Informationen zum Finance Intelligence Agent

Der Finance Intelligence Agent ist Ihr Sage KI-gestützter Partner, der Ihnen hilft, Antworten auf Fragen zu Ihren Finanzdaten zu finden und bessere Entscheidungsfindung voranzutreiben. Mit Sage Copilot können Sie Fragen stellen, Einblicke gewinnen und Ihre Informationen erkunden – alles in natürlicher Sprache.

Abonnement

Finance Intelligence Agent

Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Singapur

  • Südafrika

  • USA

  • Vereinigtes Königreich

Benutzertyp

Alle Benutzertypen

Berechtigungen

Finance Intelligence Agent – Ausführen

Außerdem müssen Sie über die entsprechenden Berechtigungen für die Datenobjekte verfügen, nach denen Sie fragen.
Wenn Sie beispielsweise sagen: "Zeige mir alle Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden", benötigen Sie Listen- und Ansichtszugriff auf Eingangsrechnungen.

Ansehen des Videos: So verwenden Sie den Finance Intelligence Agent (2:14)

Was kann der Finance Intelligence Agent tun?

Der Finance Intelligence Agent ist ein KI-gestützter Dienst, der in Sage Intacct integriert ist, damit Sie intelligenter und schneller arbeiten können. Es verwendet Ihre Finanzdaten, um relevante Unterstützung zu leisten.

Der Finance Intelligence Agent kann:

  • Analysieren und visualisieren Sie Ihre Finanzdaten – damit erhalten Sie Trends und Einblicke.
  • Fassen Sie Fragen zusammen und beantworten Sie sie – damit Sie klare Antworten erhalten.
  • Beantworten Sie Ihre Anleitungsfragen mit intelligenten, produktinternen Anleitungen aus der Suchhilfe.

Verwendung des Finance Intelligence Agent

Sie interagieren mit dem Finance Intelligence Agent über Sage Copilot. Sie beginnen einen Chat mit ihm, indem Sie Eingabeaufforderungen verwenden. A Eingabeaufforderung ist eine Frage oder ein Befehl, der Sage Copilot mitteilt, was es für Sie tun soll.

Hier finden Sie beispielsweise einige grundlegende Eingabeaufforderungen im Zusammenhang mit Finanzdaten:

  • Wann wurde die Rechnung INV-123 bezahlt?
  • Liste meine Lieferanten mit überfälligen Rechnungen auf.
  • Was waren die 3 größten Rechnungen, die im letzten Monat bezahlt wurden?

So verwenden Sie Sage Copilot mit dem Finance Intelligence Agent:

  1. Wählen Sie auf einer beliebigen Seite in Sage Intacct das Copilot Symbol in der oberen Titelleiste.
    • Wenn Sie nur einen Sage AI Agent abonniert haben, wird das Sage Copilot-Fenster geöffnet.
    • Wenn Sie mehrere Sage AI-Agenten abonniert haben, wird ein Dropdown-Menü angezeigt. Wählen Sie Finance Intelligence. Anschließend wird das Sage Copilot-Fenster geöffnet.
  2. Geben Sie eine Eingabeaufforderung in natürlicher Sprache in den Stellen Sie Copilot eine Frage Feld am unteren Rand des Bereichs.

    Sage Copilot beginnt mit der Verarbeitung der Eingabeaufforderung und zeigt Ihnen während der Verarbeitung den Status an. Wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist, wird die Antwort angezeigt.

Sie sehen das Copilot-Symbol nicht? Vergewissern Sie sich bei Ihrem Intacct-Administrator, dass Sie über die Berechtigung "Finance Intelligence Agent – Ausführung" verfügen. Wenn sie Ihnen diese Berechtigung erst zugewiesen haben, während Sie bei Intacct angemeldet sind, stellen Sie sicher, dass Sie sich ab- und wieder anmelden, um die Berechtigung in Ihrer Intacct-Sitzung zu aktivieren.

Eine Analyse der Antwort anzeigen

Sie können zusätzliche Analysen zu Antworten im Zusammenhang mit Ihren Finanzdaten anzeigen. Diese Analyse kann eine unterstützende Tabelle, ein Diagramm und eine Zusammenfassung der Erkenntnisse enthalten. Außerdem enthält es ein Panel "Wie Copilot das herausgefunden hat", in dem erklärt wird, wie die Antwort abgeleitet wurde.

Beispiel für eine Copilot-Analyse mit Zusammenfassungskarten und einem Balkendiagramm

So zeigen Sie die Analyse an:

  1. Scrollen Sie im Copilot-Bedienfeld zum Ende einer Antwort und wählen Sie Analyse anzeigen.

    Ein Bedienfeld wird links neben dem Copilot-Panel erweitert und zeigt visuelle Einblicke im Analyse Tab.

  2. Wählen Sie den So hat Copilot das herausgefunden Tab.

    Auf dem Tab werden die Schritte angezeigt, die der Finance Intelligence Agent unternommen hat, um die Ergebnisse zu ermitteln.

  3. Auswählen Fenster schließen um das erweiterte Bedienfeld zu schließen.

Überprüfen Sie immer die von Copilot bereitgestellten Summen und Berechnungen, bevor Sie auf der Grundlage der Informationen Maßnahmen ergreifen.

Analyse exportieren und freigeben

Sie können eine Liste oder Tabelle in einer Sage Copilot-Antwort zur weiteren Analyse oder Freigabe in eine CSV-Datei exportieren.

  1. In der Sage Copilot Panel, bewegen Sie den Mauszeiger irgendwo in der Tabelle in einer Antwort.

    Eine Schaltfläche mit den vertikalen Auslassungspunkten wird angezeigt.

  2. Wählen Sie den Schaltfläche mit vertikalen Auslassungspunkten.
  3. Auswählen Als CSV exportieren.

    Die Tabelle wird in eine CSV-Datei exportiert und steht im Download-Ordner Ihres Browsers zur Verfügung.

Tipps für Eingabeaufforderungen

Sie können Sage Copilot bitten, Daten zu analysieren, Trends zu erkennen und Fragen zu beantworten – ohne Reports zu erstellen oder Abfragen zu schreiben.

  • Beginnen Sie mit einem klaren Ziel. Was soll Sage Copilot produzieren oder erklären?
  • Seien Sie konkret: Schließen Sie Datumsbereiche, Werte, Transaktions-IDs usw. ein.
  • Versuchen Sie, die Intacct-Terminologie zu verwenden, wie zum Beispiel "In diesem Monat fällige Rechnungen anzeigen" anstelle von "In diesem Monat fällige Rechnungen", wenn Sie von Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung sprechen.
  • Verwenden Sie Folgefragen, um die Ergebnisse schnell einzugrenzen.
  • Wenn Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind, versuchen Sie, Ihre Eingabeaufforderung umzuformulieren oder mehr Kontext bereitzustellen.

Erfahren Sie mehr So schreiben Sie effektive Eingabeaufforderungen.

    Suchen Sie nach weiteren Ideen für Eingabeaufforderungen? Schauen Sie sich das Finance Intelligence Agent Eingabeaufforderungsbibliothek Hier finden Sie weitere Beispiele dafür, was Sie von Sage Copilot für Sie tun können.