Einzelposten zu einer vorhandenen wiederkehrenden Vorlage hinzufügen

Sie können eine Einzelposition auf zwei Arten zu einer vorhandenen wiederkehrenden Vorlage hinzufügen:

• Eine Einzelposition aus einer Verkaufs-Transaktion über die Konvertierung von Einzelpositionen an die wiederkehrende Vorlage anhängen.
• Fügen Sie eine Einzelposition manuell hinzu.

Änderungen an einer wiederkehrenden Vorlage gelten für Transaktionen, die aus der wiederkehrenden Vorlage erstellt wurden, nachdem die Änderungen vorgenommen wurden.

Einzelposition über Konvertierung von Einzelpositionen an eine vorhandene wiederkehrende Vorlage anhängen

Angenommen, Sie haben mehrere Kundenaufträge, die jeweils Einzelpositionen enthalten, die Sie zu einer wiederkehrenden Rechnung für einen Kunden zusammenfassen möchten. Sie können Konvertieren Sie den ersten Kundenauftrag nach Einzelposition, um die wiederkehrende Vorlage zu erstellen. Sie können dann Einzelposten aus den anderen Kundenaufträgen über denselben Prozess "Nach Position konvertieren" derselben wiederkehrenden Vorlage hinzufügen, jedoch mit einem anderen Satz von Feldern.

Sie können Transaktionen nur dann nach Position konvertieren, wenn Konvertierung von EinzelArtikeln aktivieren in der Transaktionsdefinition für diesen Transaktionstyp auf "wahr" gesetzt ist. Erfahren Sie mehr zum Thema Auftragserfassung Transaktion Definitionen.

So fügen Sie eine Einzelposition über die Konvertierung von Einzelpositionen an eine vorhandene wiederkehrende Vorlage an:

1. Suchen Sie in der entsprechenden Liste der Transaktionentypen für die Auftragserfassung die Transaktion, die Sie konvertieren möchten, und wählen Sie Nach Position konvertieren.

   Die Transaktion wird im Bearbeitungsmodus angezeigt und enthält zusätzliche Felder für Vertrags-ID und Vertrags-Beschreibung in der Kopfzeile der Transaktion aus. Wenn die Einzelpositionen Teil eines Vertrags sind, können Sie diese Felder verwenden, um Vertragsreferenzinformationen hinzuzufügen, die Ihnen helfen, die aus der wiederkehrenden Vorlage erstellten Transaktionen zu identifizieren.

2. Bearbeiten Sie alle Transaktionsdetails wie gewünscht.

   Alle Änderungen werden in der zu konvertierenden Transaktion gespeichert.

3. Klicken Sie in eine Einzelposition, die Sie konvertieren möchten, und wählen Sie sie aus Details anzeigen.

   Die Eingabedetails Zeigt einen Nach Position konvertieren -Abschnitt.

4. Wählen Sie im Abschnitt Wiederkehrende Vorlage erstellen auszuwählen, wählen Sie An vorhandene Vorlage anhängen.
5. Verwenden Sie die Dropdown-Liste im Abschnitt Vorhandene Vorlage , um die gewünschte wiederkehrende Vorlage auszuwählen. In dieser Liste werden nur wiederkehrende Vorlagen angezeigt, in die diese Transaktion konvertiert werden kann.
6. Wenn die Terminierung für die angehängte Einzelposition über das Ende einer laufenden Vorlage hinaus fortgesetzt werden soll, wählen Sie das Symbol Zeitraum verlängern Kontrollkästchen. Angenommen, Sie haben eine vorhandene wiederkehrende Vorlage, die seit drei Monaten in einer 12-Monats-Terminierung verwendet wird, und Sie möchten eine Einzelposition an diese Vorlage anhängen, die auch die 12-Monats-Terminierung verwendet. Wenn Sie sich dafür entscheiden Zeitraum verlängernerstellen, wird der angehängte Einzelposition für die gesamten zwölf Monate ausgeführt – er wird drei Monate lang fortgesetzt, nachdem die anderen Einzelposten des bestehenden Terminierung abgelaufen sind. Wenn Sie nicht auswählen Zeitraum verlängernerstellen, wird die angehängte Einzelposition neun Monate lang ausgeführt und endet an demselben Datum wie der bestehende Terminierung.
7. Wenn Sie möchten, dass der Verkaufspreis der Einzelposition in Raten aufgeteilt wird, wählen Sie das Symbol Ratenpreise Kontrollkästchen. Lassen Sie dieses Feld deaktiviert, wenn das System für jede geplante Transaktion den vollen Preis der Einzelposition verwenden soll.

8. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 für jede Einzelposition, die Sie konvertieren möchten.

   Wenn Sie Erfassenauswählen, setzt das System den Transaktions-Status auf "Nach Position konvertiert". Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt nicht alle Einzelpositionen oder nur einen Teil einer Einzelposition umwandeln, steht die Transaktion unabhängig vom Zeitpunkt der Verarbeitung der Teilkonvertierung Einstellungen in der Transaktionsdefinition.

9. Wählen Sie Buchen aus.

Anzeigen der wiederkehrenden Vorlage

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Wiederkehrende Transaktionen.

2. Suchen Sie die wiederkehrende Vorlage in der Liste.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Wiederkehrende Transaktionen.

2. Suchen Sie die wiederkehrende Vorlage in der Liste und wählen Sie Ansehen daneben.

Manuelles Hinzufügen einer Einzelposition zu einer vorhandenen wiederkehrenden Vorlage

Wenn Sie einer Vorlage, die in Bearbeitung ist, eine Einzelposition hinzufügen, wird die Einzelposition für den Rest der Terminierung berücksichtigt und endet, wenn die Terminierung endet.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Wiederkehrende Transaktionen.

2. Suchen Sie die wiederkehrende Vorlage, zu der Sie eine Einzelposition hinzufügen möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Fügen Sie im Abschnitt "Einträge" die Einzelpositionen und Informationen wie gewünscht hinzu. Weitere Informationen finden Sie im Feldtabelle auf dem Tab "Einzelposten" finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Feldern.

5. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Wiederkehrende Transaktionen.

2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden wiederkehrenden Vorlage.
3. Fügen Sie im Abschnitt "Einträge" die Einzelpositionen und Informationen wie gewünscht hinzu. Weitere Informationen finden Sie im Feldtabelle auf dem Tab "Einzelposten" finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Feldern.

4. Wählen Sie Speichern.