Budget erstellen

Auf der Seite "Budgetinformationen" erstellen Sie eine eindeutige ID – die so genannte Budget-ID – für Ihr Budget.

Wenn Sie ein Budget erstellen, sieht der allgemeine Prozess wie folgt aus:

1. Erstellen Sie ein Budget auf der Seite "Budgetinformationen".
2. Fügen Sie dem Budget Daten hinzu, indem Sie:
   • ein Budget aus einer CSV-Datei importieren
   • eine Verbindung zu Sage Intacct Planning herstellen
   • Budgetbeträge manuell eingeben
3. Erstellen Sie für globale Konsolidierungsunternehmen ein Budget und vermerken Sie, dass es konsolidierte Beträge enthält. Durch das Markieren eines konsolidierten Budgets können Sie ganz einfach Berichte über prognostizierte, jährliche und lokale und konsolidierte Budgetbeträge erstellen.

Ein neues benanntes Budget erstellen

1. Gehen Sie dazu zu Budgets > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Budget-Repository.
2. Geben Sie im Feld Budget-ID einen eindeutigen Namen ein, um das neue Budget zu identifizieren.

   Es empfiehlt sich, dem Budget eine ID zu geben, die nicht auf ein bestimmtes Geschäftsjahr oder Datum verweist. Anschließend können Sie neue Zeiträume an Ihr vorhandenes Budget anhängen.

3. Geben Sie eine Beschreibung ein, um Ihr Budget von anderen mit ähnlichem Namen zu unterscheiden.

4. Wählen Sie Neues Budget erstellen aus, um ein Budget von Grund auf neu zu erstellen.

   Erwägen Sie, die Daten aus einer Tabelle hochzuladen. Das Hochladen einer CSV-Datei mit Budgetdaten ist eine schnellere Alternative zur manuellen Erstellung von Budgets. Gehen Sie zu Hochladen eines Budgets aus einer Tabelle, um weitere Informationen in Erfahrung zu bringen.

5. Für Unternehmen mit globaler Konsolidierung: Sie können darauf hinweisen, dass ein Budget konsolidierte Beträge enthält, indem Sie das Kontrollkästchen Konsolidiertes Budget aktivieren. Wählen Sie dann im Dropdown-Menü Konsolidierte Währung die Währung aus, in der Sie Ihre Beträge eingeben.

   Sie können so viele Budgets erstellen, wie Sie benötigen, und jedes Budget als konsolidiert oder nicht konsolidiert markieren. Dies ist nützlich, um Ihren Jahresplan, Ihre Ist-Werte und Prognosen zu verfolgen und in einem Finanzbericht nebeneinander zu vergleichen. Sie können dann angeben, ob dieses konsolidierte Budget das standardmäßige konsolidierte Budget für Ihr Unternehmen ist, um das Reporting zu vereinfachen.

   Um Ihre konsolidierten Budgets in Finanzberichten zu verwenden, müssen Sie sie hier als konsolidiert kennzeichnen. Nachdem Sie ein Budget als konsolidiert markiert haben, wird es beim Erstellen eines Finanzberichts in der Dropdown-Liste des konsolidierten Budgets angezeigt. Informationen zum Aktualisieren eines Budgets, bei dem Beträge in konsolidierter Währung eingegeben wurden, finden Sie unter Bearbeiten und Aktualisieren eines konsolidierten Budgets aus einem vorhandenen Budget.

   Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr lokales Budget von der Währung auf Entitätsebene in Ihre konsolidierte Währung umrechnen und die Beträge dann in Ihr konsolidiertes Budget hochladen.
6. Um dieses Budget als Standardbudget für die Erstellung von Finanzberichten anzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardbudget. Es muss mindestens ein Budget auf Top-Level als Standard festgelegt sein.
   Aktivieren Sie für Unternehmen mit globaler Konsolidierung das Kontrollkästchen Standardbudget, wenn dies das erste konsolidierte Budget ist, das Sie mit Beträgen in einer bestimmten Währung erstellen. Auf diese Weise können Sie dieses Budget als konsolidiertes Standardbudget in Finanzberichten auswählen. Aktualisieren Sie Ihr konsolidiertes Standardbudget im Laufe des Geschäftsjahres, und es werden neue Budgets erstellt.

7. Damit ein Projektkostenvoranschlag in diesem Budget gebucht werden kann, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Projektkostenvoranschlag. Weitere Informationen zum Thema Projektkostenvoranschläge.

Bearbeiten und Aktualisieren eines konsolidierten Budgets aus einem vorhandenen Budget

Diese Funktion ist nur in Unternehmen verfügbar, die globale Konsolidierungen verwenden.

Um ein konsolidiertes Budget in einem Finanzbericht auszuwählen, muss Ihr Budget als konsolidiert gekennzeichnet sein. Wenn Ihr Budget derzeit nicht als konsolidiertes Budget gekennzeichnet ist, duplizieren Sie einfach Ihr vorhandenes Budget und markieren Sie es als konsolidiert.

1. Gehen Sie zu Budgets > Alle > Budgets > Budget-Repository.
2. Suchen Sie das Budget, das Sie als konsolidiert markieren möchten.
3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
4. Wählen Sie auf der Seite "Budgetinformationen" Duplizieren aus.
5. Geben Sie eine neue Budget-ID ein.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Konsolidiertes Budget.
7. Wählen Sie im Dropdown-Menü Konsolidierte Währung die Währung aus, in der Ihre Beträge eingegeben wurden.
8. Wählen Sie Speichern.

1. Gehen Sie zu Budgets > Alle > Budgets > Budget-Repository.
2. Wählen Sie in der Liste "Budgets" neben dem Budget, das Sie als konsolidiert markieren möchten, die Option Bearbeiten aus.
3. Wählen Sie auf der Seite "Budgetinformationen" Duplizieren aus.
4. Geben Sie eine neue Budget-ID ein.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Konsolidiertes Budget.
6. Wählen Sie im Dropdown-Menü Konsolidierte Währung die Währung aus, in der Ihre Beträge eingegeben wurden.
7. Wählen Sie Speichern.