Verträge mit Projekten verknüpfen

Wenn Sie sowohl "Verträge" als auch "Projektkostenrechnung" oder "Projektkostenrechnung und Fakturierung" abonniert haben, haben Sie die Möglichkeit, eine einzige, kombinierte Rechnung für verknüpfte Verträge und Projekte zu generieren. Sie können Umsatzerlöse in einem Vertrag auch basierend auf einer Form des Prozentsatzes der Fertigstellung des Projekts oder der zugehörigen Aufgabe realisieren. Dazu müssen Sie ein Projekt einem Vertrag zuordnen und so eine Verknüpfung zwischen den beiden Datensätzen und den zugehörigen Daten herstellen.

Regeln für die Verknüpfung von Projekten mit Verträgen

Beachten Sie die folgenden Regeln, wenn Sie entscheiden, wie Sie Ihre Projekte mit Verträgen verknüpfen möchten:

• Der mit dem Projekt verknüpfte Kunde muss mit dem Vertrag verknüpften Kunden identisch sein
• Ein Projekt kann nur einem Vertrag zugeordnet werden. Das Projekt kann einer oder mehreren Vertragspositionen eines bestimmten Vertrags zugeordnet werden.
  Da ein Projekt nur einem Vertrag zugeordnet werden kann, wird der untergeordnete Vertrag in einer Verlängerung nicht mit dem Projekt verknüpft, das mit dem übergeordneten Vertrag verknüpft wurde. Siehe in diesem Fall unter Erweitern der Projekt-Vertrags-Verknüpfung bei Vertragsverlängerung.
• Ein Vertrag kann mehr als einem Projekt zugeordnet sein.
• Nur für mehrere Entitäten: Das Projekt, der Standort oder die Entität darf nicht leer sein und ist auf den Standort oder die Entität beschränkt, der bzw. die dem Vertrag zugeordnet ist. Das Projekt, der Standort oder die Entität kann ein untergeordnetes Element des Vertrags, des Standorts oder der Entität sein.
• Für hierarchische Projekte (bei denen untergeordnete Projektrechnungen mit übergeordneten Projekten übereinstimmen): Ordnen Sie das übergeordnete Projekt dem Vertrag zu. Im Feld "Vertrag" für das übergeordnete Projekt und alle untergeordneten Projekte, die mit dem übergeordneten Projekt eine Rechnung stellen, wird der zugehörige Vertrag angezeigt.

Ein Projekt mit einem Vertrag verknüpfen

Sie erstellen die Verknüpfung zum Projekt im Vertrag. Genauer gesagt geben Sie für jede zutreffende Vertragsposition eines Vertrags ein Projekt an. Das Projekt zeigt den zugehörigen Vertrag als schreibgeschütztes Feld an.

Bei der folgenden Vorgehensweise wird davon ausgegangen, dass der gewünschte Vertrag und das gewünschte Projekt bereits im System vorhanden sind. Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen von Verträgen und Erstellen von Projekten.

So verknüpfen Sie ein Projekt mit einem Vertrag:

1. Öffnen Sie den gewünschten Vertrag in Bearbeiten Modus.
2. Optional können Sie im Datensatz Vertrag Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Projekt ein Standard-Projekt für alle neuen Vertragspositionen festzulegen,.
   Dadurch wird nur der Standard für alle Vertragspositionen festgelegt, die Sie nach dem Festlegen des Projekt-Standardwerts hinzufügen. Das Projekt wird nicht standardmäßig auf vorhandene Vertragspositionen gesetzt.
3. Um ein Projekt für eine vorhandene Vertragsposition zu definieren, öffnen Sie die Vertragsposition in Bearbeiten und wählen Sie in der Dropdown-Liste den Projekt. Sie können entweder dasselbe Projekt wie das Standard-Projekt auswählen, das Sie in Schritt 2 ausgewählt haben, oder Sie können ein anderes Projekt auswählen.
4. Wenn die Vertragsposition einer bestimmten Aufgabe zugeordnet ist, verwenden Sie das Aufgabe Dropdown-Liste, um die entsprechende Aufgabe auszuwählen.
5. Wählen Sie Speichern. Wenn Sie das Projekt auf der entsprechenden Entitätsebene öffnen, wird nun die Vertrags-ID für diesen Vertrag im Vertrag im Feld "Projekt" Zusätzliche Informationen Tab.
   Die Verknüpfung zum Projekt wird nur erstellt, wenn der Status der Vertragsposition "In Bearbeitung" lautet. Das System verknüpft einen Vertragsentwurf nicht mit einem Projekt.

