Fehlerbehebung bei der Copilot-Varianzanalyse

Die folgende Tabelle enthält die häufigsten Probleme, die bei der Arbeit mit der Copilot-Varianzanalyse auftreten können, und bietet mögliche Lösungen.

Problem Mögliche Lösung
Ich sehe das Copilot-Symbol in Sage Intacct nicht.

Möglicher Grund:

  • Die Copilot-Varianzanalyse ist nicht vollständig konfiguriert. Siehe Copilot-Varianzanalyse einrichten.
  • Sie verfügen nicht über die entsprechenden Berechtigungen. Bitten Sie Ihre*n Sage Intacct-Administrator*in, Ihre Berechtigungen zu überprüfen.
Ich sehe nicht die Option "Varianzanalyse" im Bereich "Copilot".

Auf der Seite "Copilot-Varianzanalyse konfigurieren" gibt es einen Abschnitt Zu benachrichtigende Person mit der folgenden Liste von Optionen:

  • Uneingeschränkter Benutzer

  • Uneingeschränkte Benutzergruppe

  • Standortleiter: Verfügbar, wenn das Kontrollkästchen "(Analysieren nach) Standort" aktiviert ist.

  • Abteilungsleiter: Verfügbar, wenn das Kontrollkästchen "(Analysieren nach) Abteilung" aktiviert ist.

Sie müssen eines der folgenden Kriterien erfüllen, um Copilot auszuführen:

  • Sie müssen uneingeschränkte*r Benutzer*in oder Mitglied der uneingeschränkten Benutzergruppe sein.

  • Sie müssen für die Analyse nach Standort oder Abteilung als Standort- oder Abteilungsleiter*in eingerichtet sein.
Ich sehe keine Daten für eine bestimmte Abteilung, einen bestimmten Standort oder eine bestimmte Entität.

Wenn Sie Manager*in eines Unternehmensbereichs sind, müssen Sie in jedem zutreffenden Abteilungs-, Standort- oder Entitätsdatensatz als Manager*in definiert sein, um Benachrichtigungen zu erhalten und Daten auf Dimensionsebene anzuzeigen.

Stellen Sie sicher, dass Sie den entsprechenden Dimensionsdatensätzen als Manager*in zugewiesen sind. Siehe Manager*innen Dimensionen zuweisen.

Stellen Sie sicher, dass Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.

Wenn Sie Manager*in mehrerer Geschäftsbereiche sind, zeigt Copilot Einblickkarten für jede einzelne Dimension an. Wählen Sie zur Anzeige von Einblickkarten für zusätzliche Dimensionsdatensätze das Symbol Nächste anzeigen auf der ersten Einblickkarte.
Ich sehe nicht die Daten für das gesamte Unternehmen.

Wenn Sie Zugriff auf Daten für das gesamte Unternehmen haben sollten, bitten Sie Ihren Sage Intacct-Admin, Folgendes zu überprüfen:

Ein uneingeschränkter Benutzer ist eine Finanzführungskraft, z. B. Controller*in oder CFO, die Zugriff auf Budget- und Ist-Daten des gesamten Unternehmens hat. Ihr Unternehmen kann einen einzelnen oder eine Gruppe uneingeschränkter Benutzer*innen haben. Befolgen Sie Ihre internen Geschäftsprozesse, um zu bestimmen, wer Zugriff auf diese Daten haben soll.
Ich sehe nicht alle meine Entitätsgruppen in der Dropdown-Liste Entität oder Entitätsgruppe im Bereich "Copilot".

Wenn in Ihrem Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, können Sie die Varianzanalyse nur für Entitäten durchführen, die dieselbe Basiswährung verwenden.

Einblicke werden nur für die Entität generiert, die auf der Seite "Varianzanalyse konfigurieren" ausgewählt wurden.
Die Varianzanalyse bezieht ein bestimmtes Hauptbuchkonto nicht in ihre Auswertung ein.

Copilot Variance Analysis evaluates the GL accounts included in the Net operating income, Revenue, Cost of revenue, and Operating expenses account groups specified in the Configure Copilot Variance Analysis page.

Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Hauptbuchkonto Teil der entsprechenden Kontogruppen ist.
Der Einblick stimmt nicht mit meinem Finanzbericht überein.

Die Einblicke der Copilot-Varianzanalyse basieren auf dem Report zu Dimensionssalden. Es gibt einige Gründe, warum die Daten dieses Reports von Ihren Finanzberichten abweichen können:

  • Die Copilot-Einblickdaten werden mit Stand des Vormonats berechnet, während der Finanzbericht ab dem Jahresbeginn bis zum aktuellen Daten berechnet wird.

  • In den Einblickdaten wird das Budget für den gesamten Monat berücksichtigt. Der Finanzbericht berücksichtigt die Daten bis zum jeweiligen Tag des Monats und berechnet den Budgetbetrag täglich anteilig.

    Beispiel: Ihr Budget für den Monat August beträgt 10.000 USD und das heutige Datum lautet 25. August.

    • Im Einblick wird das Budget für den gesamten Monat August berücksichtigt: 10.000 USD.

    • Im Finanzbericht wird das Budget bis zum 25. August berücksichtigt: 8.064,52 USD. Dieser Betrag wird wie folgt berechnet: 10.000 / 31 * 25
Im Bereich "Einblicke" wird die Meldung "Derzeit liegen keine Einblicke vor" angezeigt.

Copilot generiert diese Einblicke mit einem Prozess über Nacht, der mit der konfigurierten Häufigkeit ausgeführt wird. Diese kann täglich, wöchentlich oder am Ende des Monats sein. Der Prozess startet um Mitternacht der konfigurierten Zeitzone Ihres Unternehmens.

Im Folgenden finden Sie Szenarien, in denen im Bereich "Einblicke" keine Einblicke angezeigt werden können:

  • Wenn der terminierte Prozess nichts Signifikantes findet, generiert er auch keine Einblicke.
  • Wenn Ihre Benachrichtigungshäufigkeit auf "Wöchentlich" oder "Monatsende" festgelegt ist, wurde der terminierte Prozess möglicherweise noch nicht ausgeführt. Überprüfen Sie die Benachrichtigungshäufigkeit auf der Seite Copilot-Varianzanalyse konfigurieren.