Verlängerungs- oder Evergreen-Vorlagen mit Verträgen synchronisieren

Wenn Sie die folgenden Felder in einer Verlängerungs- oder Evergreen-Vorlage bearbeiten, können Sie Ihre Änderungen mit zugehörigen Verträgen synchronisieren:

• Erneuerungsaktion (gilt nur für die erweiterte CRM-Integration und Verlängerungsvorlagen von Intacct)

• Tage

• Verlängerungsdatum (gilt nur für Verlängerungsvorlagen)

• Enddatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums (gilt nur für Evergreen-Vorlagen)

Durch die Synchronisierung wird das Auslösedatum für laufende Verträge, die diese Vorlage verwenden, aktualisiert. Das Auslösedatum ist der Zeitpunkt, an dem Intacct einen untergeordneten Verlängerungsvertrag erstellt. Synchronisierungen erfolgen unidirektional, und zwar von der Vorlage bis zum Vertrag. Während einer Synchronisierung werden die Vorlage und die zugehörigen Verträge gesperrt, um gleichzeitige Änderungen zu verhindern. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Synchronisierung abgeschlossen ist.

Sie können Aktualisierungen sofort nach dem Speichern von Änderungen an einer Vorlage, zu einem späteren Zeitpunkt oder auf individueller Vertragsbasis synchronisieren.

Sofort mit allen Verträgen synchronisieren

Wenn Sie möchten, dass Ihre Aktualisierungen sofort wirksam werden, können Sie Änderungen sofort nach dem Speichern der Vorlage mit allen Verträgen synchronisieren.

1. Aktualisieren Sie eine Vorlage.

   Schritte

   1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Verlängerung oder Evergreen.

   2. Suchen Sie die Vorlage, die Sie aktualisieren möchten und die von einem oder mehreren laufenden Verträgen verwendet wird.

   3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

   4. Ändern Sie eines der folgenden Felder (nur diese Felder initiieren eine Synchronisierung):

      • Erneuerungsaktion– gilt nur für die erweiterte CRM-Integration und Verlängerungsvorlagen von Intacct

      • Tage

      • Verlängerungsdatum– Gilt nur für Verlängerungsvorlagen

      • Enddatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums– Gilt nur für Evergreen-Vorlagen

   5. Wählen Sie Speichern.

   1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Verlängerung oder Evergreen.

   2. Wählen Sie neben einer Vorlage, die von einem oder mehreren laufenden Verträgen verwendet wird, Bearbeiten aus.

   3. Ändern Sie eines der folgenden Felder (nur diese Felder initiieren eine Synchronisierung):

      • Erneuerungsaktion– gilt nur für die erweiterte CRM-Integration und Verlängerungsvorlagen von Intacct

      • Tage

      • Verlängerungsdatum– Gilt nur für Verlängerungsvorlagen

      • Enddatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums– Gilt nur für Evergreen-Vorlagen

   4. Wählen Sie Speichern.

2. Wählen Sie im Pop-up-Fenster, das nach der Auswahl von Speichern angezeigt wird, Synchronisieren.

   Durch die Synchronisierung wird das Auslösedatum für laufende Verträge, die dieser Vorlage zugeordnet sind, aktualisiert. Während der Synchronisierung werden die Vorlage und die zugehörigen Verträge gesperrt, um gleichzeitige Änderungen zu verhindern. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

Später mit allen Verträgen synchronisieren

Wenn Sie die Synchronisierung nach der Aktualisierung einer Vorlage lieber zurückhalten möchten, können Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Synchronisierung für alle Verträge initiieren.

1. Aktualisieren Sie eine Vorlage.

   Schritte

   1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Verlängerung oder Evergreen.

   2. Suchen Sie die Vorlage, die Sie aktualisieren möchten und die von einem oder mehreren laufenden Verträgen verwendet wird.

