Customize a printed document template in Microsoft® Word

Intacct provides samples specific to Australia (AU), South Africa (SA), and United Kingdom (UK). These sample templates aim to meet legal requirements in that tax jurisdiction. However, it is your responsibility to verify your legal requirements and determine whether the templates meet those requirements. These samples include:

• AR Tax Invoice Sample (AUS GST-enabled)
• OE Tax Invoice Sample (AUS GST-enabled)
• AR Sales Invoice Sample (UK VAT-enabled)
• OE Sales Invoice Sample (UK VAT-enabled)
• AR Tax Invoice Sample (ZA VAT-enabled)
• OE Tax Invoice Sample (ZA VAT-enabled)

For these templates, make limited modifications, such as changing colors, updating the company logo, or changing the font. Other edits can impact the accuracy or functionality of the templates. To make more customizations, like adding fields, changing the layout, or modifying the header, contact professional services.

If you have needs outside the AU, SA, or UK tax jurisdictions, or if you determine that these templates do not meet your requirements, gather your requirements and contact professional services.

1. In your Word file, find the Intacct toolbar in Add-ins.
2. Select the Intacct toolbar, then select Log in from the dropdown list and do one of the following:
   • For companies: Enter your Company ID, User ID, and Password to log in to your Intacct instance.
   • For consoles: Enter your Company ID, User ID, Password, and the Client ID or Entity ID for whom you are creating the document template. This loads all applicable application data fields, including custom fields, for the particular client or entity.
3. Position the cursor where you want to insert the merge field, then select Intacct toolbar and select Insert Merge Field.
4. In the Select application dropdown list, select the application that corresponds to the desired merge field.
   For example, if you want an address field, select Company; if you want a sales item field, select Order Entry, and so on.
5. In the 1. Choose field type list box, select the element that contains the desired field.
   For example, if you’re making a printed document template for your Order Entry transactions, select the appropriate transaction definition.
6. Find and select the desired data field in the 2. Then select the merge field to insert list box.
7. Select Insert.
   The field is inserted in the template and appears highlighted.

Wenn Sie in Word arbeiten, empfehlen wir, die folgenden Richtlinien zu befolgen:

• Aktivieren Sie Absatzmarkierungen in Word, um Informationen gruppiert anzuzeigen.
• Ordnen Sie Ihre Inhalte in separaten Tabellen an.
  Verwenden Sie z. B. separate Tabellen für Unternehmen Informationen, Kunde Informationen, die Transaktion Kopfzeile und Transaktion Einzelposition Einträge.
• Aktivieren Sie Tabellenrasterlinien für präzise Tabellen.
• Verwenden Sie Word-Kopf- und -Fußzeilen für statischen Text, der auf jeder Seite angezeigt werden soll.
  • Erwägen Sie, unterschiedliche Kopfzeilen für Ihre erste und letzte Seite zu verwenden. Eine Option, die in Kopf- und Fußzeilen-Tools.
• Besorgen Sie sich alle Bilder, die Sie verwenden möchten, in der richtigen Größe, bevor Sie die Bilder in Word einfügen. Verwenden Sie Word nicht, um die Größe von Bildern zu ändern.
  • Wenn das Logo auf jeder Seite des Dokuments angezeigt werden soll, platzieren Sie das Logo in der Kopfzeile des Dokuments.

Sie können einer Druckvorlage die folgenden Arten von Inhalten hinzufügen: