Listenansichten

Die meisten Listenseiten, wie z. B. die Lieferantenliste, zeigen einen Standardsatz von Spalten an, die alphanumerisch sortiert sind, z. B. die Anzeige von Lieferanten in der Reihenfolge basierend auf der Kunden-ID. In der Regel gibt es zusätzliche Spalteninformationen, die nicht in der Standardliste angezeigt werden, aber je nach Ihren Anforderungen relevante Einblicke liefern können.

Jedes Mal, wenn Sie eine Listenansicht öffnen, werden alle Daten angezeigt, die den in der Ansicht eingerichteten Filter-, Sortier- und Anzeigeoptionen entsprechen. Sie können neue Ansichten erstellen oder vorhandene Ansichten bearbeiten, umbenennen, freigeben, speichern oder löschen.

System- und benutzerdefinierte Benutzeransichten

Durch die Verwendung von Systemansichten und das Erstellen benutzerdefinierter Benutzeransichten können Sie den Detailfilterprozess automatisieren, um alle Listendaten anzuzeigen, einschließlich Daten in Spalten, die nicht in der Standardliste angezeigt werden. Jedes Mal, wenn Sie eine Ansicht öffnen, werden alle Daten angezeigt, die den in der Ansicht eingerichteten Filter-, Sortier- und Anzeigeoptionen entsprechen.

• Systemansichten, die mit der Liste geliefert werden, zeigen Listendaten in der Regel so an, wie die meisten Benutzer regelmäßig darauf zugreifen würden.

• Benutzeransichten sind Ansichten, die Sie erstellen, indem Sie entweder Standardansichten verfeinern und als benutzerdefinierte Ansichten speichern, oder die Sie von Grund auf neu erstellen. Wenn Sie beispielsweise die Spalten "Zahlungspriorität" und "Bedingungen" zu Ihrer Standardlistenansicht hinzufügen, dann die Spalte "Zahlungspriorität" sortieren, um die dringendste Priorität oben zu sehen, können Sie die Ansicht mit einem eindeutigen Namen wie z. B. "Zahlungsprioritätsliste für Lieferanten" speichern.

Eine neue Ansicht erstellen

Wenn Systemansichten nicht ausreichen, um die anzuzeigenden Listenelemente und Werte sichtbar zu machen, können Sie eine individuell angepasste Benutzeransicht erstellen. Eine Benutzeransicht kann auf einer Standardansicht oder einer anderen Benutzeransicht basieren, oder Sie können eine völlig neue Ansicht erstellen.

Eine neue Ansicht von Grund auf neu erstellen

Sie können eine neue Ansicht von Grund auf neu erstellen, um bestimmte Kriterien auszuwählen.

1. Gehen Sie zu Ansicht verwalten > Neu.

   Der Assistent zum Erstellen einer neuen Ansicht wird angezeigt.

2. Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Ansicht unter Ansichtsname ein.

3. Im Abschnitt "Spalten" können Sie:

   • Hinzufügen (Kreis) auswählen, um Ihrer Ansicht eine neue Spalte hinzuzufügen.

   • Den Spaltentyp auswählen, der in Ihre Ansicht aufgenommen werden soll.

   • Entfernen auswählen, um eine Spalte zu entfernen.

   • Den Text des Spaltennamens durch Textumbruch vollständig anzeigen lassen oder den Spaltennamen an die Zellgröße anpassen lassen.

   • Die Anzahl der Spalten auswählen, die fixiert werden sollen.

4. Sie können optional Filterkriterien hinzufügen, um die Ergebnisse, die Sie in der Ansicht anzeigen möchten, weiter zu verfeinern.

5. Sie können optional die Sortierung anwenden, um die Ergebnisse in einer anderen Reihenfolge anzuzeigen.

6. Sie können optional Öffentlich auswählen, um die Freigabe von der Standardeinstellung Privat zu ändern. Wenn Sie Öffentlich auswählen, wird die Ansicht für alle Benutzer freigegeben, die Zugriff auf die Liste haben.

Nachdem Sie die Ansicht gespeichert haben, wird sie in der Dropdown-Liste "Alle" für diese Liste angezeigt.

Eine neue Ansicht aus einer vorhandenen Ansicht erstellen

Sie können schnell eine neue Ansicht erstellen, wenn Sie in einer vorhandenen Ansicht arbeiten. Sie können z. B. die vorhandene Ansicht ändern und als neue Ansicht speichern, sodass die vorhandene Ansicht so gespeichert bleibt, wie sie vor der Änderung war.