   3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

   4. Ändern Sie eines der folgenden Felder (nur diese Felder initiieren eine Synchronisierung):

      • Erneuerungsaktion– gilt nur für die erweiterte CRM-Integration und Verlängerungsvorlagen von Intacct

      • Tage

      • Verlängerungsdatum– Gilt nur für Verlängerungsvorlagen

      • Enddatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums– Gilt nur für Evergreen-Vorlagen

   5. Wählen Sie Speichern.

   1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Verlängerung oder Evergreen.

   2. Wählen Sie neben einer Vorlage, die von einem oder mehreren laufenden Verträgen verwendet wird, Bearbeiten aus.

   3. Ändern Sie eines der folgenden Felder (nur diese Felder initiieren eine Synchronisierung):

      • Erneuerungsaktion– gilt nur für die erweiterte CRM-Integration und Verlängerungsvorlagen von Intacct

      • Tage

      • Verlängerungsdatum– Gilt nur für Verlängerungsvorlagen

      • Enddatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums– Gilt nur für Evergreen-Vorlagen

   4. Wählen Sie Speichern.

2. Wählen Sie im Pop-up-Fenster, das nach der Auswahl von Speichern angezeigt wird, Nicht synchronisieren.

3. Zu einem späteren Zeitpunkt:

   1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Verlängerung oder Evergreen.

   2. Suchen Sie die Vorlage, die Sie synchronisieren möchten.

   3. Wählen Sie die ID der Vorlage aus.

   4. Auswählen Mehr Aktionen > Mit Verträgen synchronisieren.

      Diese Option wird nicht angezeigt, wenn keine Änderungen zur Synchronisierung vorhanden sind.

   5. Wählen Sie Synchronisieren, um die Synchronisierung zu bestätigen und zu starten.

      Durch die Synchronisierung wird das Auslösedatum für laufende Verträge, die dieser Vorlage zugeordnet sind, aktualisiert. Während der Synchronisierung werden die Vorlage und die zugehörigen Verträge gesperrt, um gleichzeitige Änderungen zu verhindern. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

   1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Verlängerung oder Evergreen.

   2. Wählen Sie neben der Vorlage, die Sie aktualisiert haben, Anzeigen aus.

   3. Auswählen Mehr Aktionen > Mit Verträgen synchronisieren.

      Diese Option wird nicht angezeigt, wenn keine Änderungen zur Synchronisierung vorhanden sind.

   4. Wählen Sie Synchronisieren, um die Synchronisierung zu bestätigen und zu starten.

      Durch die Synchronisierung wird das Auslösedatum für laufende Verträge, die dieser Vorlage zugeordnet sind, aktualisiert. Während der Synchronisierung werden die Vorlage und die zugehörigen Verträge gesperrt, um gleichzeitige Änderungen zu verhindern. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

Mit einem einzelnen Vertrag synchronisieren

Für gezielte Aktualisierungen oder wenn eine Synchronisierung nicht erfolgreich war, können Sie einzelne Verträge synchronisieren.

1. Aktualisieren Sie eine Vorlage.

   Schritte

   1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Verlängerung oder Evergreen.

   2. Suchen Sie die Vorlage, die Sie aktualisieren möchten und die von einem oder mehreren laufenden Verträgen verwendet wird.

   3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

   4. Ändern Sie eines der folgenden Felder (nur diese Felder initiieren eine Synchronisierung):

      • Erneuerungsaktion– gilt nur für die erweiterte CRM-Integration und Verlängerungsvorlagen von Intacct

      • Tage

      • Verlängerungsdatum– Gilt nur für Verlängerungsvorlagen

      • Enddatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums– Gilt nur für Evergreen-Vorlagen

   5. Wählen Sie Speichern.

   1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Verlängerung oder Evergreen.

