Entwurf einer Ausgabenposition hinzufügen – Verträge

Eine Ausgabe sind Kosten, die anfallen, um einen Vertrag mit einem Kunden abzuschließen oder zu erfüllen. Gemäß den Rechnungslegungsvorschriften ASC 606 müssen Sie die Vertragsakquisitionskosten über die Vertragslaufzeit abschreiben.

Sie können einen Vertrag Ausgaben als Entwurf speichern, ohne dass sich dies auf das Hauptbuch auswirkt. Wenn Ihre Daten bereit sind, können Sie oder eine andere Person zurückkehren und die Ausgaben buchen.

Entwurf einer Ausgaben hinzufügen

Sie müssen nur das Feld "Artikel" ausfüllen, um eine Ausgabe als Entwurf zu speichern. Wenn Sie jedoch alle erforderlichen Daten für die Terminierung der Ausgaben für einen Entwurf der Ausgaben hinzufügen, erstellt Intacct einen Entwurf der Terminierung für die Ausgaben.

Wenn Sie beispielsweise das Start- und Enddatum für den Betrag, die Ausgabenvorlage sowie die Ausgabenvorlage eingeben, erstellt Intacct einen Entwurf der Ausgaben-Terminierung. Sie können dann die Informationen zum Entwurf des Terminierung in benutzerdefinierten Reports basierend auf dem Prognoseobjekt für den Vertragszeitplan verwenden.

Beachten Sie das folgende erwartete Verhalten in Bezug auf Ausgaben:

  • Bei befristeten Verträgen können Sie dem Vertrag und/oder einer Vertragsposition Ausgaben hinzufügen.
  • Bei Evergreen-Verträgen können Sie dem Vertrag nur Ausgaben hinzufügen.
  • Für Kit-Vertragspositionen können Sie dem Vertrag oder den Vertragspositionen für Kit-Komponenten Ausgaben hinzufügen. Sie können der Vertragsposition für Kit-Artikel keine Ausgaben hinzufügen.

In der Regel sind Ausgaben auf Vertragsebene Kosten, die mit dem Erhalt des Vertrags verbunden sind, z. B. Verkaufsprovisionen. Eine Ausgaben auf Vertragspositionsebene sind Kosten, die der Vertrags-Einzelposition zugeordnet sind, z. B. Lizenzgebühren. Sie können zu beiden Arten von Ausgaben auf Vertragsebene Reports erstellen.

Beachten Sie bei der Entscheidung, ob eine Ausgabe auf Vertrags- oder Vertragspositionsebene hinzugefügt werden soll, dass Ausgaben für die Vertragsposition storniert werden, wenn Sie eine Vertragsposition Abbrechen. Vertragsausgaben werden storniert, wenn Sie den Vertrag Abbrechen. Wenn eine Ausgabe nicht storniert werden soll, falls eine Vertragsposition storniert wird, geben Sie die Ausgaben auf Vertragsebene ein.

Abonnement

Verträge
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Südafrika

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Vertrag: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

Um einen Entwurf einer Ausgabenposition zu buchen, benötigen Sie außerdem den Vertrag: Buchungsberechtigung.
Einschränkungen

Für Evergreen-Verträge: Sie können dem Vertrag nur Ausgaben hinzufügen.

Für Kit-Vertragspositionen: Sie können dem Vertrag oder den Vertragspositionen für Kit-Komponenten Ausgaben hinzufügen. Sie können der Vertragsposition für Kit-Artikel keine Ausgaben hinzufügen.

Entwurf einer Ausgaben aus einem Vertrag hinzufügen

  1. Gehe zu Verträge > Alle > Verträge.
  2. Suchen Sie den Vertrag, dem Sie einen Entwurf einer Ausgabenposition hinzufügen möchten.
  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
  4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Um dem Vertrag eine Ausgaben hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufügen über der oberen linken Ecke der Ausgabenpositionen Tabelle.
    • Um einer Vertragsposition eine Ausgabe hinzuzufügen, wählen Sie das Bleistiftsymbol Wählen Sie in der gewünschten Vertragspositionszeile das Symbol Ausgaben Tab im Abschnitt Vertragsposition und wählen Sie dann das Symbol Hinzufügen Schaltfläche über der oberen linken Ecke der Ausgaben Tabelle.

