Rolleninformationen – Konsolen

Sie können Rollen für verschiedene Jobfunktionen erstellen und die Berechtigungen zum Ausführen bestimmter Aufgaben bestimmten Rollen zuweisen. Sie können die Rollen dann Benutzern und/oder Benutzergruppen zuweisen.

• Systemgenerierte Rollen werden mit "::SYS::" gekennzeichnet.
• Rollen können sowohl Benutzern als auch Benutzergruppen zugewiesen werden. Einem Benutzer können individuell Rollen zugewiesen werden und er kann auch Teil einer Gruppe sein, die eine Rolle hat. Der Benutzer erhält die Gesamtberechtigungen für alle zugewiesenen Rollen.

Eine Liste der Rollen finden Sie unter Meine Praxis oder Einrichtung der Konsole und lokalisieren Rollen. In der Rollen-Liste können Sie eine neue Rolle hinzufügen oder mit einer vorhandenen arbeiten.

Eine Rolle hinzufügen

1. Gehe zu Meine Praxis oder Konsole und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Rollen.

2. Wählen Sie im Bezeichnung einen Namen für die Rolle ein. Sie können diesen Namen nicht mehr ändern, nachdem Sie die Rolle gespeichert haben.
3. Geben Sie optional eine Beschreibung der Rolle ein.
4. Wählen Sie im Rolle für Benutzer in Wählen Sie aus, ob die Rolle in einem Enterprise-Unternehmen, einer Buchhaltungs- oder Partner-Konsole (E-Konsole), einer Verwaltungs-Konsole (verteilt mit mehreren Entitäten) oder einem gemeinsam genutzten Unternehmen mit mehreren Entitäten verwendet wird. Der Abonnementsatz, der angezeigt wird, in dem Sie Berechtigungen zuweisen können, basiert auf dieser Auswahl.
5. Wählen Sie im Verwendung für Wählen Sie aus, ob Benutzer, die dieser Rolle zugewiesen sind, auf den in Schritt 4 ausgewählten Unternehmentyp nur über die direkte Anmeldung und/oder per Slide-In anmelden können.

   In der Regel melden sich Konsolenbenutzer direkt bei ihrer Konsole an und per Slide-In anmelden, um Vorgänge für Instanzen auszuführen. Wenn Sie eine Rolle erstellen, die von Konsolenbenutzern in der Konsole verwendet werden soll, wählen Sie "Nur Anmeldung". Wenn Sie eine Rolle für Konsolenbenutzer erstellen, die in Instanzen verwendet werden soll, wählen Sie "Nur Slide-in" aus. Wenn Sie eine Rolle erstellen, die Konsolenbenutzer sowohl in ihrer Konsole als auch in Instanzen verwenden können, wählen Sie "Anmelden und per Slide-In anmelden" aus.

   Informationen zum Hinzufügen einer Rolle, die für das Slide-In per Slide-In anmelden wird, finden Sie unter Externe Benutzer-Berechtigungen.
6. Wählen Sie Speichern. Die Seite "Rollenabonnements" wird angezeigt.
7. Auswählen Berechtigungen neben einer Anwendung, der Sie Berechtigungen zuweisen möchten. Ein Fenster "Berechtigungen" wird angezeigt.
8. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Funktionen, die Benutzer, die dieser Rolle zugewiesen sind, ausführen können sollen, und wählen Sie dann Speichern.

9. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 8 für jede gewünschte Anwendung.

10. Wenn Sie die Berechtigungen der Rolle zugewiesen haben, wählen Sie Speichern.

Eine Rolle bearbeiten

1. Gehe zu Meine Praxis oder Konsole > Rollen.

2. Auswählen Bearbeiten neben der gewünschten Rolle.

3. Bearbeiten Sie Beschreibung, Rollen für Benutzer inund Verwendet für Felder nach Bedarf.

4. Um Berechtigungen zu ändern, wählen Sie Abonnements anzeigen. Die Seite "Rollenabonnements" wird angezeigt.
5. Auswählen Berechtigungen neben einer Anwendung, der Sie Berechtigungen zuweisen möchten. Ein Fenster "Berechtigungen" wird angezeigt.
6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Funktionen, die Benutzer, die dieser Rolle zugewiesen sind, ausführen können sollen, und wählen Sie dann Speichern.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 wie gewünscht, und wählen Sie dann Speichern.

Eine Rolle anzeigen

1. Gehe zu Meine Praxis oder Konsole > Rollen. Die Liste "Rollen" wird angezeigt.

   Meine Praxis oder Konsole Das bedeutet, dass Sie je nach Konsolentyp entweder Meine Praxis oder Konsole in Ihrer Anwendungsleiste aus. Beide Anwendungen enthalten ähnliche Menüpunkte.
2. Auswählen Ansehen neben der gewünschten Rolle.

Eine Rolle duplizieren

Das Duplizieren einer Rolle bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, eine Rolle einzurichten, die über ähnliche Abonnements und Berechtigungen verfügt.

1. Gehe zu Meine Praxis oder Konsole > Rollen.

2. Auswählen Bearbeiten oder Ansehen neben der gewünschten Rolle (es spielt keine Rolle, welche Sie auswählen).
3. Wählen Sie auf der Seite "Rolleninformationen" die Option Duplizieren. Nach der Aktualisierung der Seite wird das Symbol Bezeichnung ist leer und das Feld Beschreibung Das Feld enthält Text aus der Rolle, die dupliziert wird.
4. Geben Sie einen Namen ein und ändern Sie die Beschreibung nach Bedarf. Sie können den Namen nicht mehr ändern, nachdem Sie die Rolle gespeichert haben.
5. Wählen Sie Speichern. Die Seite "Rollenabonnements" wird angezeigt.
6. Ändern Sie die Berechtigungen wie gewünscht und wählen Sie Speichern.

