Kontaktdaten von Lieferanten

Im Lieferantendatensatz geben Sie primäre Kontaktindaten ein, die als Standardkontakt des Lieferanten dienen. Unter "Kontaktdaten" können Sie auch zusätzliche Kontakte angeben, die als Zahlungs-, Rücksende-, 1099- oder standortbasierte Kontakte verwendet werden sollen.

Informationen über Kontaktdaten von Lieferanten

Die Daten, die Sie im Abschnitt "Primärer Kontakt" auf dem Tab "Lieferant" eingeben, werden als Standardkontaktdaten für den Lieferanten verwendet, sofern nicht anders angegeben. Auf dem Tab "Kontaktliste" können Sie zusätzliche Kontakte einrichten und anfügen, die für bestimmte Zwecke verwendet werden sollen.

Wenn Sie einen Kontakt einem der Kontakttypen ("Primär", "Zahlung an", "Rücksendung an" oder "1099") zuweisen, wird dieser Kontakt als neuer Standardkontakt des Lieferanten für bestimmte Bereiche festgelegt. In der folgenden Tabelle wird beschrieben, welcher Kontakttyp als Standard für welche Transaktionen und Aktivitäten verwendet wird:

Kontakttyp	Beschreibung
Primärer Kontakt	Standardkontakt für alle Transaktionen, wenn keine anderen Lieferantenkontakte angegeben sind.
Zahlungskontakt	Der Standardkontakt beim Bezahlen mit Schecks oder beim Erstellen von Rechnungen. Dieser Kontakt wird für die Berechnung der Steuer in der Anwendung "Einkauf" benötigt.
Rücksendekontakt	Der Standardkontakt für Einkaufstransaktionen. Dieser Kontakt ist erforderlich, wenn Ihr Unternehmen die Erweiterte Steuerberechnung oder AvaTax (Einkauf) verwendet. Standardkontakt für die Rückgabe von Einkäufen aus Einkaufstransaktionen.
1099-Kontakt	Standardkontakt für alle 1099-Steuertransaktionen und -Dokumente. Weitere Informationen zu 1099-Kontakten.

Kontaktnamen: auf Seiten und ausgedruckt

Wenn Sie Ihre Kontakte einrichten, gibt es zwei Felder, auf die Sie besonders achten sollten: Vorgeschlagener Kontaktname und Drucken als.

Der vorgeschlagene Kontaktname ist eine eindeutige ID, die in Ihrem Unternehmen in allgemeinen Bereichen wie Lieferanten, Mitarbeitenden, Kunden, Benutzern, Projekten, Dimensionen und wiederkehrenden Transaktionen verwendet wird. Dieses Feld wird nicht auf Ihren Dokumenten gedruckt und nicht in Ihren Transaktionen verwendet. Vielmehr ist der vorgeschlagene Kontaktname einfach die Art und Weise, wie der Kontaktdatensatz in Intacct gespeichert wird. Mit diesem Namen durchsuchen Sie Kontakte in Intacct, entweder über die Kontaktliste oder bei der Auswahl eines anderen Kontakts während der Erstellung einer Transaktion. Nachdem der vorgeschlagene Kontaktname erstellt wurde, kann er nicht mehr geändert werden.

Im Gegensatz dazu definiert das Feld Drucken als, wie der Kontaktname auf gedruckten Dokumenten wie Rechnungen und Schecks angezeigt wird. Das Feld Drucken als muss nicht mit dem vorgeschlagenen Kontaktnamen übereinstimmen. Da das Feld Drucken als nicht eindeutig ist, können Sie es jederzeit ändern.

Aufgrund dessen, wie diese Felder in Ihrem Unternehmen verwendet werden, müssen Sie keinen komplett neuen Kontaktdatensatz erstellen, wenn sich der Name oder die Postanschrift Ihres Lieferanten ändert. Sie können auch separate Kontaktdatensätze für verschiedene Lieferantenstandorte mit eindeutigen vorgeschlagenen Kontaktnamen verwenden, aber dennoch den Namen unter Drucken als in allen Datensätzen so beibehalten, wie er angezeigt werden sollte.

Richten Sie die Kontaktdaten eines Lieferanten ein,

Sie können Kontaktdaten direkt aus dem Lieferantendatensatz einrichten. Sie können sogar neue Kontakte im Lieferantendatensatz anlegen, während Sie den Lieferanten erstellen oder aktualisieren.

Obwohl für einen Lieferantenkontakt nur ein Name erforderlich ist, wird empfohlen, auch den Adressteil des Kontaktdatensatzes auszufüllen, wenn die Lieferantenbeziehung dauerhaft ist.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   1. Einen neuen Lieferanten hinzufügen: Wählen Sie Erstellen aus.
   2. Einen vorhandenen Lieferanten bearbeiten: Suchen Sie den Lieferanten, den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
3. Wechseln Sie zum Tab Kontaktliste und suchen Sie den Abschnitt "Kontaktliste".

4. Aktivieren Sie in einer Zeile die Spalte Kategorie und geben Sie dann eine benutzerdefinierte Kategorie oder einen benutzerdefinierten Namen für den Kontakt ein.

   Das Eingeben einer Kategorie erleichtert das Gruppieren, Sortieren und Verfolgen von Kontakten.

   Beispiel

   Sie haben einen Lieferanten mit vielen Standorten und Kontakten. Es kann verwirrend und zeitaufwändig sein, stets eine lange Liste von Kontakten mit ähnlichem Namen zu sehen, die mit dem Lieferanten verknüpft sind.

   Wenn Sie jedoch für jeden Zahlungskontakt mit einem anderen Standort die Kategorie auf "Zahlung an" festlegen, ist es einfacher, den richtigen Kontakt auszuwählen. Wenn Ihre Kontaktnamen bereits leicht zu erkennen sind, können Sie stattdessen die verschiedenen Standorte als Kategorie verwenden, um ein schnelles Auffinden zu ermöglichen.

5. Führen Sie in der Spalte Kontakt dieser Zeile einen der folgenden Schritte aus:

   • Einen vorhandenen Kontakt auswählen. Mit der Option Suchen die Liste filtern.

   • Einen neuen zu verwendenden Kontakt erstellen.

     1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Kontakt die Option Hinzufügen aus.

     2. Geben Sie im Fenster "Kontaktinformationen" einen vorgeschlagenen Kontaktnamen und einen Namen für Drucken als für den Kontakt ein.

        Der vorgeschlagene Kontaktname ist eine eindeutige ID, die im gesamten System von verschiedenen Datensätzen verwendet wird. Eine Änderung ist nach der Erstellung nicht mehr möglich. Der Name unter Drucken als ist der Text, der auf gedruckten Dokumenten und Transaktionen aufscheint.

     3. Geben Sie alle zusätzlichen Informationen ein, die für Ihr Unternehmen erforderlich sind.

        Wenn Sie beispielsweise Zahlungen per Post an diesen Lieferanten senden möchten, sollten Sie die Postanschrift ausfüllen.

     4. Wählen Sie Speichern.

6. Wählen Sie für jeden Kontakt, den Sie dem Lieferantendatensatz hinzufügen möchten, eine Kategorie und einen Kontakt in einer neuen Zeile aus.

7. Wählen Sie oben im Abschnitt "Zahlung an" und "Rücksendung an" für jedes von Ihrem Unternehmen verwendete Feld einen Kontakt aus der Dropdown-Liste aus: Primärer Kontakt, Zahlungskontakt, Rücksendekontakt, 1099-Kontakt.

   Sie können auf diesem Tab nur Kontakte auswählen, die Sie in der Kontaktliste hinzugefügt haben. Wenn Sie einen Kontakt zuweisen müssen, der nicht in der Liste angezeigt wird, fügen Sie ihn hinzu. Wenn Sie den Kontakt nicht zu Ihrer Kontaktliste im folgenden Abschnitt hinzugefügt haben, können Sie ihn nicht als Standard in Ihren Dropdown-Listen für Lieferantenkontakte auswählen.