      Die Ausgabendetails wird angezeigt.

  5. Verwenden Sie Artikel Dropdown-Liste, um den gewünschten Ausgaben-Artikel auszuwählen.
  6. Füllen Sie zusätzliche Felder wie gewünscht aus.
  7. Wählen Sie Entwurf aus.
  1. Öffnen Sie den gewünschten Vertrag in Bearbeiten Modus.
  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Um dem Vertrag eine Ausgaben hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufügen über der oberen linken Ecke der Ausgabenpositionen Tabelle.
    • Um einer Vertragsposition eine Ausgabe hinzuzufügen, wählen Sie das Bleistiftsymbol Wählen Sie in der gewünschten Vertragspositionszeile das Symbol Ausgaben Tab im Abschnitt Vertragsposition und wählen Sie dann das Symbol Hinzufügen Schaltfläche über der oberen linken Ecke der Ausgaben Tabelle.

      Die Ausgabendetails wird angezeigt.

  3. Verwenden Sie Artikel Dropdown-Liste, um den gewünschten Ausgaben-Artikel auszuwählen.
  4. Füllen Sie zusätzliche Felder wie gewünscht aus.
  5. Wählen Sie Entwurf aus.

Fügen Sie einen Ausgabenentwurf aus der Liste "Ausgabenpositionen" hinzu

  1. Gehe zu Verträge > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Ausgabenpositionen.
  2. Verwenden Sie Vertrag Dropdown-Liste, um den gewünschten Vertrag auszuwählen.
  3. Wenn diese Ausgaben einer Vertragsposition zugeordnet sind, verwenden Sie das Attribut Vertragsposition Dropdown-Liste, um die gewünschte Vertragspositions-Nummer auszuwählen. Andernfalls lassen Sie dieses Feld leer.
  4. Verwenden Sie Artikel Dropdown-Liste, um den gewünschten Ausgaben-Artikel auszuwählen.
  5. Füllen Sie zusätzliche Felder wie gewünscht aus.
  6. Wählen Sie Entwurf aus.

Entwurf einer Ausgaben buchen

Durch die Buchung eines Ausgabenentwurfs wird sein Status auf "In Bearbeitung" gesetzt und es werden Journal-Einträge für den Ausgaben-Betrag erstellt.

Sie sehen keinen "Posten"-Button? Sie benötigen die Berechtigung "Vertrag – Buchen" in Kombination mit "Hinzufügen" oder "Bearbeiten", um eine Ausgabe zu buchen. Außerdem wird die Schaltfläche "Buchen" nur angezeigt, wenn eine Ausgaben erstellt wird oder wenn der Status der Ausgaben = Entwurf. Wenn die Ausgaben einer Vertragsposition zugeordnet sind, muss der Status der Vertragsposition = In Bearbeitung sein, um die Ausgaben zu buchen.
Die Erfassung einer Ausgaben ist endgültig – Sie können die Ausgaben nicht wieder in einen Status Entwurf ändern.

Entwurf einer Ausgaben aus einem Vertrag buchen

  1. Gehe zu Verträge > Alle > Verträge.
  2. Suchen Sie den Vertrag mit dem Entwurf der Ausgaben, den Sie buchen möchten.
  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
  4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Um eine Ausgaben für den Vertrag zu buchen, wählen Sie das Bleistiftsymbol in der Zeile der Ausgaben, die Sie bearbeiten möchten, im Ausgabenpositionen Tabelle.
    • Um eine Ausgabe für eine Vertragsposition zu buchen, wählen Sie das Bleistiftsymbol Wählen Sie in der gewünschten Vertragspositionszeile das Symbol Ausgaben Tab im Abschnitt Vertragsposition -Popup-Fenster und wählen Sie dann das Symbol Bleistiftsymbol in der Zeile der Ausgaben, die Sie bearbeiten möchten, im Ausgaben Tabelle.

