Automatischer Standardstandort und Geschäftsbereich in einem Unternehmen mit einem Geschäftsbereich und einer obersten Ebene

Es empfiehlt sich, sicherzustellen, dass alle Benutzer, die auf eine einzelne Entität beschränkt sind, auf das Top-Level des Unternehmens zugreifen können. Gehe zu Unternehmen >Admin > Benutzerauszuwählen, wählen Sie Bearbeiten neben dem jeweiligen Benutzer. Wählen Sie dann Benutzer-Entitäten >Zugriff auf das Top-Level aktivieren für jeden Benutzer, der auf das Top-Level zugreifen muss.

Anstatt für jede Transaktion eine Entität oder einen Standort einzugeben, weist Intacct automatisch einen Standard-Standort und eine Standard-Entität zu, wenn Sie in einer einzelnen Entität arbeiten, die Teil eines Unternehmens mit mehreren Entitäten ist.

Das bedeutet, dass Intacct jedes Mal, wenn Sie eine neue Transaktion erstellen, automatisch die Entität oder den Standort für Sie eingibt, wenn Sie diese Transaktion speichern. Wenn Sie beispielsweise eine neue Rechnung erstellen, während Sie in der US-Entität arbeiten, ohne einen Standort auszuwählen, weist Intacct beim Speichern der Rechnung die USA als Standort zu. Sie sparen Zeit und optimieren Ihren Workflow mit jeder Transaktion.

Beachten Sie bei der Eingabe einer Transaktion Folgendes:

  • Standorte werden so gefiltert, dass nur die Standorte enthalten sind, auf die Sie mit Ihren Berechtigungen zugreifen können.
  • Sie können den Standort ändern, indem Sie ihn explizit festlegen oder indem Sie die Transaktion bearbeiten und einen anderen auswählen.

Diese Funktion wird in den Anwendungen Hauptbuch, Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung, Ausgaben, Zahlungsverkehr, Verträge, Bestandskontrolle, Auftragserfassung, Einkauf und Stundenerfassungsbögen in der Anwendung "Zeit" verwendet.

Diese Funktion gilt derzeit nicht für Verträge und Bauwesen.

Weitere Informationen zum Festlegen eines Standard-Standorts in Verträgen finden Sie unter Verträge mit Projekten verknüpfen.

Bemerkenswerte Ausnahmen

Wenn Sie einen anderen Systemstandardwert für den Standort oder die Entität verwenden, hat dieser Standardwert Vorrang vor dem Standard-Standort oder der Standard-Entität, die Intacct hier angibt. Möglicherweise haben Sie einen anderen Standardwert festgelegt, wenn Sie mit Ausgaben, Stundenerfassungsbögen und Banktransaktionen arbeiten, und dieser Standardwert hat Vorrang. Wenn Sie beispielsweise mit Ausgaben-Reports oder Stundenerfassungsbögen arbeiten, ist der Standard-Standort der des Mitarbeiters. Bei Transaktionen im Zahlungsverkehr wird der Standard-Standort vom Girokonto oder der Kreditkarte übernommen.

Sie können den Systemstandardwert für den Standort oder die Entität überschreiben, wenn Sie mit Ausgaben-Reports, Stundenerfassungsbögen und Zahlungsverkehr-Transaktionen arbeiten, indem Sie den Standort in einer Transaktion manuell löschen und dann speichern. Wenn Sie die Transaktion ohne Standort speichern, weist Sage Intacct den Standort der Transaktion der Standard-Entität zu.