8. Wählen Sie Speichern.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Einen neuen Lieferanten erstellen: Wählen Sie Hinzufügen aus.
   • Einen vorhandenen Lieferanten bearbeiten: Wählen Sie Bearbeiten neben dem Lieferanten aus, den Sie bearbeiten möchten.
3. Wechseln Sie zum Tab Kontaktliste und suchen Sie den Abschnitt "Kontaktliste".

4. Aktivieren Sie in einer Zeile die Spalte Kategorie und geben Sie dann eine benutzerdefinierte Kategorie oder einen benutzerdefinierten Namen für den Kontakt ein.

   Das Eingeben einer Kategorie erleichtert das Gruppieren, Sortieren und Verfolgen von Kontakten.

   Beispiel

   Sie haben einen Lieferanten mit vielen Standorten und Kontakten. Es kann verwirrend und zeitaufwändig sein, stets eine lange Liste von Kontakten mit ähnlichem Namen zu sehen, die mit dem Lieferanten verknüpft sind.

   Wenn Sie jedoch für jeden Zahlungskontakt mit einem anderen Standort die Kategorie auf "Zahlung an" festlegen, ist es einfacher, den richtigen Kontakt auszuwählen. Wenn Ihre Kontaktnamen bereits leicht zu erkennen sind, können Sie stattdessen die verschiedenen Standorte als Kategorie verwenden, um ein schnelles Auffinden zu ermöglichen.

5. Führen Sie in der Spalte Kontakt dieser Zeile einen der folgenden Schritte aus:

   • Einen vorhandenen Kontakt auswählen. Mit der Option Suchen die Liste filtern.

   • Einen neuen zu verwendenden Kontakt erstellen.

     1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Kontakt die Option Hinzufügen aus.

     2. Geben Sie im Fenster "Kontaktinformationen" einen vorgeschlagenen Kontaktnamen und einen Namen für Drucken als für den Kontakt ein.

        Der vorgeschlagene Kontaktname ist eine eindeutige ID, die im gesamten System von verschiedenen Datensätzen verwendet wird. Eine Änderung ist nach der Erstellung nicht mehr möglich. Der Name unter Drucken als ist der Text, der auf gedruckten Dokumenten und Transaktionen aufscheint.

     3. Geben Sie alle zusätzlichen Informationen ein, die für Ihr Unternehmen erforderlich sind.

        Wenn Sie beispielsweise Zahlungen per Post an diesen Lieferanten senden möchten, sollten Sie die Postanschrift ausfüllen.

     4. Wählen Sie Speichern.

6. Wählen Sie für jeden Kontakt, den Sie dem Lieferantendatensatz hinzufügen möchten, eine Kategorie und einen Kontakt in einer neuen Zeile aus.

7. Wählen Sie oben im Abschnitt "Zahlung an" und "Rücksendung an" für jedes von Ihrem Unternehmen verwendete Feld einen Kontakt aus der Dropdown-Liste aus: Primärer Kontakt, Zahlungskontakt, Rücksendekontakt, 1099-Kontakt.

   Sie können auf diesem Tab nur Kontakte auswählen, die Sie in der Kontaktliste hinzugefügt haben. Wenn Sie einen Kontakt zuweisen müssen, der nicht in der Liste angezeigt wird, fügen Sie ihn hinzu. Wenn Sie den Kontakt nicht zu Ihrer Kontaktliste im folgenden Abschnitt hinzugefügt haben, können Sie ihn nicht als Standard in Ihren Dropdown-Listen für Lieferantenkontakte auswählen.

8. Wählen Sie Speichern.

Lieferanten mit mehreren Standorten und Kontakten einrichten

Wenn Sie einen Lieferanten einrichten, der mehrere Kontakte für mehrere Standorte hat, richten Sie am besten einen Lieferantendatensatz ein, in dem alle diese Kontakte zur Lieferantenkontaktliste hinzugefügt werden.

Da Sie jedoch nur einen Standardkontakt pro Kategorie festlegen können, müssen Sie den Standardkontakt beim Anlegen einer Transaktion eventuell überschreiben. Aus diesem Grund müssen Sie eindeutige, in Intacct identifizierbare Kontakte erstellen, um Verwirrung darüber zu vermeiden, welcher Kontakt zu welchem Standort gehört.