Änderungen an hierarchischen Projekten, die sich auf verknüpfte Verträge auswirken können

Für hierarchische Projekte, bei denen untergeordnete Projekte Rechnung mit übergeordnetem Element Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie nur das übergeordnete Projekt einer Vertragsposition zuordnen. Alle untergeordneten Elemente des übergeordneten Projekts, die über Rechnung mit übergeordnetem Element Die Auswahl wird mit dem Vertrag verknüpft, der dem übergeordneten Projekt zugeordnet ist. Die folgenden Szenarien können auftreten, wenn Änderungen an Projekten innerhalb der Hierarchie vorgenommen werden:

• Wenn Sie deaktivieren Rechnung mit übergeordnetem Element Bei einem untergeordneten Projekt ist das untergeordnete Projekt nicht mehr mit dem Vertrag verknüpft, der dem übergeordneten Projekt zugeordnet ist.
• Wenn Sie das übergeordnete Projekt eines untergeordneten Projekts mit Rechnung mit übergeordnetem Element ausgewählt ist, tritt eine der folgenden Situationen ein:
  • Wenn das neue übergeordnete Element keinem Vertrag zugeordnet ist, wird der Vertrag Feld wird gelöscht
  • Wenn das neue übergeordnete Element mit einem Vertrag verknüpft ist, wird der Vertrag des Kindes Vertrag Das Feld ändert sich in den Vertrag der neuen Muttergesellschaft.

Erfahren Sie mehr zum Thema Hierarchische Projekte.

Erweitern der Projekt-Vertrags-Verknüpfung bei Vertragsverlängerung

In den meisten Szenarien fällt das Ende eines Projekts in der Regel mit dem Ende der Vertragsposition zusammen, mit der es verknüpft ist. Die Fakturierung und Umsatzrealisierung erfolgt wie gewohnt, und die Vertragsposition ist nicht für die Verlängerung eingerichtet. Wenn sich ein Projekt jedoch über das Enddatum der Original-Vertragsposition hinaus erstreckt und die Vertragsposition für die Verlängerung eingerichtet ist, müssen Sie das Original-Projekt duplizieren und das neue Projekt mit dem untergeordneten Vertrag verknüpfen, um die Fakturierung und Umsatzrealisierung fortzusetzen.

So erweitern Sie einen Projektlink auf einen verlängerten Vertrag:

1. Duplizieren Sie das entsprechende Projekt. Beim Duplizieren werden alle Projekt-, Aufgaben- und Ressourcendaten mit Ausnahme von Vorgangsanhängen in das neue Projekt kopiert.
   Nicht Ändern Sie die Projektdaten, bevor Sie das neue Projekt speichern. Speichern Sie zuerst das Projekt und öffnen Sie dann das neue Projekt in Bearbeiten und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an Datumsangaben oder anderen Projektdaten vor. Auf diese Weise können Sie alle Ressourcen und/oder Aufgaben automatisch auf die entsprechenden Daten umplanen.

2. Öffnen Sie das neue Projekt in Bearbeiten wählen Sie das Original-Projekt als Übergeordnetes Projekt, stellen Sie sicher, dass Rechnung mit übergeordnetem Element ist nicht ausgewählt und wählen Sie Speichern.
3. Öffnen Sie den untergeordneten Vertrag in Bearbeiten und öffnen Sie die entsprechende Vertragsposition unter Bearbeiten Modus.
   Wenn für den untergeordneten Vertrag bereits Rechnungen generiert oder Umsätze dafür realisiert wurden, können Sie die Verknüpfung nicht herstellen.
4. Wählen Sie im Fenster der Vertragsposition in der Dropdown-Liste den neues Projekt . Wenn die Vertragsposition einer bestimmten Aufgabe zugeordnet ist, verwenden Sie das Aufgabe Dropdown-Liste, um die entsprechende Aufgabe auszuwählen.
5. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an der Fakturierungs- und/oder Umsatzvorlage vor. Siehe die Feldtabelle für Vertragsposition für weitere Informationen.
6. Wählen Sie Speichern. Wenn Sie das neue Projekt öffnen, wird nun die Vertragsnummer für den untergeordneten Vertrag im Vertrag im Feld "Projekt" Zusätzliche Informationen Tab.

Verknüpfung eines Projekts mit einem Vertrag aufheben

Wenn für eine Vertragsposition Umsatzerlöse realisiert wurden oder wenn die Vertragsposition fakturiert wurde, können Sie die Verknüpfung des Projekts mit der Vertragsposition nur aufheben, wenn Sie die Rechnung und/oder die gebuchte Realisierung Entfernen können. Erfahren Sie mehr zum Thema Verkaufs-Transaktion löschen und Verrechnung der Umsatzrealisierung.

Wenn Projekttransaktionen über die Auftragserfassung fakturiert wurden, die Vertragsposition jedoch nicht über "Verträge", können Sie die Verknüpfung des Projekts aufheben.

So heben Sie die Verknüpfung eines Projekts mit einem Vertrag auf:

1. Öffnen Sie den Vertrag in Bearbeiten Modus.
2. Öffnen Sie eine Vertragsposition, die dem Projekt zugeordnet ist, in Bearbeiten Modus.
3. Entfernen Sie die Projekt-Kennung aus der Projekt -Feld.
4. Wenn eine Aufgabe zugeordnet ist, Entfernen Sie die Aufgaben-Kennung aus der Aufgabe -Feld.
5. Wählen Sie Speichern.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
7. Wählen Sie im Vertrag Entfernen Sie die Standard-Projekt-Kennung aus der Projekt (falls vorhanden).
8. Wählen Sie Speichern. Die Vertrag Feld im Projekt ist jetzt leer.