      Die Ausgabendetails Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.

  5. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder gültige Daten enthalten.
  6. Wählen Sie Buchen aus.

    Die Ausgaben erfassen Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.

  7. Wählen Sie mit dem Kalender-Tool das gewünschte HB-Buchung.

  8. Geben Sie optional Kommentare in das Feld Notiz erfassen -Feld.

    Sie können diese Kommentare in der Prüfprotokoll.

  9. Wählen Sie Buchen aus.

    Intacct validiert die Werte im Feld "Ausgaben".

    • Wenn Datenprobleme auftreten, zeigt Intacct die Fehler oben auf der Seite an. Korrigieren Sie die Daten und versuchen Sie erneut, die Ausgaben zu buchen.

    • Wenn keine Datenprobleme auftreten, setzt Intacct die Ausgaben auf "In Bearbeitung" und erstellt Journal-Einträge für den Ausgaben-Betrag im Hauptbuch.

  1. Öffnen Sie den gewünschten Vertrag in Bearbeiten Modus.

  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Um eine Ausgaben für den Vertrag zu buchen, wählen Sie das Bleistiftsymbol in der Zeile der Ausgaben, die Sie bearbeiten möchten, im Ausgabenpositionen Tabelle.
    • Um eine Ausgabe für eine Vertragsposition zu buchen, wählen Sie das Bleistiftsymbol Wählen Sie in der gewünschten Vertragspositionszeile das Symbol Ausgaben Tab im Abschnitt Vertragsposition -Popup-Fenster und wählen Sie dann das Symbol Bleistiftsymbol in der Zeile der Ausgaben, die Sie bearbeiten möchten, im Ausgaben Tabelle.

      Die Ausgabendetails Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.

  3. Überprüfen Sie alle Pflichtfelder gültige Daten enthalten.
  4. Wählen Sie Buchen aus.

    Die Ausgaben erfassen Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.

  5. Wählen Sie mit dem Kalender-Tool das gewünschte HB-Buchung.

  6. Geben Sie optional Kommentare in das Feld Notiz erfassen -Feld.

    Sie können diese Kommentare in der Prüfprotokoll.

  7. Wählen Sie Buchen aus. Intacct validiert die Werte im Feld "Ausgaben".
    • Wenn Datenprobleme auftreten, zeigt Intacct die Fehler oben auf der Seite an. Korrigieren Sie die Daten und versuchen Sie erneut, die Ausgaben zu buchen.
    • Wenn keine Datenprobleme auftreten, setzt Intacct die Ausgaben auf "In Bearbeitung" und erstellt Journal-Einträge für den Ausgaben-Betrag im Hauptbuch.

Buchen Sie einen Ausgabenentwurf aus der Liste "Ausgabenpositionen"

  1. Gehe zu Verträge > Alle > Ausgabenpositionen.
  2. Suchen Sie den Entwurf der Ausgabenposition, den Sie buchen möchten.
  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
  4. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder gültige Daten enthalten.
  5. Wählen Sie Buchen aus.

    Die Ausgaben erfassen Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.

  6. Wählen Sie mit dem Kalender-Tool das gewünschte HB-Buchung.

  7. Geben Sie optional Kommentare in das Feld Notiz erfassen -Feld.

    Sie können diese Kommentare in der Prüfprotokoll.

  8. Wählen Sie Buchen aus.

    Intacct validiert die Werte im Feld "Ausgaben".

    • Wenn Datenprobleme auftreten, zeigt Intacct die Fehler oben auf der Seite an. Korrigieren Sie die Daten und versuchen Sie erneut, die Ausgaben zu buchen.

    • Wenn keine Datenprobleme auftreten, setzt Intacct die Ausgaben auf "In Bearbeitung" und erstellt Journal-Einträge für den Ausgaben-Betrag im Hauptbuch.