So schreiben Sie Eingabeaufforderungen für den Finance Intelligence Agent

Sie interagieren mit dem Finance Intelligence Agent über Sage Copilot. Sie beginnen einen Chat mit ihm, indem Sie Eingabeaufforderungen verwenden. A Eingabeaufforderung ist eine Frage oder ein Befehl, der Sage Copilot mitteilt, was es für Sie tun soll.

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Berechtigungen

Außerdem müssen Sie über die entsprechenden Berechtigungen für die Datenobjekte verfügen, nach denen Sie fragen.
Wenn Sie beispielsweise sagen: "Zeige mir alle Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden", benötigen Sie Listen- und Ansichtszugriff auf Verbindlichkeiten Rechnungen.

Verwenden Sie das folgende Drei-Faktor-Modell, um mithilfe von Copilot effektive Eingabeaufforderungen für Finanzdaten für den Finance Intelligence Agent zu erstellen:

  1. Beginnen Sie mit einer Aktion.
  2. Identifizieren Sie den Datenpunkt.
  3. Geben Sie den Umfang an.

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie eine Eingabeaufforderung erstellen:

  • Verwenden Sie beim Verweisen auf IDs oder Namen die genaue Rechtschreib- und Großschreibungsanzeige in Intacct. Wenn eine Entität beispielsweise die Entität-ID E100 hat, verwenden Sie nicht e100.
  • Wenn Sie sich auf der Top-Level befinden und Daten auf Entitätsebene einschließen möchten, verwenden Sie in der Eingabeaufforderung "Private einschließen". Beispiel: "Alle auflisten Verbindlichkeiten In diesem Monat fällige Rechnungen über 1000,00 und private einschließen".

1. Beginnen Sie mit einer Aktion.

Sagen Sie Copilot zunächst, was Sie tun sollen. Verwenden Sie Wörter wie:

  • Anzeigen
  • Liste
  • Suchen
  • Wie viele
  • Wie hoch ist die Summe

Dadurch wird Copilot mitgeteilt, welche Art von Antwort Sie erwarten.

2. Identifizieren Sie den Datenpunkt.

Benennen Sie als Nächstes die Finanzdaten, mit denen Sie arbeiten möchten. Seien Sie so spezifisch wie möglich, damit Copilot genau weiß, welche Datensätze zurückgegeben werden müssen.

Sie können hier Beschreibungen wie "unbezahlt" oder "größter Betrag" angeben. Versuchen Sie auch, wann immer möglich, Intacct-Terminologie zu verwenden, wie z. B. "wiederkehrende Journal-Einträge" oder "fehlende Konto-Kategorien". Zum Beispiel

  • Ausgewählte Kreditorenrechnungen
  • Entwurf Verkäufe Rechnungen
  • Kundenzahlungen aus Forderungen
  • Bankkonten
  • Hauptbuch-Konten
  • Artikel

3. Geben Sie den Umfang an.

Grenzen Sie schließlich die Ergebnisse ein, indem Sie Bedingungen wie Zeitrahmen, Beträge oder bestimmte Datensatznamen hinzufügen. Diese "Filter" helfen Copilot, sich auf die relevantesten Daten zu konzentrieren. Beispiel:

  • Fällig innerhalb der nächsten 30 Tage
  • über 5.000,00
  • für den letzten Monat
  • für den Acme-Lieferanten

Beispiele dafür, wie man alles zusammenfügt

[Aktion] + [Datenpunkt] + [Umfang]

  • Liste Verbindlichkeiten Stellt für diesen Monat über 3.000,00 in Rechnung.
  • Was waren die fünf größten Kunden nach Betrag der Ausgangsrechnung für 2025?
  • Alle im letzten Monat erstellten Hauptbuchkonten anzeigen.

Siehe Finance Intelligence Agent Eingabeaufforderungsbibliothek für Dutzende von Eingabeaufforderungsideen, die Sie jetzt kopieren und verwenden können.

Folgeaufforderungen

Wenn Sie eine komplexere Anforderung haben, empfiehlt es sich, jeweils eine Frage zu stellen. Beginnen Sie mit einer einfachen Datenfrage und stellen Sie dann Folgefragen basierend auf dem Ergebnis.

Beispiel 1: Umsatz nach Artikel

Angenommen, Sie möchten den Umsatz analysieren, der durch einen Artikel generiert wird, den Sie verkaufen. Stellen Sie die folgenden Anweisungen nacheinander in der folgenden Reihenfolge:

  • In welchem Artikel er am häufigsten erschien Verkäufe Rechnungen vom letzten Monat?
  • Wie hoch war der Gesamtumsatz-Betrag für diesen Artikel im letzten Monat?
  • Wie viel Prozentsatz des Gesamtumsatzes im letzten Monat hat dieser Artikel Konto ausgemacht?

Beispiel 2: Analyse der Debitorenbuchhaltung

Angenommen, Sie möchten überfällige Forderungen mit erwarteten Barmitteln verbinden. Stellen Sie die folgenden Fragen:

  • Wie hoch ist der gesamte ausstehende Debitorensaldo pro Kunde, von höchstem bis niedrigstem Rang?
  • Welche Kunden haben Rechnungen, die mehr als 30 Tage überfällig sind?
  • Wie viel Bargeld kann ich von überfälligen Rechnungen erwarten, wenn 80 % eingezogen werden?