Aktivieren des Workflows der Anwendung für die Zahlung von Transaktionsdefinitionen für den Einkauf

Definieren Sie Definitionen für Einkaufs-Transaktionen für jede Phase des Workflows der Anwendung für die Zahlung: Anwendung, Bewertung und Rechnung.

Ein Bauwesen-Abonnement ist erforderlich. Wenden Sie sich an Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Bauwesen-Abonnement zu aktivieren. Die regionale Unterstützung für das Bauwesen ist auf Australien, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten eingeschränkt.

Sie können neue Transaktionsdefinitionen erstellen oder vorhandene für den Workflow aktualisieren. Sie können beispielsweise Ihre aktuelle Subunternehmer-Rechnung ändern, anstatt eine separate zu erstellen. Auf diese Weise können Sie eine einzige Rechnung für diese Transaktionen verwenden.

Abonnement

Bauwesen

Einkauf
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Manager im Bauwesen

Projektmanager
Berechtigungen

Einkauf

  • Transaktionsdefinitionen für Bestellungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen
Abhängigkeiten oder andere Anforderungen

Definitionen von Einkaufstransaktionen:

  • Die Workflow für die Anwendung der Zahlung aktivieren Die Option ist nur verfügbar, wenn Sie Rechnung wie die Vorlagentyp und Workflow-Kategorie.

  • Die Einstellung für die Kategorie des Anwendungsdokuments ist nur verfügbar, wenn Sie den Workflow der Zahlungsanwendung aktivieren.

Schritt 1: Eine Transaktionsdefinition für Anwendungen erstellen

  1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.

  2. Eine Transaktionsdefinition hinzufügen, bearbeiten oder duplizieren.

  3. Wählen Sie das Symbol Allgemein Tab.

  4. Geben Sie einen Vorlagenname. Beispiel: Anwendung.

  5. Für Vorlagentypauszuwählen, wählen Sie Rechnung.

  6. Für Workflow-Kategorieauszuwählen, wählen Sie Rechnung.

  7. Wählen Sie im Abschnitt Workflow für die Zahlungs-Anwendung Abschnitt:

    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Workflow für die Anwendung der Zahlung aktivieren.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie das Attribut Vorlagentyp und Workflow-Kategorie bis Rechnung.

    2. Für die Kategorie des Anwendungs-Dokumentsauszuwählen, wählen Sie Anwendung.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie den Workflow für die Anwendung für die Zahlung aktivieren.

  8. Füllen Sie die verbleibenden Felder aus.

    Derzeit werden Anwendungen und Bewertungen nicht in der Kreditorenbuchhaltung oder im Hauptbuch gebucht. Die Transaktions-Buchung Standardwert für das Feld ist Nicht buchen und kann nicht geändert werden.

  9. Wählen Sie Speichern.

Schritt 2: Eine Transaktionsdefinition für Bewertungen erstellen

  1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.

  2. Eine Transaktionsdefinition hinzufügen, bearbeiten oder duplizieren.

  3. Wählen Sie das Symbol Allgemein Tab.

  4. Geben Sie einen Vorlagenname. Beispiel: Bewertung.

  5. Für Vorlagentypauszuwählen, wählen Sie Rechnung.

  6. Für Workflow-Kategorieauszuwählen, wählen Sie Rechnung.

  7. Wählen Sie im Abschnitt Workflow für die Zahlungs-Anwendung Abschnitt:

    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Workflow für die Anwendung der Zahlung aktivieren.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie das Attribut Vorlagentyp und Workflow-Kategorie bis Rechnung.

    2. Für die Kategorie des Anwendungs-Dokumentsauszuwählen, wählen Sie Bewertung.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie den Workflow für die Anwendung für die Zahlung aktivieren.

  8. Füllen Sie die verbleibenden Felder aus.

    Derzeit werden Anwendungen und Bewertungen nicht in der Kreditorenbuchhaltung oder im Hauptbuch gebucht. Die Transaktions-Buchung Standardwert für das Feld ist Nicht buchen und kann nicht geändert werden.

  9. Wählen Sie Speichern.

Schritt 3. Erstellen einer Transaktionsdefinition für eine Rechnung für den Workflow

Sie können den Workflow der Zahlungs-Anwendung für eine vorhandene Rechnung aktivieren, die wie folgt konfiguriert ist:

  • Vorlagentyp und Workflow-Kategorie sind beide auf Rechnung

  • Transaktions-Buchung ist gesetzt auf Kreditorenbuchhaltung

  1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.

  2. Eine Transaktionsdefinition hinzufügen, bearbeiten oder duplizieren.

  3. Wählen Sie das Symbol Allgemein Tab.

  4. Geben Sie einen Vorlagenname. Beispiel: Rechnung eines Subunternehmers.

  5. Für Vorlagentypauszuwählen, wählen Sie Rechnung.

  6. Für Workflow-Kategorieauszuwählen, wählen Sie Rechnung.

  7. Wählen Sie im Abschnitt Workflow für die Zahlungs-Anwendung Abschnitt:

    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Workflow für die Anwendung der Zahlung aktivieren.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie das Attribut Vorlagentyp und Workflow-Kategorie bis Rechnung.

    2. Für die Kategorie des Anwendungs-Dokumentsauszuwählen, wählen Sie Rechnung.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie den Workflow für die Anwendung für die Zahlung aktivieren.

  8. Für Transaktions-Buchungauszuwählen, wählen Sie Kreditorenbuchhaltung.

    Rechnungen, die für den Workflow Zahlung Anwendung verwendet werden, müssen Kreditorenbuchhaltung buchen.

  9. Füllen Sie die verbleibenden Felder aus.

  10. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Workflow der Anwendung für die Zahlung verwenden