Zahlungsausfälle

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Zahlungsausfälle können die Dateneingabe während der Zahlung vereinfachen und die Wahrscheinlichkeit verringern, dass bei der Buchung einer Zahlung ein falsches Konto ausgewählt wird. Zahlungsausfälle gelten für Unternehmen mit mehreren Währungen, deren Zahlung in der Auftragserfassung verarbeitet wird. Ein Zahlung Standardwert gibt an, in welchem Konto ein Zahlung basierend auf der Zahlung Methode und dem Währung des Transaktion gebucht wird.

Verwenden Sie Zahlung Standardwerte, wenn Sie mehrere Bankkonten in einem bestimmten Währung haben und Zahlungen innerhalb Auftragserfassung erhalten möchten.

Abonnement Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp
  • Geschäftlicher Benutzerin
  • Mitarbeiter
  • Projektmanager
  • Warenlager
Berechtigungen

Zahlungsausfälle: Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen, Auflisten, Anzeigen
Einschränkungen

Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter", "Projektmanager" und "Warenlager" können Standardinformationen für Zahlungen nur auflisten und anzeigen.
Konfiguration Das Hauptbuch muss mit folgendem Inhalt konfiguriert werden Abonnement für mehrere Währungen aktivieren Auf "wahr" festgelegt.

Standardwerte bei Zahlungen anzeigen

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr > Zahlungsausfälle.

  2. Suchen Sie die Standardeinstellung für die Zahlung, die Sie anzeigen möchten.

  3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr > Zahlungsausfälle.

  2. Auswählen Anzeigen neben der entsprechenden Zahlungsstandardeinstellung.

Standardwerte für die Zahlung hinzufügen

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Zahlungsausfälle.

  2. Wählen Sie im Feld Zahlungsmethode Dropdown-Menü die Zahlungsmethode auswählen.
  3. Wählen Sie im Feld Zahlungs-Währung Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Währung aus, auf die diese Standardeinstellung für die Zahlung angewendet werden soll. Sie können Zahlung Standardeinstellungen nur für Währungen einrichten, für die Sie eine Bank eingerichtet Konto.
  4. Wählen Sie im Feld Kontotyp Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen aus Bank oder Konto für nicht eingezahlte Gelder.
  5. Ab Bank Konto oder Konto für nicht eingezahlte Gelderwählen Sie das Konto aus, auf dem Transaktionen für diese Zahlungsmethode und Währung gebucht werden sollen.

Standardwerte für die Zahlung bearbeiten

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr > Zahlungsausfälle.

  2. Suchen Sie die Standardeinstellung für die Zahlung, die Sie bearbeiten möchten.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Aktualisieren Sie die Felder nach Bedarf und wählen Sie Speichern.

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr > Zahlungsausfälle.

  2. Auswählen Bearbeiten neben der Standardeinstellung für die Zahlung, die Sie bearbeiten möchten.
  3. Aktualisieren Sie die Felder nach Bedarf und wählen Sie Speichern.

Standardwerte bei der Zahlung löschen

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr > Zahlungsausfälle.

  2. Suchen Sie die Standardeinstellung für die Zahlung, die Sie bearbeiten möchten.

  3. Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Entfernen.

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr > Zahlungsausfälle.

  2. Auswählen Löschen neben der Standardeinstellung für die Zahlung, die Sie entfernen möchten.

Feldbeschreibungen

Feldbeschreibungen für Zahlungsausfälle
Feld Beschreibung
Zahlungsmethode

Wählen Sie das Symbol Zahlungsmethode Als Standard beim Empfang von Zahlungen für Rechnungen festlegen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Alle Offline-Methoden: Alle Methoden der Zahlung nicht automatisch online von Sage Intacct verarbeitet.
  • Online-Kreditkarte: Jede Kreditkarte, die automatisch über ein Gateway für Zahlungsdienste verarbeitet wird.
  • Online-ACH-Debitkarte: Alle Sollgebühren, die über ein Gateway für Zahlungsdienste verarbeitet werden.
Zahlungswährung

Die Standardeinstellung Transaktionswährung für den Empfang von Zahlungen.

Sie können Zahlung Standardeinstellungen nur für Währungen einrichten, für die Sie eine Bank eingerichtet Konto.
Kontotyp

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Art der Konto aus, auf die die Zahlung eingezahlt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Bank
  • Konto für nicht eingezahlte Gelder
Bankkonto Wenn Kontotyp ist Bank, wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Bank Konto bei der die Zahlung eingezahlt werden soll.

Nur Banken, die Sie mit der ausgewählten Zahlungs-Währung eingerichtet haben, werden in der Liste angezeigt.
Konto für nicht eingezahlte Gelder Wenn Kontotyp ist "Nicht eingezahlte Gelder" Konto, wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Konto für nicht eingezahlte Gelder aus, in die die Zahlung eingezahlt werden soll. Dieses Feld ist erforderlich, wenn Kontotyp ist das Konto für nicht eingezahlte Gelder.