Abschnitt Kontakt Spalte. Auswählen Suchen , um in einem Pop-up-Fenster ganz einfach anhand des Namens nach einem Kontakt zu suchen. Legen Sie die Hauptverantwortlicher Kontakt, Zahlungs-Kontaktoder Zurück zum Kontaktoder 1099-Kontakt zu dem neuen Kontakt, den Sie gerade zur Kontakt-Liste hinzugefügt haben. Wählen Sie Speichern. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter. Suchen Sie den Lieferanten, dem Sie den Kontakt zuordnen möchten. Sie können den Lieferanten, den Sie bearbeiten möchten, nicht finden? Stellen Sie sicher, dass Sie die Filter "Einmalige Verwendung" und "Inaktive Lieferanten" festlegen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Symbol Einmalige Verwendung einschließen und Inaktive einschließen Kontrollkästchen über der Liste wenn Sie Änderungen an dieser Art von Lieferanten vornehmen möchten. Wählen Sie Bearbeiten aus. Wählen Sie das Symbol Kontakt-Liste Tab. Wählen Sie im Kontakt-Liste fügen Sie den Kontakt hinzu, den Sie mit dem Datensatz verknüpfen möchten. Geben Sie einen Kategorie. Wählen Sie einen Kontakt aus dem Dropdown-Menü im Abschnitt Kontakt Spalte. Auswählen Suchen , um in einem Pop-up-Fenster ganz einfach anhand des Namens nach einem Kontakt zu suchen. Legen Sie die Hauptverantwortlicher Kontakt, Zahlungs-Kontaktoder Zurück zum Kontaktoder 1099-Kontakt zu dem neuen Kontakt, den Sie gerade zur Kontakt-Liste hinzugefügt haben. Wählen Sie Speichern. Erfahren Sie mehr zum Thema Kontaktinformationen des Lieferanten.
Benutzer	Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Benutzer. Es wird eine Liste aller Benutzer angezeigt. Suchen Sie den Benutzer, dem Sie den Kontakt zuordnen möchten. AuswählenBearbeiten. Wählen Sie das Symbol Name des Kontakts und wählen Sie dann den Kontakt aus, den Sie mit diesem Datensatz verknüpfen möchten. Auswählen Suchen , um in einem Pop-up-Fenster ganz einfach anhand des Namens nach einem Kontakt zu suchen. Wählen Sie Speichern.