Berechtigungen externen Benutzern zuweisen – rollenbasierte Konsolen

Weisen Sie externen Benutzern Berechtigungen zu, damit sie Aufgaben in einer Instanz erledigen können. Wenn sich ein Konsolen-Benutzer bei einer Instanz via Slide-In einloggt, wird der Konsolen-Benutzer als benannter externer Benutzer identifiziert.

Das Zuweisen von Berechtigungen an externe Benutzer ist ein mehrstufiger Prozess:

1. Rollen Berechtigungen zuweisen

2. Weisen Sie Benutzern der Konsole eine Rolle zu.

Wenn Sie Konsolenbenutzern eine Rolle zuweisen, werden externen Benutzern die Berechtigungen aus dieser Rolle zugewiesen. In einer Instanz können externe Benutzer Aktivitäten abschließen, für die sie Berechtigungen haben.

Benannte rollenbasierte Berechtigungen gelten für die folgenden Konsolen:

• Buchhalter (SIAP/BPO)

• Management

Rollen in der Konsole Berechtigungen zuweisen

Intacct empfiehlt, separate Rollen für die Anmeldung und per Slide-In anmelden zu erstellen. Separate Rollen tragen dazu bei, die Integrität des Prüfprotokolls und die Sicherheit Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Wählen Sie im Ordner "Nur Anmelden" oder "Nur einschieben" aus. Verwendung für Feld, wenn Sie eine Rolle erstellen oder bearbeiten.

• Einloggen und einschieben. Aktiviert Konsole Benutzer Berechtigungen im Konsole. Aktiviert auch externe Benutzerberechtigungen in einer Instanz.

• Nur Anmeldung. Aktiviert Konsole Benutzer Berechtigungen im Konsole.

• Nur Slide-in. Aktiviert Berechtigungen externer Benutzer in einer Instanz.

1. Gehe zu Meine Praxis oder Konsole > Alle > Benutzer und Kontakte > und wählen Sie Rollen.

2. Wählen Sie in der Liste "Rollen" Hinzufügen oder Bearbeiten neben einer Rolle.

3. Wenn Sie eine Rolle hinzufügen, vervollständigen Sie die Rolleninformationen und Speichern Ihre Änderungen.

   Wenn Sie eine Rolle bearbeiten, wählen Sie Abonnements.

4. Wählen Sie die Anwendungen aus, auf die diese Rolle zugreifen soll.

5. Auswählen Berechtigungen neben einer ausgewählten Anwendung, um bestimmte Berechtigungen für diese Anwendung festzulegen.

6. Wählen Sie Berechtigungen für die Aktivitäten aus, die externe Benutzer ausführen sollen.

7. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

8. Auf der Seite "Rollenabonnements" können Sie auch Speichern Ihre Änderungen.

Weitere Informationen finden Sie unter Rollen für Konsolenbenutzer definieren.

Externen Benutzern eine Rolle zuweisen

Nachdem Sie einer Rolle Berechtigungen zugewiesen haben, weisen Sie diese Rolle den Konsolenbenutzern zu. Externe Benutzer können die Aktivitäten abschließen, für die sie Berechtigungen haben.

1. Gehe zu Meine Praxis oder Konsole > Alle > Benutzer und Kontakte > und wählen Sie Benutzer.

2. Suchen Sie den Benutzer der Konsole und wählen Sie Bearbeiten.

3. Wählen Sie das Symbol Rolleninformationen Tab.

4. Wählen Sie eine leere Zeile unter Rollennameauswählen und dann eine Rolle aus der Dropdown-Liste auswählen.

5. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

6. Wenn der Bestätigen Sie Ihre Identität wird angezeigt. Geben Sie Ihr Kennwort ein.