Wenn Sie beispielsweise einen neuen Kontakt für einen Lieferantenstandort in New York erstellen, können Sie ihn "Lieferantenname New York" nennen. Wenn Sie einen weiteren Kontakt für denselben Lieferanten, aber für einen anderen Standort erstellen möchten, könnten Sie den Kontakt "Lieferantenname Kalifornien" nennen.

Daher ist die Einrichtung eines Lieferanten mit mehreren Standorten und Kontakten ein mehrstufiger Prozess:

1. Richten Sie Ihren Lieferantendatensatz ein.
2. Erstellen Sie alle Kontakte, die mit dem Lieferantendatensatz verknüpft werden müssen, und fügen Sie diese Kontakte zur Liste der Lieferantenkontakte hinzu.
3. Überschreiben Sie den Kontakt in der Transaktion.

So überschreiben Sie einen Kontakt in einer Transaktion:

1. Erstellen Sie eine neue Transaktion oder bearbeiten Sie eine vorhandene Transaktion.

   Wenn Sie beispielsweise eine Rechnung für einen Lieferanten mit mehreren Standorten erstellen möchten, wechseln Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Rechnungen aus.

2. Wählen Sie im Feld Lieferant den entsprechenden Lieferanten aus.
3. Wählen Sie im Feld Zahlung an und/oder Rücksendung an den Dropdown-Pfeil und dann Suchen aus.

4. Geben Sie im Fenster "Kontakt auswählen" unter Kontaktname den Namen des Kontakts ein, den Sie für diese Transaktion verwenden möchten.

   Das System speichert Kontakte nach ihrem eindeutigen vorgeschlagenen Kontaktnamen. Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Auswahl eines neuen Kontakts nach diesem Namen suchen.

5. Wählen Sie neben dem entsprechenden Kontaktnamen Auswählen aus.
6. Geben Sie alle anderen erforderlichen Informationen ein und speichern Sie dann Ihren Fortschritt.

Kontaktdaten in einem Lieferantendatensatz bearbeiten

Um den Namen unter "Drucken als" oder die Postanschrift eines Kontakts zu aktualisieren, bearbeiten Sie den Kontaktdatensatz über den Lieferantendatensatz. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie den richtigen Datensatz bearbeiten.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

2. Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten.

   Wenn Sie Probleme haben, den Lieferanten zu finden, filtern Sie die Liste nach dem Namen des Lieferanten. Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

   Sie können die Option Bearbeiten auf Ihrer Seite nicht sehen?

   Um die Option "Bearbeiten" für einen Lieferanten anzuzeigen, benötigen Sie Folgendes:

   • Zugriff auf den Geschäftsbereich, in dem der Lieferant ursprünglich erstellt wurde.

     Wenn der Lieferant beispielsweise auf der obersten Ebene erstellt wurde, müssen Sie in die oberste Ebene wechseln, um ihn zu bearbeiten. Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Ebene haben, können Sie den Lieferantendatensatz nicht bearbeiten.

   • Zugriff auf Geschäftsbereiche, in denen Einschränkungen für den Lieferanten gelten.

     Angenommen, Sie sind ein eingeschränkter Benutzer mit Zugriff auf oberster Ebene. Wenn ein Lieferant der obersten Ebene auf den Geschäftsbereich "West" beschränkt ist und Sie keinen Zugriff auf diesen Geschäftsbereich haben, können Sie den Lieferantendatensatz auf der obersten Ebene nicht bearbeiten.

   • Berechtigung zum Bearbeiten von Lieferanten.

4. Wechseln Sie zum Tab Kontaktliste.
5. Markieren Sie im Abschnitt "Kontaktliste" den Namen des Kontakts, den Sie in der Spalte Kontakt bearbeiten möchten, und wählen Sie dann den Dropdown-Pfeil aus.
6. Vergewissern Sie sich, dass der Kontakt, den Sie bearbeiten möchten, in der Dropdown-Liste markiert ist, und wählen Sie dann Anzeigen aus.
7. Wählen Sie im Fenster "Kontaktdaten" die Option Bearbeiten aus.

8. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

   Um eine Namenskorrektur vorzunehmen, ändern Sie den Namen unter Drucken als. Dieser Name wird für gedruckte Dokumente und Transaktionen verwendet. Der vorgeschlagene Kontaktname ist nur eine eindeutige Kennung, die von Intacct verwendet wird. Wenn Sie jedoch Änderungen an diesem Feld vornehmen möchten, finden Sie weitere Informationen unter Vorgeschlagenen Kontaktnamen ändern.

9. Wählen Sie Speichern.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

2. Bearbeiten Sie den entsprechenden Lieferantendatensatz.
3. Wechseln Sie zum Tab Kontaktliste.
4. Markieren Sie im Abschnitt "Kontaktliste" den Namen des Kontakts, den Sie in der Spalte Kontakt bearbeiten möchten, und wählen Sie dann den Dropdown-Pfeil aus.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Kontakt, den Sie bearbeiten möchten, in der Dropdown-Liste markiert ist, und wählen Sie dann Anzeigen aus.
6. Wählen Sie im Fenster "Kontaktdaten" die Option Bearbeiten aus.

7. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

   Um eine Namenskorrektur vorzunehmen, ändern Sie den Namen unter Drucken als. Dieser Name wird für gedruckte Dokumente und Transaktionen verwendet. Der vorgeschlagene Kontaktname ist nur eine eindeutige Kennung, die von Intacct verwendet wird. Wenn Sie jedoch Änderungen an diesem Feld vornehmen möchten, finden Sie weitere Informationen unter Vorgeschlagenen Kontaktnamen ändern.

8. Wählen Sie Speichern.

Kontaktdaten des Lieferanten einer Transaktion bearbeiten

Wenn Sie feststellen, dass die Kontaktdaten des Lieferanten in einer Transaktion falsch sind oder in der Transaktion möglicherweise der falsche Kontakt verwendet wird, können Sie den Kontakt in der Transaktion selbst bearbeiten oder ändern. Dies ist problemlos möglich, wenn Sie den Fehler bei der Erstellung der Transaktion bemerken. Beachten Sie jedoch, dass sich die Bearbeitung der Kontaktdaten des Lieferanten nur auf die aktuell erstellte Transaktion und zukünftige Transaktionen auswirkt.

Wenn Sie die Transaktion bereits gespeichert und gebucht haben, wird das Bearbeiten oder Ändern eines Kontakts komplizierter. Abhängig von der Art der Transaktion und dem Status der Transaktion müssen Sie möglicherweise die Transaktion zurückbuchen, bevor Sie Änderungen am Transaktionsdatensatz vornehmen können. Dazu zählen auch Änderungen am zugehörigen Kontaktdatensatz, der für die vorhandene Transaktion gilt.

Weitere Informationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie unter In einer Transaktion verwendete Kontaktdaten bearbeiten.

Einen Lieferantenkontakt ändern

Möglicherweise hat sich Ihre primäre Ansprechperson beim Lieferanten geändert oder Ihr Lieferant hat einen neuen Zahlungskontakt. Sie können alle Kontakte, die mit einem Lieferanten verknüpft sind, auf dem Tab "Kontaktliste" ändern.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

2. Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten.

   Wenn Sie Probleme haben, den Lieferanten zu finden, filtern Sie die Liste nach dem Namen des Lieferanten. Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

   Sie können die Option Bearbeiten auf Ihrer Seite nicht sehen?

   Um die Option "Bearbeiten" für einen Lieferanten anzuzeigen, benötigen Sie Folgendes:

   • Zugriff auf den Geschäftsbereich, in dem der Lieferant ursprünglich erstellt wurde.

     Wenn der Lieferant beispielsweise auf der obersten Ebene erstellt wurde, müssen Sie in die oberste Ebene wechseln, um ihn zu bearbeiten. Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Ebene haben, können Sie den Lieferantendatensatz nicht bearbeiten.

   • Zugriff auf Geschäftsbereiche, in denen Einschränkungen für den Lieferanten gelten.

