Erstellen einer Fakturierungsgruppe

Mit Fakturierungsgruppen können Sie die wiederkehrende Abrechnung für mehrere Kunden verwalten, die dieselben Fakturierungspräferenzen haben. Anstatt für jeden Kunden separate Rechnungen zu erstellen und zu pflegen, definieren Sie die Abrechnungseinrichtung einmal und generieren Rechnungen automatisch für die gesamte Gruppe nach einer gemeinsamen Terminierung.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Fakturierungsgruppen.

2. Geben Sie einen Name der Fakturierungsgruppe.

   Der Name muss eindeutig sein.

3. Wählen Sie eine Standort oder Entität.

4. Geben Sie die Transaktionsdetails an.

   • Transaktionsdefinition: Geben Sie die Transaktionsdefinition an, die für Rechnungen verwendet werden soll, die aus dieser Fakturierungsgruppe generiert werden. Die Workflow-Kategorie muss auf "Rechnung" festgelegt sein und kann nicht für Verträge aktiviert werden.

   • Zahlungsfrist: Zahlungs Bedingungen für die generierten Rechnungen, z. B. 30 Tage netto.

   • Transaktionswährung: Die für Transaktionen verwendete Währung. Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen. Dieses Feld kann nach dem Erstellen der Fakturierungsgruppe nicht mehr geändert werden.

   • Wechselkursarten: Wechselkursart für die Währungsumrechnung. Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen. Dieses Feld kann nach dem Erstellen der Fakturierungsgruppe nicht mehr geändert werden.

5. Geben Sie die Details der Terminierung an.

   • Startdatum: Das Datum, an dem die Terminierung der Fakturierungsgruppe beginnt. Das Datum darf nicht in der Vergangenheit liegen.

   • Häufigkeitszählung und Häufigkeitstyp: Legt fest, wie oft die Fakturierung erfolgt. Um beispielsweise alle drei Monate eine Rechnung zu stellen, wählen Sie Monate als Häufigkeitstyp und geben Sie 3 als Häufigkeitsanzahl ein.

   • Ende: Wenn die Terminierung endet. Geben Sie bei Bedarf Folgendes an Nach einigen Nummern oder ein Enddatum.

6. Weisen Sie der Fakturierungsgruppe Mitglieder zu.

   Sie können einer Fakturierungsgruppe Kundengruppen, Kunden oder eine Kombination aus beidem hinzufügen. Ein Mitglied kann nicht sowohl über eine Kundengruppe als auch als einzelner Kunde aufgenommen werden.

   Um die Mitgliedschaft in der Fakturierungsgruppe automatisch auf dem neuesten Stand zu halten, verwenden Sie eine Kunden-Gruppe mit Filtern. Um Kunden zu verwalten, gehen Sie zu Berichte > Einrichtung > Dimensionsgruppen > Kunde.

7. Füllen Sie alle optionalen Felder aus.

   Weitere Informationen zu Fakturierungsgruppenfeldern finden Sie unter Feldbeschreibungen.

8. Wählen Sie Speichern.

9. Wählen Sie erneut Speichern aus.

Nächste Schritte: Gruppengebühren hinzufügen und Individuelle Gebühren hinzufügen.