So schreiben Sie Eingabeaufforderungen für den Finance Intelligence Agent – Early Adopter

Sie interagieren mit dem Finance Intelligence Agent über Sage Copilot. Sie starten einen Chat mit ihm mithilfe von Eingabeaufforderungen. A Eingabeaufforderung ist eine Frage oder ein Befehl, der Sage Copilot mitteilt, was es für Sie tun soll.

Abonnement	Finance Intelligence Agent
Regionale Verfügbarkeit	Kanada USA Vereinigtes Königreich
Benutzertyp	Alle Benutzertypen
Berechtigungen	Außerdem müssen Sie über die entsprechenden Berechtigungen für die Datenobjekte verfügen, nach denen Sie fragen. Wenn Sie beispielsweise sagen: "Zeige mir alle Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden", benötigen Sie Listen- und Ansichtszugriff auf Verbindlichkeiten Rechnungen.

Verwenden Sie das folgende dreistufige Modell, um mit Copilot effektive Finanzdateneingabeaufforderungen für den Finance Intelligence Agent zu erstellen:

Beginnen Sie mit einer Aktion.
Identifizieren Sie den Datenpunkt.
Geben Sie den Umfang an.

Beachten Sie beim Erstellen einer Eingabeaufforderung Folgendes:

Verwenden Sie beim Verweisen auf IDs oder Namen die genaue Schreibweise und Groß-/Kleinschreibung, die in Intacct angezeigt werden. Wenn eine Entität beispielsweise die Entität-ID E100 hat, verwenden Sie nicht e100.
Wenn Sie sich auf dem Top-Level befinden und Daten auf Entitätsebene einbeziehen möchten, verwenden Sie in der Eingabeaufforderung "Private einschließen". Beispiel: "Alle auflisten Verbindlichkeiten Rechnungen, die in diesem Monat über 1000,00 fällig sind, und enthalten private".

1. Beginnen Sie mit einer Aktion.

Teilen Sie Copilot zunächst mit, was er tun soll. Verwenden Sie Wörter wie:

Anzeigen
Liste
Suchen
Wie viele
Was ist die Summe?

Dadurch wird Copilot mitgeteilt, welche Art von Antwort Sie erwarten.

2. Identifizieren Sie den Datenpunkt.

Benennen Sie als Nächstes die Finanzdaten, mit denen Sie arbeiten möchten. Machen Sie Angaben so genau wie möglich, damit Copilot genau weiß, welche Datensätze zurückgegeben werden sollen.

Sie können hier Deskriptoren wie "unbezahlt" oder "am größten" einfügen. Versuchen Sie auch, wenn möglich, Intacct-Terminologie zu verwenden, wie z. B. "wiederkehrende Journaleinträge" oder "fehlende Kontokategorien". Zum Beispiel

Ausgewählte Eingangsrechnungen
Entwurf Vertrieb Rechnungen
Kundenzahlungen an Außenstände
Bankkonten
Hauptbuch-Konten
Artikel

3. Geben Sie den Umfang an.

Grenzen Sie schließlich die Ergebnisse ein, indem Sie Bedingungen wie Zeitrahmen, Beträge oder bestimmte Datensatznamen hinzufügen. Diese "Filter" helfen Copilot, sich auf die relevantesten Daten zu konzentrieren. Beispiel:

Fällig in den nächsten 30 Tagen
über 5.000,00
für den letzten Monat
für den Acme-Lieferanten

Beispiele für das Zusammenfügen

[Aktion] + [Datenpunkt] + [Geltungsbereich]

Liste Verbindlichkeiten Rechnungen über 3.000,00 für diesen Monat.
Was waren die Top-5-Kunden nach Ausgangsrechnung-Betrag für 2025?
Alle Hauptbuchkonten anzeigen, die im letzten Monat erstellt wurden.

Siehe die Bibliothek der Finanz-Intelligence-Agent-Eingabeaufforderung für Dutzende von prompten Ideen, die Sie jetzt kopieren und verwenden können.

Follow-up-Aufforderungen

Wenn Sie eine komplexere Anfrage haben, empfiehlt es sich, jeweils eine Frage zu stellen. Beginnen Sie mit einer einfachen Datenfrage und stellen Sie dann basierend auf dem Ergebnis Folgefragen.

Beispiel 1: Umsatz nach Artikel

Angenommen, Sie möchten den Umsatz analysieren, der durch einen von Ihnen verkauften Artikel erzielt wird. Stellen Sie die folgenden Eingabeaufforderungen nacheinander in der folgenden Reihenfolge:

Welcher Artikel erschien am häufigsten in Vertrieb Rechnungen letzten Monat?
Wie hoch war der Gesamtumsatz, der für diese Artikel im letzten Monat Betrag wurde?
Für welchen Prozentsatz des Gesamtumsatzes im letzten Monat Artikel diese Konto?

Beispiel 2: Analyse der Debitorenbuchhaltung

Angenommen, Sie möchten überfällige Forderungen mit erwarteten Barmitteln verbinden. Stellen Sie die folgenden Eingabeaufforderungen:

Wie hoch ist der gesamte ausstehende Forderungssaldo pro Kunde, vom höchsten zum niedrigsten eingestuft?
Bei welchen Kunden sind Rechnungen um mehr als 30 Tage überfällig?
Wie viel Bargeld kann ich von überfälligen Rechnungen erwarten, wenn 80 % eingezogen sind?