Workflow der Anwendung für die Zahlung verwenden

Verschieben Sie Dokumente durch jede Phase des Workflows der Anwendung für Zahlungen, beginnend bei der Bestellung über die Anwendung bis hin zur Bewertung und Rechnungsstellung.

Vorheriger Schritt: Workflow für die Anwendung für die Zahlung aktivieren

Schritt 1: Eine Transaktion in eine Anwendung konvertieren

Der Workflow beginnt mit einem primären Dokument, das Sie in eine Anwendung konvertieren.

Sie können mehrere Anwendungen aus demselben primären Dokument erstellen, solange alle konvertierten Zeilen aus demselben Dokument stammen.

1. Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen und wählen Sie den entsprechenden Transaktionstyp aus.

2. Suchen Sie in der Transaktions-Liste das primäre zu konvertierende Dokument und wählen Sie Konvertieren auf dieser Zeile.

   Es werden Transaktionstypen angezeigt, die für die Konvertierung gültig sind.

3. Wählen Sie die Transaktion aus, die Sie für Anwendungen verwenden.

   Die Anwendung Seite wird geöffnet.

4. Überprüfen und validieren Sie die angezeigten Informationen.

5. Wählen Sie im Abschnitt Einträge können Sie Mengen oder Preise nach Bedarf anpassen.

6. Auswählen Entwurf aus, um die Anwendung als Entwurf zu speichern und später fertigzustellen.

7. Auswählen Erfassen ob Sie bereit sind, die Zahlung zu beantragen.

Schritt 2: Eine Anwendung in eine Bewertung konvertieren

Nachdem eine Anwendung geprüft und genehmigt wurde, erstellen Sie die Bewertung, um zertifizierte Arbeiten zu Datensatz und nachzuverfolgen. Sie können mehrere Bewertungen in einer einzigen Anwendung erstellen, vorausgesetzt, konvertierte Positionen stammen aus demselben primären Dokument.

1. Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen und wählen Sie den entsprechenden Transaktionstyp aus.

2. Suchen Sie in der Liste "Transaktionen" die zu konvertierende Anwendung und wählen Sie Konvertieren auf dieser Zeile.

   Es werden Transaktionstypen angezeigt, die für die Konvertierung gültig sind.

3. Wählen Sie die Transaktion aus, die Sie für Bewertungen verwenden.

   Die Bewertung Seite wird geöffnet.

4. Überprüfen und validieren Sie die angezeigten Informationen.

5. Wählen Sie im Abschnitt Einträge können Sie Mengen oder Preise nach Bedarf anpassen.

6. Auswählen Entwurf , um die Bewertung als Entwurf zu speichern, um sie später fertigzustellen.

7. Auswählen Erfassen ob Sie bereit sind, die Bewertung in eine Rechnung umzuwandeln.

Schritt 3. Eine Bewertung in eine Rechnung konvertieren

Nachdem Sie Bewertungsinformationen für zertifizierte Arbeiten eingegeben haben, können Sie die Bewertung in eine Rechnung konvertieren. Wenn die Arbeit teilweise genehmigt ist, können Sie eine Rechnung für den zertifizierten Betrag erstellen oder warten, bis alle Arbeiten genehmigt wurden.

Sie können mehrere Rechnungen aus einer einzigen Bewertung erstellen, wenn konvertierte Positionen aus demselben primären Dokument stammen.

1. Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen und wählen Sie den entsprechenden Transaktionstyp aus.

2. Suchen Sie in der Transaktions-Liste die zu konvertierende Bewertung und wählen Sie Konvertieren auf dieser Zeile.

   Es werden Transaktionstypen angezeigt, die für die Konvertierung gültig sind.

3. Wählen Sie die Transaktion aus, die Sie für Unterauftragsrechnungen verwenden.

   Die Seite "Rechnung" wird geöffnet.

4. Überprüfen und validieren Sie die angezeigten Informationen.

5. Wählen Sie im Abschnitt Einträge können Sie Mengen oder Preise nach Bedarf anpassen.

6. Auswählen Entwurf , um die Rechnung als Entwurf zu speichern und später fertigzustellen.

7. Auswählen Erfassen ob Sie bereit sind, die Rechnung zur Zahlung einzureichen.

   Die Rechnung wird in der Kreditorenbuchhaltung gebucht, wo sie Ihre Standardprozesse für Verbindlichkeiten durchläuft.