1. Gehen Sie zu Ansicht verwalten > Speichern unter.

2. Geben Sie der Ansicht einen neuen Namen. Die ursprüngliche Ansicht bleibt so, wie sie vor den Änderungen war. Die neue Ansicht enthält die Änderungen.

Eine Ansicht bearbeiten

Bearbeiten Sie eine Ansicht auf eine der folgenden Weisen:

• Spontan, z. B. wenn Sie schnell ein einzelnes Kriterium oder eine Anzeigeoption hinzufügen oder ändern möchten

• Im Dialogfeld "Ansicht bearbeiten", wenn Sie mehrere Kriterien und Anzeigeoptionen anzeigen und bearbeiten möchten

Die aktuelle Ansicht bearbeiten

In der Ansicht, die Sie bearbeiten möchten, können Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

• Anzeigeoptionen:

  • Um eine Spalte zu verschieben, ziehen Sie sie per Drag & Drop an die entsprechende Position.

  • Um eine Spalte zu sortieren, einzufrieren oder einen Textumbruch festzulegen, wählen Sie das Zahnradsymbol für die Spalte aus.

  • Um mehrere Spalten hinzuzufügen, zu entfernen oder zu sortieren, wählen Sie das Zahnradsymbol über der Liste aus.

  • Um die Bildschirmanzeige für die Anzeige von Reihendetails zu teilen, wählen Sie das Symbol für den geteilten Bildschirm aus.

• Filteroptionen:

  • Um nach einer Spalte zu filtern, wählen Sie Filtern für die Spalte aus.

  • Um nach der gesamten Liste zu filtern, wählen Sie über der Liste Filtern aus.

Wenn Sie die vorgenommenen Änderungen beibehalten möchten, müssen Sie die Ansicht speichern. Wenn Sie eine Systemansicht bearbeitet haben und die Änderungen beibehalten möchten, speichern Sie die Ansicht unter einem eindeutigen Namen.

Mehrere Optionen für eine Ansicht bearbeiten

1. Wählen Sie im Dropdown-Feld Alle System oder die zu bearbeitende Benutzeransicht aus.

2. Gehen Sie zu Ansicht verwalten > Bearbeiten.

3. Nehmen Sie die erforderlichen Aktualisierungen vor und speichern Sie die Ansicht. Wenn Sie eine Systemansicht bearbeitet haben und die Änderungen beibehalten möchten, speichern Sie die Ansicht unter einem eindeutigen Namen (Systemansichten können nicht mit Änderungen gespeichert werden).

Eine Ansicht rückgängigmachen

Wenn Sie Änderungen an einer Ansicht vornehmen und diese Änderungen verwerfen möchten, können Sie die Änderungen rückgängig machen und die Ansicht in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen.

Um eine Ansicht rückgängig zu machen, wählen Sie Änderungen rückgängig machen über der Liste aus.

Eine Ansicht umbenennen

1. Wählen Sie im Dropdown-Feld Alle System oder die umzubenennende Benutzeransicht aus.

2. Gehen Sie zu Ansicht verwalten > Umbenennen.

3. Ersetzen Sie den vorhandenen Namen durch einen anderen eindeutigen Namen.

Eine Ansicht speichern

Beachten Sie beim Bearbeiten einer Ansicht, dass neben dem Ansichtsnamen ein * angezeigt wird, um anzugeben, dass die Ansicht geändert wurde. Das Sternchen bleibt erhalten, bis Sie die Ansicht verlassen (und die Änderungen verwerfen) oder speichern.

Gehen Sie zu Ansicht verwalten > Speichern oder Speichern unter.

• Wählen Sie Speichern aus, wenn Sie die Ansicht bearbeitet haben und sie in ihrem jetzigen Zustand speichern möchten.

• Wählen Sie Speichern unter aus, wenn Sie die Ansicht bearbeitet haben, die ursprüngliche Ansicht unverändert beibehalten und die Änderungen in einer neuen Ansicht speichern möchten. Diese Option ist besonders nützlich, wenn Sie eine Standardansicht bearbeiten und die Änderungen für die wiederholte Verwendung beibehalten möchten.

Eine Ansicht freigeben

Eine Ansicht kann entweder privat oder öffentlich sein. Die Standardeinstellung ist "privat".

