Einzelposten zu einer vorhandenen wiederkehrenden Vorlage hinzufügen

Sie können eine Einzelposition auf zwei Arten zu einer vorhandenen wiederkehrenden Vorlage hinzufügen:

• Hängen Sie eine Einzelposition aus einer Verkaufs Transaktion per Zeilenkonvertierung an die Artikel wiederkehrend Vorlage an.
• Fügen Sie eine Einzelposition manuell hinzu.

Änderungen an einer wiederkehrenden Vorlage werden auf Transaktionen angewendet, die aus der wiederkehrenden Vorlage erstellt wurden, nachdem die Änderungen vorgenommen wurden.

Über Einzelposition-Konvertierung anhängen

Angenommen, Sie haben mehrere Kundenaufträge, die jeweils Einzelpositionen enthalten, die Sie zu einer wiederkehrenden Rechnung für einen Kunden zusammenfassen möchten. Sie können Konvertieren Sie den ersten Kundenauftrag nach Einzelposition, um die wiederkehrende Vorlage zu erstellen. Sie können dann Einzelposten aus den anderen Kundenaufträgen derselben wiederkehrenden Vorlage hinzufügen, indem Sie denselben Prozess "Nach Position konvertieren", jedoch mit einem anderen Satz von Feldern, verwenden.

Sie können Transaktionen nur nach Position konvertieren, wenn Konvertierung von Artikeln aktivieren in der Transaktionsdefinition für diesen Transaktionstyp auf "wahr" gesetzt ist. Erfahren Sie mehr zum Thema Auftragserfassung Transaktion Definitionen.

1. Suchen Sie in der entsprechenden Liste der Transaktionentypen für die Auftragserfassung die Transaktion, die Sie konvertieren möchten, und wählen Sie Nach Position konvertieren.

   Die Transaktion wird im Bearbeitungsmodus angezeigt. Wenn Sie Verträge verwenden, werden zusätzliche Felder für Vertrags-ID und Vertrags-Beschreibung Anzeige in der Kopfzeile der Transaktion. Wenn die Einzelpositionen Teil eines Vertrags sind, können Sie diese Felder verwenden, um Vertragsreferenzinformationen hinzuzufügen. Dies kann Ihnen helfen, die Transaktionen zu identifizieren, die aus der wiederkehrenden Vorlage erstellt wurden.

2. Bearbeiten Sie alle Transaktionsdetails nach Bedarf.

   Die Änderungen werden in der zu konvertierenden Transaktion gespeichert.

3. Wählen Sie in der Einzelposition, die Sie konvertieren möchten, Details anzeigen.

   Im Detailbereich wird ein Nach Position konvertieren Abschnitt.

4. Wählen Sie im Abschnitt Wiederkehrende Vorlage erstellen auszuwählen, wählen Sie An vorhandene Vorlage anhängen.
5. Verwenden Sie Vorhandene Vorlage Dropdown-Liste, um die gewünschte wiederkehrende Vorlage auszuwählen. In dieser Liste werden nur wiederkehrende Vorlagen angezeigt, in die diese Transaktion konvertiert werden kann.
6. Wenn die Terminierung für die angehängte Einzelposition über das Ende einer laufenden Vorlage hinaus fortgesetzt werden soll, wählen Sie das Zeitraum verlängern Kontrollkästchen.
   Angenommen, Sie haben eine vorhandene wiederkehrende Vorlage, die seit drei Monaten in einer 12-Monats-Terminierung verwendet wird. Sie möchten eine Einzelposition an diese Vorlage anhängen, um auch die 12-Monats-Terminierung zu verwenden.
   1. Wenn Sie Folgendes auswählen Zeitraum verlängernerstellen, wird die angehängte Einzelposition für die gesamten zwölf Monate ausgeführt. Sie wird auch drei Monate lang fortgesetzt, nachdem die anderen Einzelposten der bestehenden Terminierung abgelaufen sind.
   2. Wenn Sie nicht auswählen Zeitraum verlängernerstellen, wird die angehängte Einzelposition neun Monate lang ausgeführt und endet an demselben Datum wie die bestehende Terminierung.
7. Wenn Sie möchten, dass der Verkaufspreis der Einzelposition in Raten aufgeteilt wird, wählen Sie das Symbol Teilzahlungspreise Kontrollkästchen. Lassen Sie dieses Feld deaktiviert, wenn Intacct den vollen Preis der Einzelposition für jede geplante Transaktion verwenden soll.

8. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 für jede Einzelposition, die Sie konvertieren möchten.

   Wenn Sie Erfassensetzt Intacct den Status der Transaktion auf "Nach Position konvertiert". Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt nicht alle Einzelpositionen oder nur einen Teil einer Einzelposition umsetzen, steht die Transaktion unabhängig vom Zeitpunkt der Verarbeitung der Teilkonvertierung Einstellungen in der Transaktionsdefinition.

9. Wählen Sie Buchen aus.

Anzeigen der wiederkehrenden Vorlage

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Wiederkehrende Transaktionen.

2. Suchen Sie die wiederkehrende Vorlage in der Liste.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Wiederkehrende Transaktionen.

2. Suchen Sie die wiederkehrende Vorlage in der Liste und wählen Sie Anzeigen daneben.

Einzelposition manuell hinzufügen

Wenn Sie einer Vorlage, die in Bearbeitung ist, eine Einzelposition hinzufügen, wird die Einzelposition für den Rest der Terminierung berücksichtigt und endet, wenn die Terminierung endet.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Wiederkehrende Transaktionen.

2. Suchen Sie die wiederkehrende Vorlage, der Sie eine Einzelposition hinzufügen möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Fügen Sie im Abschnitt "Einträge" die Einzelpositionen und Informationen wie gewünscht hinzu. Weitere Informationen finden Sie im Tab "Einzelposten", Feldtabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Feldern.

5. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Wiederkehrende Transaktionen.

2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Vorlage für wiederkehrende Vorgänge.
3. Fügen Sie im Abschnitt "Einträge" die Einzelpositionen und Informationen wie gewünscht hinzu. Weitere Informationen finden Sie im Tab "Einzelposten", Feldtabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Feldern.

4. Wählen Sie Speichern.