Berechtigungen externen Benutzern zuweisen – rollenbasierte Konsolen

Weisen Sie externen Benutzern Berechtigungen zu, damit sie Aufgaben in einer Instanz ausführen können. Wenn sich ein Konsolen-Benutzer per Slide-In bei einer Instanz einloggt, wird der Konsolen-Benutzer als benannter externer Benutzer identifiziert.

Das Zuweisen von Berechtigungen für externe Benutzer ist ein mehrstufiger Prozess:

1. Rollen Berechtigungen zuweisen.

2. Weisen Sie Benutzern der Konsole eine Rolle zu.

Wenn Sie Konsolenbenutzern eine Rolle zuweisen, werden externen Benutzern die Berechtigungen dieser Rolle zugewiesen. In einer Instanz können externe Benutzer Aktivitäten abschließen, für die sie Berechtigungen haben.

Benannte rollenbasierte Berechtigungen gelten für die folgenden Konsolen:

• Buchhalter (SIAP/BPO)

• Management

Rollen in der Konsole Berechtigungen zuweisen

Intacct empfiehlt, separate Rollen für die Anmeldung und den Slide-In zu erstellen. Separate Rollen tragen dazu bei, die Integrität des Prüfprotokolls und die Sicherheit Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Wählen Sie "Nur Anmelden" oder "Nur einschieben" im Verwendung für -Feld, wenn Sie eine Rolle erstellen oder bearbeiten.

• Einloggen und einschieben. Aktiviert die Berechtigungen von Benutzern der Konsole in der Konsole. Aktiviert außerdem externe Benutzerberechtigungen in einer Instanz.

• Nur Login. Aktiviert die Berechtigungen von Benutzern der Konsole in der Konsole.

• Nur Slide-in. Aktiviert externe Benutzerberechtigungen in einer Instanz.

1. Gehe zu Meine Praxis oder Konsole > Alle > Benutzer und Kontakte > und wählen Sie Rollen.

2. Wählen Sie in der Liste "Rollen" Hinzufügen oder Bearbeiten neben einer Rolle.

3. Wenn Sie eine Rolle hinzufügen, geben Sie die Informationen zur Rolle ein und Speichern Ihre Änderungen.

   Wenn Sie eine Rolle bearbeiten, wählen Sie Abonnements.

4. Wählen Sie die Anwendungen aus, auf die diese Rolle zugreifen soll.

5. Auswählen Berechtigungen neben einer ausgewählten Anwendung, um bestimmte Berechtigungen für diese Anwendung festzulegen.

6. Wählen Sie Berechtigungen für die Aktivitäten aus, die externe Benutzer ausführen sollen.

7. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

8. Auch auf der Seite "Rollenabonnements" Speichern Ihre Änderungen.

Weitere Informationen finden Sie unter Rollen für Konsolenbenutzer definieren.

Externen Benutzern eine Rolle zuweisen

Nachdem Sie einer Rolle Berechtigungen zugewiesen haben, weisen Sie diese Rolle den Konsolenbenutzern zu. Externe Benutzer können die Aktivitäten abschließen, für die sie Berechtigungen haben.

1. Gehe zu Meine Praxis oder Konsole > Alle > Benutzer und Kontakte > und wählen Sie Benutzer.

2. Suchen Sie den Benutzer der Konsole und wählen Sie Bearbeiten.

3. Wählen Sie das Symbol Rolleninformationen Tab.

4. Wählen Sie eine leere Zeile unter Rollennameund wählen Sie dann eine Rolle aus der Dropdown-Liste aus.

5. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

6. Wenn der Bestätigen Sie Ihre Identität angezeigt wird, geben Sie Ihr Kennwort ein.