Der Inhalt kann KI-Übersetzungen enthalten.

Kunden-HB-Gruppen

Verwenden Sie Kunde Hauptbuchgruppen, um Kunden zu kategorisieren, um Transaktionen basierend auf diesen Kategorien bestimmten Hauptbuchkonten zu buchen.

Wenn Sie Kunden für das Reporting kategorisieren möchten, z. B. um den Report zu Zahlungsausständen des Kunden (Zeitraum) nach Kundenkategorie anzuzeigen, finden Sie weitere Informationen unter Kundentypen.

Informationen zu Kunden-Hauptbuchgruppen

Sie können Kunden-Hauptbuchgruppen erstellen, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind. Anschließend weisen Sie jedem Kunden-Datensatz eine Kunden-Hauptbuchgruppe zu. Abschließend können Sie die Hauptbuchgruppe des Kunden Hauptbuchkonten in Transaktions-Definitionen.

Angenommen, Sie verkaufen Navigationssoftware. Sie haben eine Kunden-Hauptbuchgruppe mit dem Namen "Behörde" und eine mit dem Namen "Privat". In diesem Beispiel werden Käufe von Navigationssoftware auf unterschiedlichen Hauptbuchkonten gebucht, je nachdem, ob es sich bei dem Kunden um einen staatlichen oder privaten Kunden handelt. Sie können Listen auch nach diesen Kunden-Hauptbuchgruppen filtern.

Abonnement	Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Mitarbeiter Projektmanager Warenlager
Berechtigungen	Kunden-HB-Gruppen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Entfernen, Bearbeiten
Einschränkungen	Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter", "Projektmanager" und "Warenlager" können nur Hauptbuchgruppen von Kunden auflisten und anzeigen.

Zeigen Sie eine Kunden-Hauptbuchgruppe an

Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.
Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen.
Wenn Sie vom Top-Level aus auf die Liste zugreifen, sehen Sie zunächst nur Datensätze, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Um Datensätze anzuzeigen, die in Entitäten erstellt wurden, wählen Sie Datensätze der Entität einschließen.
Auswählen Mehr Aktionen >Anzeigen am Ende der Zeile, um eine bestimmte Kunden-Hauptbuchgruppe anzuzeigen.

Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.
Um inaktive Hauptbuchgruppen anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Inaktive einschließen Kontrollkästchen.
Wenn Sie vom Top-Level aus auf die Liste zugreifen, sehen Sie zunächst nur Datensätze, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Um Datensätze anzuzeigen, die in Entitäten erstellt wurden, wählen Sie Private einschließen.
Auswählen Anzeigen neben der Hauptbuchgruppe des Kunden.

Eine Kunden-Hauptbuchgruppe hinzufügen

Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben HB-Gruppen.
Wählen Sie im Abschnitt Bezeichnung geben Sie den Namen für die Hauptbuchgruppe ein.
Verwenden Sie Status Dropdown-Liste, aus der hervorgeht, ob die Hauptbuchgruppe aktiv oder inaktiv ist.
Wählen Sie Speichern.

Kunden-Hauptbuchgruppe deaktivieren

Wenn Sie eine Kunde Hauptbuchgruppe deaktivieren, wird sie nicht mehr in Kunde Auswahllisten für Hauptbuchgruppen angezeigt, aber Sage Intacct behält die Kunde Hauptbuchgruppe für historische Zwecke bei.

Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.
Suchen Sie die zu deaktivierende Kunden-Hauptbuchgruppe.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Auswählen Inaktiv im Status und wählen Sie dann Speichern.

Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.
Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Kunden-Hauptbuchgruppe.
Auswählen Inaktiv im Status und dann auswählen Speichern.

Eine Kunden-Hauptbuchgruppe löschen

Sie können eine Kunde Hauptbuchgruppe entfernen, wenn sie nicht von Transaktionen verwendet oder keinem Kunden zugewiesen wurde. Dadurch wird die Hauptbuchgruppe des Kunden aus Sage Intacct entfernt.

Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.
Suchen Sie die Kunde Hauptbuchgruppe, die entfernen werden soll.
Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Entfernen.
Je nach Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise von Sage Intacct aufgefordert, das Löschen zu bestätigen.

Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.
Suchen Sie die Kunde Hauptbuchgruppe, die entfernen werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Ende der Zeile und wählen Sie Löschen oben auf der Seite.
Je nach Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise von Sage Intacct aufgefordert, das Löschen zu bestätigen.

Einem Kunden eine Kunden-Hauptbuchgruppe zuweisen

Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Kunden.
Suchen Sie den Kunden in der Liste.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Die Kundendaten Seite wird angezeigt.
Wählen Sie den Tab Zusätzliche Informationen aus.
Wählen Sie im Abschnitt Kundendetails verwenden Sie den Abschnitt GL-Gruppe Dropdown-Menü aus, um die entsprechende Hauptbuchgruppe des Kunden auszuwählen.
Wählen Sie Speichern.

Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Kunden.
Suchen Sie den Kunden in der Liste und wählen Sie Bearbeiten.
Die Kundendaten Seite wird angezeigt.
Wählen Sie den Tab Zusätzliche Informationen aus.
Wählen Sie im Abschnitt Kundendetails verwenden Sie den Abschnitt GL-Gruppe Dropdown-Menü aus, um die entsprechende Hauptbuchgruppe des Kunden auszuwählen.
Wählen Sie Speichern.

