Einzelposten zu einer vorhandenen wiederkehrenden Vorlage hinzufügen

Sie können eine Einzelposition auf zwei Arten zu einer vorhandenen Vorlage für wiederkehrende Einträge hinzufügen:

• Eine Einzelposition aus einer Verkaufs-Transaktion über die Einzelposition-Konvertierung an die wiederkehrende Vorlage anhängen.
• Fügen Sie eine Einzelposition manuell hinzu.

Änderungen an einer wiederkehrenden Vorlage werden auf Transaktionen angewendet, die aus der wiederkehrenden Vorlage erstellt wurden, nachdem die Änderungen vorgenommen wurden.

Eine Einzelposition über die Konvertierung von Einzelpositionen an eine vorhandene wiederkehrende Vorlage anhängen

Angenommen, Sie haben mehrere Kundenaufträge, die jeweils Einzelpositionen enthalten, die Sie zu einer wiederkehrenden Rechnung für einen Kunden zusammenfassen möchten. Sie können Konvertieren Sie den ersten Kundenauftrag nach Einzelposition, um die wiederkehrende Vorlage zu erstellen. Sie können dann Einzelposten aus den anderen Kundenaufträgen derselben wiederkehrenden Vorlage hinzufügen, indem Sie denselben Prozess "Nach Position konvertieren" verwenden, jedoch einen anderen Satz von Feldern verwenden.

Sie können Transaktionen nach Position nur konvertieren, wenn Konvertierung von Einzelposten für Artikel aktivieren in der Transaktionsdefinition für diesen Transaktionstyp auf "true" gesetzt ist. Erfahren Sie mehr zum Thema Auftragserfassung Transaktion Definitionen.

So fügen Sie eine Einzelposition durch Konvertierung von Einzelpositionen an eine vorhandene wiederkehrende Vorlage an:

1. Suchen Sie in der entsprechenden Liste der Transaktionstypen für die Auftragserfassung die Transaktion, die Sie konvertieren möchten, und wählen Sie Nach Position konvertieren.

   Die Transaktion wird im Bearbeitungsmodus angezeigt und enthält zusätzliche Felder für Vertrags-ID und Vertrags-Beschreibung in der Kopfzeile der Transaktion aus. Wenn die Einzelposten Teil eines Vertrags sind, können Sie diese Felder verwenden, um Vertragsreferenzinformationen hinzuzufügen, die Ihnen helfen, die aus der wiederkehrenden Vorlage erstellten Transaktionen zu identifizieren.

2. Bearbeiten Sie alle Transaktionsdetails nach Bedarf.

   Alle Änderungen werden in der zu konvertierenden Transaktion gespeichert.

3. Klicken Sie in eine Einzelposition, die Sie konvertieren möchten, und wählen Sie sie aus Details anzeigen.

   Die Eingabedetails Zeigt eine Nach Position konvertieren Abschnitt.

4. Wählen Sie im Wiederkehrende Vorlage erstellen Feld, wählen Sie An vorhandene Vorlage anhängen.
5. Verwenden Sie die Dropdown-Liste im Abschnitt Vorhandene Vorlage , um die gewünschte wiederkehrende Vorlage auszuwählen. In dieser Liste werden nur wiederkehrende Vorlagen angezeigt, in die diese Transaktion konvertiert werden kann.
6. Wenn die Terminierung für die angehängte Einzelposition über das Ende einer Vorlage in Bearbeitung hinaus fortgesetzt werden soll, wählen Sie das Zeitraum verlängern Kontrollkästchen. Angenommen, Sie haben eine vorhandene wiederkehrende Vorlage, die seit drei Monaten in einer 12-Monats-Terminierung verwendet wird, und Sie möchten eine Einzelposition, die auch die 12-Monats-Terminierung verwendet, an diese Vorlage anhängen. Wenn Sie sich dafür entscheiden Zeitraum verlängernerstellen, wird der angehängte Einzelposten für die gesamten zwölf Monate ausgeführt. Er wird drei Monate lang fortgesetzt, nachdem die anderen Einzelposten des bestehenden Terminierung abgelaufen sind. Wenn Sie nicht auswählen Zeitraum verlängernerstellen, wird die angehängte Einzelposition neun Monate lang ausgeführt und endet an demselben Datum wie die bestehende Terminierung.
7. Wenn Sie möchten, dass der Verkaufspreis der Einzelposition in Raten aufgeteilt wird, wählen Sie das Teilzahlungspreise Kontrollkästchen. Lassen Sie dieses Feld deaktiviert, wenn das System für jede geplante Transaktion den vollen Preis der Einzelposition verwenden soll.

8. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 für jede Einzelposition, die Sie konvertieren möchten.

   Wenn Sie Erfassenerstellen, setzt das System den Status der Transaktion auf "Nach Position konvertiert". Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt nicht alle Einzelpositionen oder nur einen Teil einer Einzelposition umwandeln, steht die Transaktion unabhängig vom Verarbeitung der Teilkonvertierung Einstellungen in der Transaktionsdefinition.

9. Wählen Sie Buchen aus.

Anzeigen der wiederkehrenden Vorlage

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Wiederkehrende Transaktionen.

2. Suchen Sie die wiederkehrende Vorlage in der Liste.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Wiederkehrende Transaktionen.

2. Suchen Sie die wiederkehrende Vorlage in der Liste und wählen Sie Ansehen daneben stehen.

Manuelles Hinzufügen einer Einzelposition zu einer vorhandenen wiederkehrenden Vorlage

Wenn Sie eine Einzelposition zu einer Vorlage hinzufügen, die sich in Bearbeitung befindet, wird die Einzelposition für den Rest der Terminierung berücksichtigt und endet, wenn die Terminierung endet.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Wiederkehrende Transaktionen.

2. Suchen Sie die wiederkehrende Vorlage, zu der Sie eine Einzelposition hinzufügen möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Fügen Sie im Abschnitt "Einträge" die Einzelpositionen und Informationen wie gewünscht hinzu. Weitere Informationen finden Sie im Tab Einzelposten, Feldtabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Feldern.

5. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Wiederkehrende Transaktionen.

2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden wiederkehrenden Vorlage.
3. Fügen Sie im Abschnitt "Einträge" die Einzelpositionen und Informationen wie gewünscht hinzu. Weitere Informationen finden Sie im Tab Einzelposten, Feldtabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Feldern.

4. Wählen Sie Speichern.