   2. Wählen Sie neben einer Vorlage, die von einem oder mehreren laufenden Verträgen verwendet wird, Bearbeiten aus.

   3. Ändern Sie eines der folgenden Felder (nur diese Felder initiieren eine Synchronisierung):

      • Erneuerungsaktion– gilt nur für die erweiterte CRM-Integration und Verlängerungsvorlagen von Intacct

      • Tage

      • Verlängerungsdatum– Gilt nur für Verlängerungsvorlagen

      • Enddatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums– Gilt nur für Evergreen-Vorlagen

   4. Wählen Sie Speichern.

2. Wählen Sie im Pop-up-Fenster, das nach der Auswahl von Speichern angezeigt wird, Nicht synchronisieren.

3. Gehe zu Verträge > Alle > Verträge.

4. Suchen Sie einen Vertrag, der in Bearbeitung ist und mit der aktualisierten Vorlage verknüpft ist.

5. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

6. Mit der Vorlage synchronisieren:

   • Gehen Sie bei Laufzeitverträgen Sie zum Tab Verlängerungen und wählen Sie unter dem Feld "Auslösedatum" Mit Vorlage synchronisieren aus.

   • Wählen Sie bei Evergreen-Verträgen unter dem Feld "Evergreen-Vorlage" Mit Vorlage synchronisieren aus.

   Diese Optionen werden nicht angezeigt, wenn keine Änderungen zur Synchronisierung vorhanden sind.

   Durch die Synchronisierung wird das Auslösedatum des Vertrags aktualisiert. Während der Synchronisierung werden die Vorlage und die zugehörigen Verträge gesperrt, um gleichzeitige Änderungen zu verhindern.

7. Wählen Sie Speichern.

1. Aktualisieren Sie eine Vorlage.

   Schritte

   1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Verlängerung oder Evergreen.

   2. Suchen Sie die Vorlage, die Sie aktualisieren möchten und die von einem oder mehreren laufenden Verträgen verwendet wird.

   3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

   4. Ändern Sie eines der folgenden Felder (nur diese Felder initiieren eine Synchronisierung):

      • Erneuerungsaktion– gilt nur für die erweiterte CRM-Integration und Verlängerungsvorlagen von Intacct

      • Tage

      • Verlängerungsdatum– Gilt nur für Verlängerungsvorlagen

      • Enddatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums– Gilt nur für Evergreen-Vorlagen

   5. Wählen Sie Speichern.

   1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Verlängerung oder Evergreen.

   2. Wählen Sie neben einer Vorlage, die von einem oder mehreren laufenden Verträgen verwendet wird, Bearbeiten aus.

   3. Ändern Sie eines der folgenden Felder (nur diese Felder initiieren eine Synchronisierung):

      • Erneuerungsaktion– gilt nur für die erweiterte CRM-Integration und Verlängerungsvorlagen von Intacct

      • Tage

      • Verlängerungsdatum– Gilt nur für Verlängerungsvorlagen

      • Enddatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums– Gilt nur für Evergreen-Vorlagen

   4. Wählen Sie Speichern.

2. Wählen Sie im Pop-up-Fenster, das nach der Auswahl von Speichern angezeigt wird, Nicht synchronisieren.

3. Gehe zu Verträge > Alle > Verträge.

4. Auswählen Bearbeiten neben einem Vertrag, der in Bearbeitung und mit der aktualisierten Vorlage verknüpft ist.

5. Mit der Vorlage synchronisieren:

   • Gehen Sie bei Laufzeitverträgen Sie zum Tab Verlängerungen und wählen Sie unter dem Feld "Auslösedatum" Mit Vorlage synchronisieren aus.

   • Wählen Sie bei Evergreen-Verträgen unter dem Feld "Evergreen-Vorlage" Mit Vorlage synchronisieren aus.

   Diese Optionen werden nicht angezeigt, wenn keine Änderungen zur Synchronisierung vorhanden sind.

   Durch die Synchronisierung wird das Auslösedatum des Vertrags aktualisiert. Während der Synchronisierung werden die Vorlage und die zugehörigen Verträge gesperrt, um gleichzeitige Änderungen zu verhindern.

6. Wählen Sie Speichern.