     Angenommen, Sie sind ein eingeschränkter Benutzer mit Zugriff auf oberster Ebene. Wenn ein Lieferant der obersten Ebene auf den Geschäftsbereich "West" beschränkt ist und Sie keinen Zugriff auf diesen Geschäftsbereich haben, können Sie den Lieferantendatensatz auf der obersten Ebene nicht bearbeiten.

   • Berechtigung zum Bearbeiten von Lieferanten.

4. Wechseln Sie zum Tab Kontaktliste.

5. Fügen Sie im Abschnitt "Kontaktliste" alle neuen Kontakte hinzu, die Sie für die Lieferantenkontaktliste benötigen.

   Weitere Informationen finden Sie unter Kontaktdaten für einen Lieferanten einrichten.

6. Wählen Sie im Abschnitt "Zahlung an" und "Rücksendung an" den neuen Standardkontakt für jeden Kontakttyp aus der Dropdown-Liste aus.

7. Löschen Sie bei Bedarf den alten Kontakt aus der Lieferantenkontaktliste, indem Sie das Papierkorbsymbol am Ende der entsprechenden Zeile auswählen.

   Dadurch wird der Kontaktdatensatz aus der Kontaktliste des Lieferanten entfernt und ist nicht mehr als Standardkontakt verfügbar. Der Kontaktdatensatz verbleibt jedoch in Intacct.

8. Wählen Sie Speichern.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

2. Bearbeiten Sie den entsprechenden Lieferantendatensatz.
3. Wechseln Sie zum Tab Kontaktliste.

4. Fügen Sie im Abschnitt "Kontaktliste" alle neuen Kontakte hinzu, die Sie für die Lieferantenkontaktliste benötigen.

   Weitere Informationen finden Sie unter Kontaktdaten für einen Lieferanten einrichten.

5. Wählen Sie im Abschnitt "Zahlung an" und "Rücksendung an" den neuen Standardkontakt für jeden Kontakttyp aus der Dropdown-Liste aus.

6. Löschen Sie bei Bedarf den alten Kontakt aus der Lieferantenkontaktliste, indem Sie das Papierkorbsymbol am Ende der entsprechenden Zeile auswählen.

   Dadurch wird der Kontaktdatensatz aus der Kontaktliste des Lieferanten entfernt und ist nicht mehr als Standardkontakt verfügbar. Der Kontaktdatensatz verbleibt jedoch in Intacct.

7. Wählen Sie Speichern.

Liste der Lieferanten mit ihren Kontaktdaten drucken

Sie können eine Liste der Lieferanten mit ihren Kontaktdaten wie Telefonnummern oder Postanschriften drucken, indem Sie die Liste anpassen und optional als wiederverwendbare Ansicht speichern.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen, können Sie eine Liste der Lieferanten mit ihren Kontaktdaten wie Telefonnummern oder Postanschriften drucken.

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht mit Lieferanten- und Kontaktdaten:

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ansichten verwalten die Option Neu aus.
3. Geben Sie einen Ansichtsnamen ein, z. B. "Lieferantenkontakte".

4. Wählen Sie die Spalten, Filter und die Sortierreihenfolge für die neue Ansicht aus.

   Erfahren Sie, wie Sie eine neue Ansicht erstellen.

5. Wenn Sie möchten, dass andere Benutzer*innen diese Ansicht verwenden können, wählen Sie "Öffentlich" aus.

6. Wählen Sie Speichern.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ansichten verwalten die Option Neue Ansicht erstellen aus.

3. Wählen Sie die Spalten aus, die in Ihre Ansicht aufgenommen werden sollen, und befolgen Sie dann die Schritte des Assistenten für benutzerdefinierte Ansichten.

   Weitere Informationen zu den verschiedenen Schritten und Optionen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansicht bearbeiten.

So drucken Sie Ihre benutzerdefinierte Listenansicht:

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ansicht über der Liste der Lieferanten die von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Ansicht aus.
3. Exportieren Sie Ihre Liste in das gewünschte Format.
4. Drucken Sie die Liste in diesem Format.