Intacct Collaborate abonnieren

Mit dieser Option wird die Salesforce Chatter-Funktionalität von Ihrer vorhandenen Salesforce-Organisation auf Intacct erweitert. Diese Option erfordert einige Änderungen an Ihrer Salesforce-Organisation, bevor Sie Intacct Collaborate abonnieren und konfigurieren können.

Um Chatter von Salesforce auf Intacct zu erweitern, müssen Sie Salesforce konfigurieren, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen. Weitere Informationen zu den Salesforce-Konfigurationsanforderungen finden Sie unter Intacct Collaborate einrichten: Salesforce Chatter erweitern.

Zum Einrichten und Verwalten von Intacct Collaborate müssen Sie über die folgenden Berechtigungen verfügen.

Abonnement Intacct Collaborate
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer, Admin-Zugriff
Berechtigungen Unternehmen

Nachdem Intacct Collaborate aktiviert wurde, haben alle Benutzertypen automatisch Zugriff auf Intacct Collaborate.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Salesforce Chatter in Intacct zu erweitern.

So abonnieren und konfigurieren Sie Intacct Collaborate:

  1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Intacct Collaborate und wählen Sie das Umschaltsymbol aus.
  2. Auswählen Abonnieren im Pop-up auswählen.
  3. Lesen Sie die Servicevereinbarung für Intacct Collaborate. Wenn Sie mit den Bedingungen einverstanden sind, wählen Sie Akzeptieren.
  4. Wählen Sie auf der Seite "Einrichtung von Intacct Collaborate" die Option Chatter von Ihrer Salesforce-Organisation auf Intacct erweitern.
    Wenn Sie Intacct Collaborate zuvor für Ihr Intacct-Unternehmen konfiguriert haben, wählen Sie Zusammenarbeitsfunktionen aktivieren. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie zuvor Intacct Collaborate konfiguriert haben.
  5. Geben Sie die Salesforce-Administrator-Benutzername.
    Sie haben diesem Benutzer die Salesforce-Berechtigung in Einem Salesforce-Administrator die Berechtigung "Intacct Collaborate" erteilen
  6. Speichern Ihre Abonnement- und Konfigurationsoptionen.

Nachdem Intacct Collaborate in Intacct aktiviert wurde, haben alle Benutzer Zugriff auf Collaborate. Sie können zur Seite "Intacct Collaborate Abonnement" zurückkehren, um Benutzer bei Bedarf von Collaborate auszuschließen.

Intacct empfiehlt allen Benutzern, die Wer kann meine Beiträge sehen? Die Lektüre dieses Themas hilft den Kolleg*innen besser zu verstehen, wer und wird, sehen Sie ihre Beiträge in Collaborate und alle Anhänge, die sie ebenfalls buchen.

Salesforce-Benutzernamen zu Intacct hinzufügen

Nachdem Sie Salesforce Chatter auf Intacct erweitert haben, benötigt jede Intacct-Benutzer eine Benutzer Lizenz für die Salesforce Platform (oder höher), um Intacct Collaborate verwenden zu können. Jeder Intacct-Benutzer, der Intacct Collaborate verwendet, muss seinen Salesforce-Benutzernamen in Intacct eingeben.

Weisen Sie Ihre Benutzer an, Salesforce-Benutzernamen zu Intacct hinzufügen um Intacct Collaborate in Intacct zu verwenden.