Informationen über Ihr Unternehmen nach dem Upgrade auf mehrere Geschäftsbereiche

Nach dem Upgrade Ihres Unternehmens auf ein Unternehmen mit mehreren Entitäten und einem Top-Level finden Sie die folgenden Upgrades für Komponenten Ihres Unternehmens.

Unternehmen

Standardmäßig ist Ihr neues Unternehmen mit mehreren Entitäten für die Arbeit auf Top-Level konfiguriert. Dadurch ähnelt die Erfahrung der Arbeit in einem Unternehmen mit einer einzigen Entität.

Sie können die Einstellung so ändern, dass Benutzer auf Entitätsebene arbeiten.

Erfahren Sie mehr über die Arbeit auf Top-Level oder auf Entitätsebene.

Standard-Entität

Intacct weist automatisch einen Standard-Standort und eine Standard-Entität zu, wenn Sie in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten und einer einzelnen Entität arbeiten. Wenn beispielsweise E100 Ihre einzige Entität ist und Sie eine neue Rechnung erstellen, ohne einen Standort auszuwählen, weist Intacct der Transaktion beim Speichern automatisch E100 zu.

Weitere Entitäten

Einige Intacct-Unternehmen haben nur eine einzige Entität, die eine juristische Person darstellt. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise Geschäfte in einer einzigen Währung mit einer steuerlichen Entität tätigt, hätten Sie wahrscheinlich eine Entität für Ihr Intacct-Unternehmen definiert.

Erwägen Sie, mehr Entitäten zu definieren, wenn Ihr Unternehmen mehr als eine juristische Person hat oder Transaktionen in mehreren Währungen und steuerlichen Zuständigkeiten durchführt.

Mit einem Top-Level können Sie Ihrem Unternehmen Entitäten hinzufügen, was Ihnen mehr Flexibilität für Ihre wachsenden Geschäftsanforderungen gibt.

Ein Unternehmen, das mit einer einzigen Entität begann und später gewachsen ist, könnte ein guter Kandidat für eine andere Entität sein.

Es ist einfach, Ihrem Unternehmen eine neue Entität hinzuzufügen. Dies kann mit einem Aufpreis verbunden sein.

Wenden Sie sich an Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihre Geschäftsanforderungen im Zusammenhang mit dem Hinzufügen einer Entität zu berücksichtigen. Das Hinzufügen einer Entität verursacht zusätzliche Kosten.

Benutzer

Alle Benutzer*innen können standardmäßig auf das Top-Level zugreifen. Die Arbeit hauptsächlich auf Top-Level ist eine bewährte Methode für viele Anwendungen und ähnelt der Arbeit in einem Unternehmen mit einer einzelnen Entität.

Bankkonten sind nun auf dem Top-Level vorhanden, wobei die neu erstellte Entität-ID zugewiesen ist.

Bankkonten

Sage Intacct weist die neue Entität-ID automatisch allen Girokonten und Sparkonten zu, für die jetzt der Standort erforderlich ist.

Bestehende Bankkonten befinden sich nun auf dem Top-Level, wobei die neu erstellte Entität-ID zugewiesen wird.

Für die Zukunft hat es sich bewährt, neue Bankkonten auf dem Top-Level hinzuzufügen.

Transaktionen

Alle vorherigen Transaktionen mit Standorten werden in der neu definierten Entität zusammengefasst. Vorherige Transaktionen ohne Standort werden ebenfalls der neu definierten Entität zugeordnet. Wenn Ihr Unternehmen zuvor keine Standorte verwendet hat, wird eine neue Standort-Spalte in Tabellen mit Datensätzen, z. B. Journaleinträgen, angezeigt.

Wenn Sie eine Transaktion hinzufügen, wird die Transaktion in einem leeren Feld für den Standort standardmäßig auf die Entität festgelegt. Das Standardfestlegen des Felds "Standort" auf die Entität für eine neue Transaktion funktioniert nur, wenn Sie eine einzelne Entität in Ihrem Unternehmen mit mehreren Entitäten haben.

Wenn Sie Ihrem Unternehmen später eine weitere Entität hinzufügen, müssen Sie beim Erstellen einer Transaktion eine Entität im Feld "Standort" angeben. Ein Unternehmen mit mehr als einer Entität hat keinen Standard-Standort, und ein leeres Feld für den Standort führt zu einem Fehler in der Transaktion.

Allen Transaktionen, die vor dem Upgrade ohne Standort erstellt wurden, wird nach dem Upgrade ein Standort der neuen Entität zugewiesen.

Rechnungen nach Entität bezahlen

Mit einer Entität können Sie jetzt Filter für mehrere Entitäten verwenden, um Rechnungen auszuwählen und zu bezahlen.

Mit Ihrem neu aktualisierten Unternehmen mit mehreren Entitäten können Sie filtern nach:

  • Rechnungen auf oberster Ebene
  • Rechnungen, die sich auf eine bestimmte Entität beziehen
  • Entitäten mit genügend Ressourcen, um Rechnungen vollständig zu bezahlen
  • Rechnungen mit Einzelpositionen für mehrere Entitäten, wenn Sie eine weitere Entität hinzufügen

Berichterstattung

Sie werden feststellen, dass Reports in Ihrem aktualisierten Unternehmen mit mehreren Entitäten ähnlich funktionieren wie in Ihrem Unternehmen mit einer einzigen Entität. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Entität über das Feld "Standort" als Standort in den Report aufgenommen wird.

Wenn Sie einen Report auf dem Top-Level generieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Geben Sie einen Standort für den Report ein. Der Report wird für diesen Standort oder diese Entität ausgeführt.
  • Lassen Sie den Standort leer. Der Report wird für alle Entitäten ausgeführt.

Die Reports sehen genauso aus wie vor dem Upgrade, wenn Ihr Unternehmen über eine einheitliche Währung verfügt.

Abmessungen

Die neu definierte Entität wird der Dimension "Standort" hinzugefügt. Jeder Transaktion oder jedem Datensatz, für den ein Standort erforderlich ist, kann jetzt der Entität mit dem Namen "Entität" für diesen Standort belegt werden. Andere Dimensionen bleiben gleich.

Standorte

Für Standorte in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten ist eine übergeordnete ID erforderlich, bei der es sich um eine Entität-ID oder eine andere Standort-ID handeln kann. Allen vorhandenen Standorten ohne übergeordnete ID wird automatisch die übergeordnete ID Ihrer neu erstellten Entität zugewiesen.

Verwenden Sie weiterhin die konsistente Benennungs-Konvention, die Sie bisher für Standort-IDs verwendet haben. Eine konsistente Namens-Konvention ermöglicht es Ihnen, Entität-IDs von Standort-IDs zu unterscheiden. Unterschiedliche Standort-IDs erleichtern die Codierung einer Transaktion für einen Standort oder die Zuweisung einer übergeordneten ID zu einem bestimmten Standort.

Dateien importieren

Importdateivorlagen verfügen über ein Feld für Standorte. Die CSV-Importvorlagendatei enthält eine Spalte mit dem Namen LOCATION_ID.

Die Spalte sieht wie folgt aus:

Field Name: LOCATION_ID

UI Field Name: Location

Type: Character

Length: 20

Default Value: None

Valid Values: Alphanumeric and underscore

Dependencies: Refers to a valid location

Required: No

Editable: Yes

Allen Transaktionen, die vor dem Upgrade ohne Standort erstellt wurden, wird nach dem Upgrade ein Standort der neuen Entität zugewiesen.

Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr über: