Sage Intacct Planning verknüpfen

Verknüpfen Sie Sage Intacct Planning mit Sage Intacct, um einfacher zwischen den beiden Anwendungen zu navigieren.

Wenn Sie beispielsweise einen Report anzeigen, der Budgetzahlen enthält, z. B. einen Jahresabschluss, können Sie Details zu Budgetzahlen aufrufen. Dadurch wird die zugrunde liegende Budgetreport-Ansicht geöffnet.

Von dort aus sind Sie mit Sage Intacct Planning verbunden. Mit Ihren Login-Daten für Sage Intacct Planning können Sie auf die Anwendung zugreifen und sofort die zugehörige Budgetübersicht im Kontext sehen. Dies ist ideal für Benutzer*innen, die die grundlegenden Budgetannahmen mit der tatsächlichen Leistung abgleichen müssen.

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie Sage Intacct Planning abonniert haben? Fragen Sie Ihren Administrator oder wenden Sie sich an Ihren Account Manager.

Verknüpfung konfigurieren

Um die Verknüpfung von Sage Intacct und Sage Intacct Planning zu konfigurieren, aktivieren Sie sie einfach. Es fallen keine zusätzlichen Abonnementgebühren an, da Sie zum Aktivieren Sage Intacct Planning bereits besitzen müssen.

Abonnement Sage Intacct Planning
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen und Konfigurieren
Voraussetzungen Webdienste aktiviert
  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
  2. Suchen Sie nach Sage Intacct Planning – Drill-Through-Verbindung für Reporting.

  3. Wenn die Anwendung noch nicht aktiv ist, bewegen Sie den Schieberegler, um sie zu aktivieren.

    Der Schieberegler ist grün, wenn die Anwendung aktiviert ist.

Weitere Informationen zur Verwendung Budgetierung und Planung mit Sage Intacct.

Benutzeranforderungen

Nachdem die Integration aktiviert wurde, benötigen Benutzer*innen eine Unternehmens-ID, eine Benutzer-ID und ein Kennwort, um Sage Intacct Planning verwenden zu können. Siehe Ein Sage Intacct Planning-Konto erstellen für Details.

Sage Intacct Planning wird in Vorschau- oder Sandbox-Unternehmen nicht unterstützt.