• Wenn die Ansicht öffentlich ist, kann jede Person mit Berechtigungen für die Liste die Ansicht sehen und verwenden.

  Systemansichten sind immer öffentlich.

• Wenn die Ansicht privat ist, handelt es sich um eine Benutzeransicht, auf die nur der*die Besitzer*in Zugriff hat.

So ändern Sie den Zugriff auf die Ansicht:

1. Gehen Sie zum Dropdown-Menü Alle und wählen Sie die entsprechende Benutzeransicht aus.

2. Gehen Sie zu Ansicht verwalten > Bearbeiten.

3. Gehen Sie zu Freigegeben und wählen Sie je nach Bedarf entweder Öffentlich oder Privat aus.

Eine Ansicht löschen

Wenn Sie eine Ansicht löschen, wird sie vollständig aus Ihrem Unternehmen entfernt.

1. Gehen Sie zum Dropdown-Menü Alle und wählen Sie die entsprechende benutzerdefinierte Ansicht aus.

2. Gehen Sie zu Ansicht verwalten > Entfernen.

3. Wählen Sie Entfernen aus.

Eine hierarchische Struktur anzeigen

Anmerkung: Sie können zehn Farben zur Darstellung Ihrer hierarchischen Struktur verwenden.

In einigen Listen, z. B. für Kunden, Lieferanten und Projekte, lassen sich mithilfe von Symbolen und Einrückungen hierarchisch geordnete übergeordnete und untergeordnete Beziehungen darstellen. Sie könnten z. B. eine Liste anzeigen, in der Kunden als Tochterunternehmen desselben Mutterunternehmens aufgeführt sind. Oder Sie kaufen Waren oder Dienstleistungen von Tochtergesellschaften oder Sparten desselben Unternehmens und müssen deren Kontakt- und Zahlungsinformationen getrennt verfolgen. Oder Sie möchten einen Bestandsartikel mit allen Teilkomponenten auf einen Blick sehen.

Übergeordnete Elemente können eine unbegrenzte Anzahl von untergeordneten Elementen haben, sodass Sie die Elemente nach Bedarf anzeigen und bearbeiten können. Sie können weiterhin wie in jeder anderen Ansicht nach Elementen sortieren und suchen.

So wechseln Sie zwischen einer flachen und einer hierarchischen Ansicht einer Liste:

Standardmäßig wird für eine Liste mit hierarchischen Elementen die hierarchische Ansicht angezeigt.

• Um zu einer flachen Ansicht zu wechseln, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Hierarchie anzeigen über der Liste. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden alle Elemente anhand ihrer eindeutigen ID angezeigt, unabhängig davon, ob sie Beziehungen zu anderen Elementen haben oder nicht. Um zur hierarchischen Ansicht zurückzukehren, wählen Sie Hierarchie anzeigen.

  Die Option Hierarchie anzeigen ist auf Ihrer Seite nicht zu sehen?

  Der häufigste Grund dafür, dass dieses Feature nicht angezeigt wird, ist, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden.

  Wählen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus, werden einige Optionen ausgeblendet. Je nachdem, auf welcher Seite Sie sich befinden, sind die Optionen Inaktive einschließen, Einmalige Verwendung einschließen, Private einschließen und Hierarchie anzeigen nicht sichtbar. Befinden Sie sich z. B. in einer benutzerdefinierten Ansicht, wird in der Liste Finanzberichte nicht die Option Inaktive einschließen angezeigt.

  Um die Optionen wieder zu sehen, schalten Sie wieder um zu "Alle anzeigen". Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten.

Die Anzahl der Datensätze pro Seite bearbeiten

Wählen Sie die Anzahl der Reihen aus, die auf Seiten mit Datensatzlisten angezeigt werden sollen. Die Standardeinstellung ist 50 Zeilen. Sie können diese Zahl ändern, um sie an die Auflösung und Zeilengeschwindigkeit Ihres Monitors anzupassen. Je größer die Zahl, desto mehr Zeilen können Sie sehen, ohne Weiter auszuwählen.

1. Wählen Sie Ihren Benutzernamen oben rechts auf der Seite aus.

2. Wählen Sie Meine Einstellungen aus dem Dropdown-Menü unter Ihrem Benutzernamen aus.

3. Ändern Sie unter Seitenstandards personalisieren die Anzahl der Elemente, die auf jeder Seite angezeigt werden.