Hauptbuchgruppen von Kunden Hauptbuchkonten in Transaktionsdefinitionen zuordnen

Sie müssen über die entsprechenden Berechtigungen zum Bearbeiten von Transaktionsdefinitionen verfügen. Sie können Hauptbuchgruppen von Kunden Hauptbuchkonten in Transaktionsdefinitionen zuordnen, die entweder in der Debitorenbuchhaltung oder im Hauptbuch gebucht werden, z. B. eine Verkaufsrechnung.

Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.
Suchen Sie die Transaktionsdefinition.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Wählen Sie das Symbol Erfassungs-Konfiguration Tab.
Verwenden Sie die Auswahllisten, um die entsprechenden Kunden-Hauptbuchgruppen den gewünschten Hauptbuchkonten zuzuordnen.
Die Artikel-GL-Gruppe, Warenlagerund Kunde GL-Gruppe bilden zusammen die Kriterien für die Kontozuordnung. Sie können z. B. die Hauptbuchgruppe "Produkte Artikel", "Warenlager 13" und "Kanal Kunde Hauptbuchgruppe" einem Hauptbuchkonto zuordnen und Konto verrechnen. Darüber hinaus können Sie die Hauptbuchgruppe "Produkte Artikel", "Warenlager 13" und "Direkt Kunde Hauptbuchgruppe" einem anderen Hauptbuchkonto zuordnen und Konto verrechnen.
Wählen Sie Speichern.

Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.
Suchen Sie die Transaktionsdefinition und wählen Sie Bearbeiten daneben.
Wählen Sie das Symbol Erfassungs-Konfiguration Tab.
Verwenden Sie die Auswahllisten, um die entsprechenden Kunden-Hauptbuchgruppen den gewünschten Hauptbuchkonten zuzuordnen.
Die Artikel-GL-Gruppe, Warenlagerund Kunde GL-Gruppe bilden zusammen die Kriterien für die Kontozuordnung. Sie können z. B. die Hauptbuchgruppe "Produkte Artikel", "Warenlager 13" und "Kanal Kunde Hauptbuchgruppe" einem Hauptbuchkonto zuordnen und Konto verrechnen. Darüber hinaus können Sie die Hauptbuchgruppe "Produkte Artikel", "Warenlager 13" und "Direkt Kunde Hauptbuchgruppe" einem anderen Hauptbuchkonto zuordnen und Konto verrechnen.
Wählen Sie Speichern.

Erfahren Sie mehr zum Thema Transaktions-Definitionen.

Feldbeschreibungen:

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel auf der Informationsseite "Kundenhauptbuchgruppen" beschrieben.

Feldbeschreibungen der Seite "Informationen zur Kunden-Hauptbuchgruppe"
Feld	Beschreibung
Name	Name der Hauptbuchgruppe des Kunden. Sie können den Namen nicht mehr ändern, nachdem Sie die Gruppe gespeichert haben.
Status	Der Standardstatus ist "Aktiv". Wenn Sie diese Kunden-Hauptbuchgruppe nicht mehr verwenden und nicht möchten, dass sie in Dropdown-Listen angezeigt wird, wählen Sie Inaktiv. Sie können weiterhin alle inaktiven Hauptbuchgruppen von Kunden anzeigen, indem Sie Folgendes auswählen: Inaktive einschließen in der Liste "Kunden-Hauptbuchgruppen" aus.
Status	Der Standardstatus ist "Aktiv". Wenn Sie diese Kunden-Hauptbuchgruppe nicht mehr verwenden und nicht möchten, dass sie in Dropdown-Listen angezeigt wird, wählen Sie Inaktiv. Sie können alle inaktiven Hauptbuchgruppen von Kunden anzeigen, indem Sie Folgendes auswählen Inaktiv im Status -Spalte in der Liste "Kunden-Hauptbuchgruppen".

Was bedeutet "Ohne Eigentümer"?

In einem Unternehmen mit mehreren Entitäten ist es üblich, Objekte auf dem Top-Level zu definieren, um den Zugriff auf diese Objekte über Entitäten hinweg zu ermöglichen. Bei Bedarf können Sie auch Entität-spezifische Objekte definieren. Sie können z. B. eine Gruppe von Lieferanten auf Entitätsebene definieren, die nur im Kontext dieser bestimmten Entität verwendet werden sollen. Dies ist nützlich für Fälle, in denen nur eine Entität in Ihrem Unternehmen mit diesen spezifischen Lieferanten interagiert.

Wenn Sie auf der Entitätsebene arbeiten, werden Objekte, die auf dem Top-Level oder in einer anderen Entität definiert sind, wie folgt angezeigt Ohne Eigentümer in der Entität, in der Sie arbeiten. Beispielsweise wird ein Objekt, das Sie in der Entität E100 definieren, angezeigt als Ohne Eigentümer in der Entität E102. Sie können das Objekt weiterhin in der Entität anzeigen, in der Sie gerade arbeiten.