Rolle testen

Als Administrator*in in einem rollenbasierten Unternehmen können Sie zwischen Ihrer eigenen Rolle und jeder anderen Rolle wechseln, um Benutzerberechtigungen zu testen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie eine Rolle erstellen oder bearbeiten.

Durch die vorübergehende Übernahme einer Rolle können Sie überprüfen, ob alle erforderlichen Abonnements und Berechtigungen vorhanden sind, damit Benutzer ihre täglichen Aufgaben ausführen können. Außerdem können Sie bestätigen, dass die Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens in Bezug auf die Anzeige von Informationen für jede Rolle korrekt durchgesetzt werden.

1. Suchen Sie in der Rollen-Liste die Rolle, in die Sie wechseln möchten, und wählen Sie Rolle versuchen. Ihre Unternehmensumgebung ändert sich, um die Anwendungen und Funktionen widerzuspiegeln, auf die eine Person in dieser Rolle zugreifen kann.
2. Um wieder in Ihre Admin-Rolle zu wechseln, wählen Sie einfach Zurück zu meiner Rolle wechseln auf der Seite blauer Balken oben auf der Seite.

Rollen importieren und exportieren

Durch das Importieren und Exportieren von Rollen können Sie Informationen schnell zwischen Intacct-Instanzen duplizieren oder übertragen. Lösungsberater müssen beispielsweise häufig mehreren Benutzern dieselben Rollen und Berechtigungen zuweisen und dann Berechtigungen für diese Benutzer über mehrere Module hinweg ändern. Das Importieren von Rollen ist oft eine viel schnellere Möglichkeit, großen Gruppen umfassende Berechtigungen zuzuweisen.

Feldbeschreibungen:

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel auf der Seite "Rolleninformationen" beschrieben:

Feldbeschreibungen für Rollen

Feld	Beschreibung
Name	Der Name der Rolle. Sie können den Namen der Rolle nicht mehr ändern, nachdem Sie die Rolle gespeichert haben.
Beschreibung	Eine aussagekräftige Beschreibung der Rolle. Sie können die Beschreibung nach Bedarf ändern.
Rolle für Benutzer in	In welcher Art von Unternehmen wird die Rolle eingesetzt? Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Unternehmen: Unternehmen mit einer einzigen Entität und einem eindeutigen Kontenrahmen. Hier können Sie Berechtigungen für Hauptbuch, Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung usw. zur Verwendung in einem Enterprise-Unternehmen festlegen. Buchhaltungs-Konsole: Buchhaltungs- oder Partner-Konsole. Hier können Sie Berechtigungen für "Meine Praxis", "Meine Instanzen" usw. für die Verwendung in einer Konsole festlegen. Mehrere Entitäten verteilt: separate Unternehmen mit unterschiedlichen Kontenplänen, auf die über eine Verwaltungs-Konsole zugegriffen werden kann. Hier können Sie Berechtigungen für Konsole, Meine Instanzen usw. für die Verwendung in einem Verwaltungs-Konsole festlegen. Gemeinsam genutzte Multi-Entitäten: mehrere Einheiten oder Standorte mit demselben Kontenrahmen. Hier können Sie Berechtigungen für Hauptbuch, Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung usw. zur Verwendung in einem gemeinsam genutzten Unternehmen mit mehreren Entitäten festlegen.
Verwendung für	Wie greifen Benutzer mit dieser Rolle auf andere Unternehmen zu? Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Anmelden und Slide-In: Benutzer mit dieser Rolle greifen entweder direkt per Anmeldung oder per Slide-In anmelden über eine Konsole auf ein Unternehmen zu. Nur Anmeldung: Benutzer mit dieser Rolle greifen nur über eine direkte Anmeldung auf ein Unternehmen zu. Nur via Slide-In einloggen: Benutzer mit dieser Rolle greifen nur über eine Konsole auf ein Unternehmen zu. In der Regel melden sich Konsolenbenutzer direkt bei ihrer Konsole an und per Slide-In anmelden, um Vorgänge für Instanzen auszuführen. Wenn Sie eine Rolle erstellen, die von Konsolenbenutzern in der Konsole verwendet werden soll, wählen Sie "Nur Anmeldung". Wenn Sie eine Rolle für Konsolenbenutzer erstellen, die in Instanzen verwendet werden soll, wählen Sie "Nur Slide-in" aus. Wenn Sie eine Rolle erstellen, die Konsolenbenutzer sowohl in ihrer Konsole als auch in Instanzen verwenden können, wählen Sie "Anmelden und per Slide-In anmelden" aus. Informationen zum Erstellen einer Rolle, die für das Slide-In per Slide-In anmelden wird, finden Sie unter Externe Benutzer-Berechtigungen.
Abonnements anzeigen	Wird nur angezeigt, wenn Sie eine Rolle anzeigen oder bearbeiten. Wählen Sie diese Option aus, um zur Seite "Abonnements" zu wechseln, um die Anwendungen anzuzeigen, für die die Rolle derzeit abonniert ist, oder um Berechtigungen anzuzeigen oder zu ändern, denen die Rolle derzeit zugewiesen ist.